Personnaliser les étapes de vos affaires

Chaque entreprise vend à sa manière. Les étapes des affaires sont les étapes par lesquelles passe une vente, du premier échange au contrat signé. Vous pouvez les configurer pour qu'elles correspondent à la façon dont votre équipe travaille réellement. C'est généralement le rôle d'un administrateur.

Ouvrir les étapes

1. Ouvrez Paramètres depuis le menu.
2. Choisissez Pipelines et étapes.

La page liste vos étapes dans l'ordre. Pour chacune, vous voyez sa probabilité et le nombre d'affaires qu'elle contient.

Ce que signifie la probabilité

La probabilité est la chance de gagner une affaire à cette étape, en pourcentage. Une nouvelle demande peut être faible, comme 10. Une étape où le client a demandé un contrat peut être élevée, comme 80. Kaam360 l'utilise pour donner une valeur réaliste à votre pipeline.

Ajouter une étape

1. Appuyez sur Nouvelle étape.
2. Saisissez un Nom.
3. Définissez la Probabilité %.
4. Choisissez le Type : une étape ouverte ordinaire, Gagné ou Perdu.
5. Choisissez une Couleur si vous le souhaitez.
6. Appuyez sur Enregistrer.

Changer l'ordre

Utilisez Monter et Descendre à côté d'une étape. Le pipeline des affaires suit cet ordre.

Masquer une étape

Une étape que vous n'utilisez plus peut être masquée au lieu d'être supprimée. Elle est marquée Masqué, et les affaires qui l'utilisaient déjà ne sont pas perdues.

Pour annuler une modification, modifiez de nouveau l'étape et remettez l'ancien nom ou l'ancien ordre. Voir aussi Mener une affaire du premier appel à la signature.

Pour séparer différents types de ventes, chacun avec ses propres étapes, voir Utiliser plusieurs pipelines d'affaires et des règles d'étape.