Orientasi pelanggan baru dengan playbook

Playbook orientasi adalah daftar langkah yang dilalui setiap pelanggan baru: misalnya email sambutan, panggilan pembukaan, dokumen yang diminta, penyiapan akun, dan persetujuan akhir. Anda membuatnya sekali. Setelah itu playbook mulai sendiri saat peluang dimenangkan (atau secara manual), setiap langkah diberikan ke orang yang tepat dengan jatuh temponya sendiri, dan Anda bisa melihat sekilas sejauh mana setiap pelanggan.

Membuat playbook

1. Buka Playbook orientasi di menu CRM.
2. Tekan Playbook baru dan ketik Nama. Playbook baru berisi empat contoh langkah yang bisa Anda ubah atau hapus.
3. Untuk setiap langkah, pilih Jenis: Tugas, Email, Permintaan dokumen, Panggilan atau Persetujuan, lalu ketik apa langkahnya.
4. Pilih Siapa yang mengerjakan: Pemilik pelanggan, Pemilik peluang, Seseorang dengan peran (lalu pilih perannya) atau Pelanggan (portal pelanggan). Langkah untuk pelanggan muncul di portal pelanggan mereka, tempat mereka bisa mengerjakannya sendiri.
5. Atur jatuh tempo setelah berapa hari sejak mulai. 0 berarti hari mulai.
6. Jika sebuah langkah baru bisa dimulai setelah langkah lain selesai, ketik nomornya di menunggu langkah, misalnya 1, 2.
7. Untuk email, pilih Templat email atau tulis Subjek dan Pesan. {{Name}}, {{Company}} dan {{Sender}} diisi otomatis.
8. Centang Mulai sendiri saat peluang dimenangkan jika playbook harus mulai tanpa ada yang menekan apa pun. Dengan beberapa pipeline, Anda bisa mencentang pipeline yang berlaku.
9. Centang Buat juga proyek orientasi dengan langkah-langkah tim sebagai tugas jika Anda ingin proyek untuknya. Anda juga bisa memilih rencana proyek (termasuk rencana industri) untuk diterapkan dulu ke proyek itu.
10. Tekan Simpan.

Memulai orientasi

• Sendiri: saat peluang dimenangkan, setiap playbook aktif dengan Mulai sendiri saat peluang dimenangkan mulai untuk pelanggan itu dalam satu menit, kecuali pelanggan sudah menjalaninya. Langkah-langkahnya diberikan ke orang yang diatur di playbook.
• Manual: buka pelanggan, pilih playbook di kartu Orientasi dan tekan Mulai orientasi.

Setiap orang yang mendapat langkah diberi tahu di notifikasinya. Mengubah playbook nanti tidak mengubah pelanggan yang sudah memulainya.

Mengikuti dan mencentang langkah

1. Buka pelanggan. Kartu Orientasi menampilkan seberapa banyak yang selesai, berapa langkah yang terlambat, dan berapa hari sudah berjalan.
2. Tekan Tandai selesai di samping langkah yang sudah selesai, atau Lewati, tidak diperlukan jika tidak berlaku. Buka lagi membatalkannya.
3. Langkah yang menunggu langkah lain menampilkan Menunggu langkah sampai langkah itu selesai.
4. Langkah email dikirim sendiri pada hari jatuh temponya, hanya ke kontak pelanggan itu sendiri (kontak peluang, jika tidak ada, kontak utama). Jika ada yang tidak bisa dikirim, kartu menunjukkan alasannya dan penanggung jawabnya diberi tahu; tekan Kirim sekarang setelah memperbaikinya.
5. Jika playbook membuat proyek, menutup tugas sebuah langkah di proyek juga mencentang langkah itu.
6. Dokumen yang dikirim pelanggan muncul di langkahnya: tekan nama file untuk mengunduhnya.

Saat setiap langkah selesai atau dilewati, orientasi selesai dan orang yang memulainya diberi tahu. Tekan Hentikan orientasi ini untuk menghentikan orientasi yang tidak diperlukan lagi.

Yang dilihat pelanggan

Di portal pelanggan, pelanggan mendapat tab Orientasi dengan kemajuan dan setiap langkah (tanpa nama tim Anda). Langkah mereka sendiri juga muncul di Menunggu Anda. Mereka menekan Kirim dokumen, Setujui atau Tandai selesai, menambahkan catatan jika mau, dan Anda langsung diberi tahu.

Melihat jalannya orientasi

Di halaman Playbook orientasi:

• Sedang berjalan mencantumkan setiap pelanggan yang sedang orientasi, dengan seberapa banyak yang selesai, langkah terlambat, dan langkah berikutnya.
• Laporan menampilkan Rata-rata waktu sampai selesai, Pelanggan yang tersendat (yang punya langkah terlambat, apa yang ditunggu dan sudah berapa lama, dan apakah giliran pelanggan) dan angka untuk Setiap playbook. Pilih periode dengan Selesai dari dan ke.

Lihat juga Tindak lanjuti dengan urutan penjualan.