Rédiger des propositions avec des sections et des modèles

Un devis peut être un prix court sur une page, ou une proposition complète faite de sections : une page de garde, la présentation de votre société, le périmètre de travail module par module, un ou plusieurs tableaux de prix, les échéances de paiement, vos conditions générales et vos coordonnées. Chaque partie est rédigée une fois comme modèle et réutilisée sur n’importe quel devis.

1. Préparer vos modèles (une fois)

1. Dans le menu Ventes, ouvrez Modèles de proposition.
2. Dans l’onglet Sections, appuyez sur Ajouter les sections habituelles. Kaam360 ajoute les sections habituelles, chacune avec un court exemple : page de garde, à propos de nous, périmètre de travail, coûts de déploiement du logiciel, coûts d’hébergement cloud, support continu, échéances de paiement, frais annexes, outils et technologies, formation et période de déploiement, autres conditions générales et nous contacter.
3. Appuyez sur une section pour l’ouvrir, rédigez-la avec vos propres mots et appuyez sur Enregistrer. L’éditeur fonctionne comme un traitement de texte : titres, gras, listes, tableaux et couleurs. Appuyez sur Image dans la barre d’outils, choisissez une image, son emplacement (à gauche ou à droite du texte, au milieu ou sur toute la largeur) et sa taille, puis appuyez sur Insérer l’image.
4. Cochez « L’ajouter à chaque nouvelle proposition » pour les sections que vous utilisez à chaque fois. Appuyez sur Nouvelle section pour une section à vous.
5. Si vous travaillez pour plusieurs sociétés, choisissez la société de chaque modèle : un « À propos de nous » par société, par exemple. Les modèles pour toutes les sociétés sont proposés partout.

2. Rédiger vos modules de périmètre de travail

1. Dans l’onglet Modules du périmètre de travail, appuyez sur Nouveau module.
2. Donnez-lui un titre (par exemple Paie), un groupe facultatif (par exemple RH) et indiquez ce qu’il couvre.
3. Appuyez sur Enregistrer. Chaque proposition ne liste alors que les modules choisis, chacun sous son propre titre.

3. Construire la proposition sur un devis

1. Ouvrez un devis depuis Devis (ou créez-en un depuis une affaire) et appuyez sur Modifier.
2. Sous Sections de la proposition, appuyez sur Ajouter les sections habituelles, ou choisissez des sections dans + Ajouter une section depuis les modèles…, ou commencez-en une dans + Ajouter une section vide….
3. Ouvrez une section pour adapter son texte à ce client. Les changements restent sur ce devis ; le modèle n’est pas modifié.
4. Dans la section du périmètre de travail, choisissez des modules dans + Ajouter un module depuis les modèles….
5. Utilisez les flèches pour changer l’ordre et la croix pour retirer une section. Choisissez l’aspect de la Page de garde (classique, bandeau de couleur ou grand logo).

4. Prix : unique, récurrent et inclus

Dans la liste des éléments, la colonne Facturation indique comment chaque élément est facturé :

• Unique : payé une fois. Seuls les éléments uniques forment le total du devis et ses échéances de paiement.
• Récurrent : facturé chaque mois, trimestre ou année, comme l’hébergement ou le support. Ils sont affichés avec leur période et leur somme est indiquée sous les éléments, mais ils ne sont pas dans le total.
• Incluses : listé sans prix, comme les sauvegardes fournies avec l’hébergement.

Quand la proposition a des sections de prix (par exemple « Coûts de déploiement du logiciel » et « Coûts d’hébergement cloud »), la colonne Section indique dans quel tableau de prix apparaît chaque élément. Chaque tableau a son propre total dans le PDF.

5. Conditions générales

Conditions générales se rédige avec le même éditeur, avec titres, listes et tableaux. Choisissez un modèle « Autres conditions générales » enregistré dans Utiliser un modèle… pour partir de lui.

6. Le PDF

Appuyez sur Télécharger le PDF sur le devis. Avec des sections, le PDF est une proposition : une page de garde avec votre logo, le client, le numéro et la date du devis et qui le soumet, un sommaire à partir de trois sections, puis chaque section dans l’ordre, avec les tableaux de prix et les échéances de paiement là où vous les avez placés. Sans sections, le devis garde sa présentation habituelle sur une page.