Utiliser plusieurs pipelines d'affaires et des règles d'étape

Un pipeline est la liste des étapes par lesquelles passe une vente. La plupart des équipes commencent avec un seul. Lorsque vous vendez de différentes façons, par exemple aux nouveaux clients, en renouvellement et via des partenaires, donnez à chacune son propre pipeline avec ses propres étapes et probabilités de gain.

Ouvrir vos pipelines

1. Ouvrez Paramètres depuis le menu.
2. Choisissez Pipelines et étapes. Vous pouvez aussi appuyer sur Pipelines et étapes en haut de la page Affaires.

Chaque pipeline a un onglet. Celui marqué Par défaut reçoit les nouvelles affaires lorsque personne ne choisit de pipeline. Le nombre sur chaque onglet indique combien d'affaires ouvertes il contient.

Ajouter un pipeline

1. Appuyez sur Nouveau pipeline.
2. Saisissez un Nom, par exemple Renouvellements, et une Description si vous le souhaitez.
3. Dans Commencer avec les étapes de, choisissez un pipeline existant pour copier ses étapes, ou gardez Un ensemble standard court (Nouvelle, Qualifiée, Proposition, Négociation, Gagnée et Perdue).
4. Sous Qui peut le voir, cochez les rôles qui peuvent voir ce pipeline et ses affaires. Laissez toutes les cases vides pour que toutes les personnes qui peuvent voir le CRM le voient. Les administrateurs voient toujours tous les pipelines.
5. Appuyez sur Enregistrer.

Modifiez ensuite ses étapes comme vous le souhaitez : appuyez sur Nouvelle étape, ou sur le crayon à côté d'une étape pour changer son nom, sa probabilité, son type ou sa couleur.

Faire exiger à une étape ce dont elle a besoin

Une étape peut refuser les affaires qui ne sont pas prêtes. Par exemple, une affaire ne peut atteindre Proposition envoyée que si elle a un montant et un devis.

1. Appuyez sur le crayon à côté de l'étape.
2. Sous Avant qu'une affaire puisse entrer dans cette étape, elle a besoin de, cochez Montant, Date de clôture prévue, Contact, Description ou Un devis.
3. Appuyez sur Enregistrer.

La colonne Nécessite affiche les règles. Lorsque quelqu'un fait glisser une affaire dans cette étape sans les remplir, l'affaire reste où elle était et un message indique ce qui manque. Le formulaire de l'affaire affiche aussi ce qu'exige l'étape choisie.

Travailler avec plusieurs pipelines sur la page Affaires

• Choisissez le pipeline en haut à gauche de la page Affaires. Kaam360 mémorise votre choix sur cet ordinateur.
• Nouvelle affaire crée l'affaire dans le pipeline que vous consultez.
• Le tableau affiche les affaires ouvertes et celles gagnées ou perdues au cours des 90 derniers jours. Les plus anciennes restent dans la liste : choisissez Liste puis Toutes les affaires, Gagné ou Perdu.

Déplacer une affaire vers un autre pipeline

1. Ouvrez l'affaire et appuyez sur Modifier.
2. Choisissez le nouveau Pipeline. Kaam360 choisit l'étape correspondante : celle qui porte le même nom, sinon celle du même type avec la probabilité la plus proche.
3. Vérifiez l'Étape, puis appuyez sur Enregistrer.

Le déplacement est conservé dans le journal d'audit, et les règles de la nouvelle étape s'appliquent.

Rapports par pipeline

• Sur le Tableau de bord CRM, choisissez un pipeline à côté de la période pour ne voir que ses chiffres, ou Tous les pipelines.
• Dans Rapports CRM, les rapports sur les affaires ont une colonne Pipeline que vous pouvez afficher, filtrer et utiliser pour regrouper.
• Les workflows peuvent vérifier le Pipeline d'une affaire, par exemple pour ne démarrer un projet que lorsqu'un renouvellement est gagné.

Changer le pipeline par défaut, en masquer ou en supprimer un

• Ouvrez l'onglet du pipeline et appuyez sur l'étoile (Définir par défaut). Le pipeline par défaut est toujours ouvert à toutes les personnes qui peuvent voir le CRM.
• Appuyez sur l'œil pour masquer un pipeline que vous n'utilisez plus. Ses affaires sont conservées.
• Un pipeline sans affaire peut être supprimé avec la corbeille. Déplacez d'abord ses affaires vers un autre pipeline.

Pour annuler une modification, modifiez de nouveau le pipeline ou l'étape et remettez l'ancien réglage. Voir aussi Mener une affaire du premier appel à la signature et Personnaliser les étapes de vos affaires.