Travailler avec des partenaires apporteurs d'affaires et leur verser une commission

Un partenaire apporteur d'affaires est une personne ou une organisation qui vous apporte des affaires : un consultant, un revendeur ou un client satisfait. Kaam360 conserve les prospects et les affaires apportés par chaque partenaire, calcule sa commission lorsqu'une affaire est gagnée, et suit ce que vous lui avez versé.

Ajouter un partenaire

1. Ouvrez Partenaires apporteurs d'affaires dans le menu CRM.
2. Appuyez sur Nouveau partenaire.
3. Saisissez le Nom, choisissez le Type (Une personne ou Une organisation) et ajoutez les coordonnées.
4. Choisissez la personne indiquée sous Suivi par : les nouveaux prospects envoyés par le partenaire vont à cette personne.
5. Définissez la commission : Commission : % de la valeur gagnée et, si vous en versez un, Commission : montant fixe par affaire gagnée.
6. Appuyez sur Enregistrer.

Associer des prospects et des affaires à un partenaire

• Sur le formulaire d'un prospect ou d'une affaire, choisissez le Partenaire apporteur d'affaires. L'origine du prospect devient Partenaire si aucune n'avait été choisie.
• Lorsque vous convertissez un prospect, la nouvelle affaire conserve le partenaire du prospect.

Commission

Lorsqu'une affaire associée à un partenaire est gagnée, Kaam360 calcule la commission une seule fois, selon la règle du partenaire à ce moment-là : la part de la valeur de l'affaire plus le montant fixe. Modifier la règle plus tard ne change pas ce qui a déjà été gagné. Si une affaire gagnée est rouverte avant le versement de la commission, la commission est retirée.

Voir le relevé d'un partenaire et le payer

1. Appuyez sur le nom du partenaire dans la liste.
2. Le relevé indique ce qu'il a Gagné, ce qui a été Payé et ce qui est À faire maintenant, chaque affaire gagnée avec sa commission, les versements, et les prospects et affaires qu'il a apportés.
3. Pour payer ce qui est dû, renseignez Payé le et une Référence, puis appuyez sur Enregistrer le versement. Les commissions sont marquées Payé.

L'onglet Rapport des versements indique, pour une période, ce que chaque partenaire a gagné et reçu, et ce qui est dû maintenant.

Donner au partenaire son propre lien

1. Ouvrez le relevé du partenaire et appuyez sur Créer un lien.
2. Appuyez sur Copier et envoyez le lien au partenaire. Par sécurité, il ne s'affiche qu'une fois ; appuyez sur Créer un nouveau lien pour le remplacer.
3. Sur sa page, le partenaire peut Envoyer un prospect et voir ce que sont devenus les prospects envoyés, avec sa commission.

Les prospects envoyés de cette façon sont associés au partenaire et vont à la personne qui le suit. Appuyez sur Désactiver le lien pour l'arrêter à tout moment.

Pour annuler un versement ou une erreur, demandez à un administrateur ; le journal d'audit montre chaque modification. Voir aussi Ajouter des prospects, les importer depuis Excel et les convertir en clients et en affaires.