Escolha sua moeda principal e adicione outras
Se você vende em mais de uma moeda, o Kaam360 deixa cada negócio, cotação e contrato manter a própria moeda e o próprio valor. As taxas de câmbio são usadas só para somar os totais, para você ver um único número geral.
Defina suas moedas
- Abra Configurações no menu.
- Escolha Moeda.
- Em Moeda principal, clique em Alterar moeda principal... e escolha a sua.
- Em Outras moedas, clique em Adicionar uma moeda... para cada uma que seus clientes usam.
Mantenha as taxas atualizadas
As taxas se atualizam sozinhas. Você pode clicar em Atualizar taxas agora para atualizá-las na hora. Uma moeda marcada como Automático se atualiza pela internet. Se aparecer que as taxas ainda não foram buscadas, clique em Atualizar taxas agora.
Use-as no trabalho de vendas
Ao criar um negócio, cotação ou contrato, escolha a Moeda ao lado do valor. Veja Conduza um negócio do primeiro contato até ganhar.
Note Atenção: Mudar a moeda principal muda a forma como os totais são exibidos. O valor de cada negócio continua como você o digitou. Escolha sua moeda principal com cuidado.
Note Observação: Se você não vê Moeda, talvez sua função não permita mudar configurações. Pergunte ao proprietário do espaço de trabalho.
Continuar lendo
- Clientes, contatos e negóciosMantenha clientes e oportunidades de venda em um só lugar.
- Sincronize seu calendário e seu e-mail com o Google ou o Microsoft 365Conecte sua própria conta do Google ou do Microsoft 365: reuniões e tarefas vão para seu calendário, as alterações voltam e os e-mails dos clientes são copiados para os registros deles.
- Deixe os clientes agendarem reuniões com você on-lineCompartilhe uma página de agendamento: os clientes escolhem um horário livre no fuso horário deles, e a reunião entra na sua agenda do CRM com o lead ou o cliente.
Ainda com dificuldade? Use Ajuda e suporte dentro do aplicativo e nós ajudaremos.