Encontrar el dinero que se queda sobre la mesa (Trabajo sin facturar)

Trabajo sin facturar muestra el dinero que su equipo ha ganado pero aún no ha facturado: trabajo hecho, aprobado y que todavía no está en ninguna factura. También muestra trabajo que merece una segunda mirada, como las horas marcadas como no facturables. Abra Trabajo sin facturar en el menú, dentro de Información. Necesita los permisos para ver informes, facturas y costes de proyecto, y su plan debe incluir Beneficio.

Las cuatro cifras de arriba

• Dinero que se queda sobre la mesa: todo lo que está listo para facturar más todo lo que merece una mirada.
• Listo para facturar: dinero que el cliente debe según lo acordado.
• Merece una mirada: trabajo que podría ser facturable. Decida en cada elemento; nunca se factura solo.
• Descuentos y notas de crédito: notas de crédito emitidas en el período, como información. No se suman al total.

Pulse una cifra, un tipo, un proyecto o un cliente para ver los elementos que hay detrás.

Los tipos

• Horas facturables sin facturar: horas aprobadas y facturables en proyectos que se facturan por horas (proyectos con cliente que no son de precio fijo ni de iguala), a la tarifa de facturación de cada persona el último día del período, la misma tarifa que ofrece Facturar el tiempo registrado.
• Cambios aprobados sin facturar: solicitudes de cambio aprobadas con precio que todavía no factura ninguna factura.
• Pagos aceptados sin facturar: pagos del calendario del proyecto que el cliente aceptó y que aún no tienen factura, menos lo ya recibido.
• Horas de iguala por encima de lo incluido: en una iguala, las horas facturables de un mes por encima de sus horas al mes que ninguna factura cubre.
• Horas marcadas como no facturables: horas registradas como no facturables en proyectos que se facturan por horas o como iguala.
• Trabajo gratuito fuera del contrato: horas de trabajo que Scope Guard encontró fuera del contrato y que ninguna solicitud de cambio aprobada cubre. Consulte Scope Guard.

Las horas facturables que aún esperan aprobación no se cuentan. Una nota azul dice cuántas hay, con un enlace para aprobarlas.

Qué horas cuentan como ya facturadas

Una hora cuenta como facturada cuando está en una factura: Facturar el tiempo registrado y Facturar ahora marcan cada hora con la factura en la que la ponen. Si se elimina ese borrador de factura, o se anula la factura, la hora queda libre de nuevo y vuelve a aparecer aquí. Una solicitud de cambio cuenta como facturada de la misma forma, y un pago cuenta como facturado cuando lo factura una factura que no está anulada.

En una iguala, las horas de un mes que ya están en una factura se toman como las horas extra facturadas. Por ejemplo, con 10 horas al mes, 13 horas registradas y 3 de ellas facturadas, no queda nada.

Nada se cuenta dos veces

Cada hora está en un solo tipo. Una hora ya facturada nunca se cuenta. Una hora facturable en un proyecto que se factura por horas cuenta como hora facturable, aunque el trabajo esté fuera del contrato. Solo las horas que de todos modos no se facturarían cuentan como trabajo gratuito, y una hora contada como trabajo gratuito no se vuelve a contar como no facturable.

Facturar ahora

Las personas que pueden gestionar facturas ven Facturar ahora junto a las horas facturables de un proyecto y junto a cada pago aceptado, y Facturar este cambio junto a cada cambio aprobado. Cada uno crea un borrador de factura con las facturas habituales, para el cliente del proyecto y en la moneda del proyecto:

1. Pulse Facturar ahora (o Facturar este cambio).
2. Una nota azul indica qué borrador se creó. Pulse Abrir el borrador.
3. Revise el borrador, cámbielo si hace falta y luego envíelo usted mismo.

Nunca se envía nada solo. Las horas quedan marcadas como facturadas en el borrador, así que salen de esta página y de Facturar el tiempo registrado. Si vuelve a pulsar, o dos personas pulsan a la vez, obtiene el mismo borrador y no se crea nada nuevo. Si alguien no tiene tarifa de facturación, indíquela en su página en Usuarios, o use Facturar el tiempo registrado para escribir una tarifa.

Filtros y Excel

Elija arriba un cliente, un responsable de proyecto, un proyecto y el período. Sin fechas, la página mira todo hasta hoy. Pulse Descargar (Excel) para obtener cada elemento con su proyecto, cliente, persona, horas, tarifa e importe.

Mes a mes, el resumen de la empresa y los paneles

Kaam360 guarda el total una vez al mes, así que Mes a mes muestra la evolución. El Resumen de la empresa muestra Dinero que se queda sobre la mesa en Dinero. En Mis paneles, añada el widget Dinero que se queda sobre la mesa.