Kelola peluang dari panggilan pertama hingga dimenangkan

Peluang adalah satu penjualan yang sedang Anda upayakan. Peluang selalu menjadi milik pelanggan, dan memiliki jumlah, tahap, serta perkiraan tanggal penutupan. Halaman Peluang adalah pipeline penjualan Anda, dari percakapan pertama hingga kontrak yang ditandatangani.

Buat peluang

1. Buka Peluang dan tekan Peluang baru.
2. Ketik Nama peluang, misalnya Implementasi ERP.
3. Pilih Pelanggan. Jika belum ada, gunakan tautan untuk membuat pelanggan baru tanpa meninggalkan formulir.
4. Pilih Narahubung (opsional) dan Tahap.
5. Ketik Jumlah dan pilih Mata uang.
6. Atur Perkiraan tanggal penutupan. Tambahkan Sumber prospek (dari mana peluang ini datang) dan Pemilik peluang.
7. Tulis cakupan atau langkah berikutnya di Deskripsi, lalu simpan.

Nama, pelanggan, dan tahap wajib diisi. Semua hal lain dapat ditambahkan nanti.

Lihat peluang Anda

• Beralih antara Daftar dan Pipeline. Pipeline menampilkan satu kolom per tahap.
• Di pipeline, seret kartu peluang ke kolom tahap berikutnya seiring penjualan berkembang.
• Gunakan kotak pencarian dan filter Penanggung jawab untuk menemukan peluang. Filter Tampilkan beralih antara peluang terbuka, Menang, Kalah, dan Semua peluang.
• Bagian atas halaman menunjukkan berapa banyak peluang yang terbuka dan apa yang sudah Anda menangkan tahun ini.

Menangkan atau lepaskan peluang

• Saat pelanggan setuju, pindahkan peluang ke tahap menang. Kaam360 lalu menyarankan Buat kontrak. Lihat Simpan kontrak dan tanggal perpanjangannya. Kaam360 melakukannya untuk Anda saat penawaran untuk deal ini diterima (oleh Anda, atau oleh pelanggan di portal) atau pesanan penjualannya dikonfirmasi, selama deal masih terbuka. Deal yang sudah dimenangkan atau kalah dibiarkan seperti adanya.
• Saat Anda kalah, pindahkan peluang ke tahap kalah atau gunakan Tandai kalah. Anda akan ditanya Mengapa kalah, misalnya harga atau tidak ada anggaran. Tulis alasan singkat. Ini membantu Anda belajar nanti.

Dari halaman peluang

Buka sebuah peluang untuk melihat detailnya, Penawaran harga, dan Kontrak-nya. Gunakan Penawaran harga baru atau Kontrak baru di sana. Lihat Tulis dan kirim penawaran harga.

Jika terjadi masalah

• Jika Anda memindahkan peluang ke tahap yang salah, buka peluangnya, tekan Ubah, lalu kembalikan tahapnya.
• Jika ada tahap yang tidak ada, administrator dapat mengubah daftarnya. Lihat Sesuaikan tahap peluang Anda.

Buat pipeline lebih mudah dibaca

• Tekan panah kecil di bagian atas kolom untuk melipatnya menjadi strip tipis. Tekan lagi untuk membukanya. Ciutkan semua dan Tampilkan semua melakukannya untuk setiap kolom. Kaam360 mengingat pilihan Anda di komputer ini.
• Tekan Ringkas untuk kartu yang lebih kecil yang hanya menampilkan nama dan jumlah peluang.
• Saat Anda menyeret peluang ke tahap lain, kartunya meluncur mulus ke kolom baru. Hal yang sama berlaku di papan Prospek dan papan Kanban tugas.

Menambahkan produk ke peluang

1. Buka peluangnya. Di kotak Produk tekan Tambah produk (atau Ubah produk).
2. Pilih item di Tambah dari produk Anda, atau tekan + Tambah item dan ketik satu. Isi Jml, Harga satuan, dan Diskon %.
3. Tekan Simpan. Jumlah peluang menjadi total item (sebelum pajak). Penawaran harga baru untuk peluang itu dimulai dengan item ini.

Saran harga

Pada peluang yang masih terbuka, kotak Saran harga menunjukkan berapa yang benar-benar dihabiskan proyek selesai Anda yang serupa dibandingkan penawarannya, dan menyarankan jam yang ditawarkan (dan harga, jika Anda boleh melihat biaya proyek). Tekan Mulai penawaran dengan ini untuk memulai penawaran harga dengan nilai tersebut. Tidak ada yang disimpan sampai Anda menyimpan penawaran harga. Lihat Belajar dari penawaran sebelumnya (Akurasi penawaran dan saran harga).