Personalize as etapas dos negócios

Cada empresa vende do seu jeito. As etapas do negócio são os passos que uma venda percorre, da primeira conversa ao contrato assinado. Você pode configurá-las para refletir como sua equipe realmente trabalha. Isso costuma ser feito por um administrador.

Abra as etapas

1. Abra Configurações no menu.
2. Escolha Funis e etapas.

A página lista suas etapas em ordem. Para cada uma você vê a probabilidade e quantos negócios estão nela.

O que a probabilidade significa

A probabilidade é a chance de ganhar um negócio naquela etapa, em porcentagem. Uma consulta nova pode ser baixa, como 10. Uma etapa em que o cliente já pediu um contrato pode ser alta, como 80. O Kaam360 a usa para dar ao seu funil um valor realista.

Adicione uma etapa

1. Clique em Nova etapa.
2. Digite um Nome.
3. Defina a Probabilidade %.
4. Escolha o Tipo: uma etapa aberta comum, Ganho ou Perdido.
5. Escolha uma Cor, se quiser.
6. Clique em Salvar.

Mude a ordem

Use Mover para cima e Mover para baixo ao lado de uma etapa. O funil de negócios segue essa ordem.

Oculte uma etapa

Uma etapa que você não usa mais pode ser ocultada em vez de removida. Ela fica marcada como Oculto, e os negócios que já a usaram não se perdem.

Para desfazer uma mudança, edite a etapa de novo e volte o nome ou a ordem antiga. Veja também Conduza um negócio do primeiro contato até ganhar.

Para manter separados tipos diferentes de vendas, cada um com as suas próprias etapas, veja Use vários funis de negócios e regras de etapa.