Répartir les prospects par territoire, et organiser votre équipe commerciale

Un territoire est une partie de votre marché, par exemple Pendjab, Pays du Golfe ou Hôpitaux. Les nouveaux prospects et clients qui correspondent aux règles d'un territoire y sont placés, et ses membres reçoivent ses nouveaux prospects à tour de rôle. L'équipe commerciale indique qui dépend de qui, pour que les managers voient les affaires et la prévision de leur équipe.

Ouvrir les territoires

Ouvrez Territoires et équipe commerciale dans le menu CRM. Toutes les personnes qui peuvent voir le CRM peuvent consulter la page. Modifier les territoires et l'équipe demande le droit « Manage territories and the sales team ».

Ajouter un territoire

1. Appuyez sur Nouveau territoire.
2. Saisissez un Nom.
3. Renseignez les règles. Écrivez une valeur par ligne, et laissez une case vide pour tout accepter :- Pays, tels qu'ils sont écrits sur vos prospects et clients, par exemple Pakistan ou PK.- États, provinces ou villes, par exemple Punjab ou Lahore.- Secteurs, par exemple Commerce de détail.- Taille de l'entreprise (employés), de et à. Seuls les prospects ont une taille : un territoire avec une règle de taille reçoit donc des prospects, pas des clients.
4. Sous Personnes qui reçoivent ses nouveaux prospects, à tour de rôle, cochez les personnes. Laissez tout le monde décoché pour utiliser la répartition habituelle définie sous Paramètres des prospects.
5. Choisissez le Responsable du territoire si vous le souhaitez, puis appuyez sur Enregistrer.

Ce qui arrive aux nouveaux prospects

• Un prospect saisi, importé, envoyé depuis un formulaire web ou ajouté via l'API est placé dans le premier territoire qui correspond.
• Si le prospect n'a pas encore de responsable, il va à la personne suivante du territoire. Sans territoire, la répartition habituelle s'applique.
• Un nouveau client est placé dans un territoire selon les mêmes règles.
• Sur un formulaire de prospect ou de client, vous pouvez choisir vous-même le Territoire, ou garder Automatique (selon les règles des territoires).

Placer les prospects et clients existants

Appuyez sur Placer les prospects et clients non placés pour appliquer les règles aux fiches qui n'ont pas encore de territoire. Pour les appliquer de nouveau à chaque prospect et client, appuyez sur Réappliquer les règles à chaque prospect et client sous la liste.

Le rapport des territoires

La liste indique, pour chaque territoire, ses prospects, ses clients, ses affaires ouvertes, la valeur des affaires ouvertes et ce qui a été gagné cette année.

Qui dépend de qui

1. Dans Équipe commerciale, choisissez pour chaque personne de qui elle dépend sous Dépend de.
2. La modification est enregistrée immédiatement.

Un manager voit toutes les personnes placées sous lui, à tous les niveaux. Sur la page Affaires, il peut choisir Mon équipe dans le filtre de responsable, et sur Prévision, il voit les chiffres de son équipe et peut les ajuster. Kaam360 refuse un choix qui créerait une boucle.

Sociétés mères et filiales

Sur le formulaire d'un client, choisissez la Société mère pour en faire une filiale. La page de la société mère affiche alors une carte Groupe d'entreprises : ses filiales à tous les niveaux et, pour toute la famille réunie, les affaires ouvertes, la valeur gagnée, ce qui a été facturé et encaissé, et les tickets de support ouverts (les montants et les tickets uniquement pour les personnes qui peuvent les voir).

Pour annuler une modification, modifiez de nouveau le territoire ou le client. Voir aussi Utiliser la prévision des ventes.