Use varios embudos de negocios y reglas de etapa

Un embudo es la lista de pasos por los que pasa una venta. La mayoría de los equipos empiezan con uno. Si vende de distintas maneras, por ejemplo a clientes nuevos, renovaciones y ventas por socios, dé a cada una su propio embudo con sus propias etapas y probabilidades de ganar.

Abra sus embudos

1. Abra Ajustes en el menú.
2. Elija Embudos y etapas. También puede pulsar Embudos y etapas en la parte superior de la página Oportunidades.

Cada embudo tiene una pestaña. El marcado como Predeterminado es donde van los negocios nuevos cuando nadie elige un embudo. El número de cada pestaña indica cuántos negocios abiertos tiene.

Añada un embudo

1. Pulse Nuevo embudo.
2. Escriba un Nombre, por ejemplo Renovaciones, y una Descripción si quiere.
3. En Empezar con las etapas de, elija un embudo existente para copiar sus etapas, o deje Un conjunto estándar corto (Nuevo, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido).
4. En Quién puede verlo, marque los roles que pueden ver este embudo y sus negocios. Deje todas las casillas vacías para que lo vean todos los que pueden ver el CRM. Los administradores siempre ven todos los embudos.
5. Pulse Guardar.

Después cambie sus etapas como quiera: pulse Nueva etapa, o el lápiz junto a una etapa para cambiar su nombre, probabilidad, tipo o color.

Haga que una etapa pida lo que necesita

Una etapa puede rechazar negocios que todavía no están listos. Por ejemplo, un negocio solo puede llegar a Propuesta enviada cuando tiene un importe y un presupuesto.

1. Pulse el lápiz junto a la etapa.
2. En Antes de que un negocio pueda entrar en esta etapa, necesita, marque Importe, Fecha de cierre prevista, Contacto, Descripción o Un presupuesto.
3. Pulse Guardar.

La columna Necesita muestra las reglas. Si alguien arrastra un negocio a esa etapa sin ellas, el negocio se queda donde estaba y un mensaje dice qué falta. El formulario del negocio también muestra lo que necesita la etapa elegida.

Trabaje con varios embudos en la página Oportunidades

• Elija el embudo arriba a la izquierda de la página Oportunidades. Kaam360 recuerda su elección en este ordenador.
• Nuevo negocio empieza el negocio en el embudo que está viendo.
• El tablero muestra los negocios abiertos y los ganados o perdidos en los últimos 90 días. Los más antiguos siguen en la lista: elija Lista y luego Todas las oportunidades, Ganado o Perdida.

Mueva un negocio a otro embudo

1. Abra el negocio y pulse Editar.
2. Elija el nuevo Embudo. Kaam360 elige la etapa que corresponde: la que tiene el mismo nombre, o si no, la del mismo tipo con la probabilidad más parecida.
3. Revise la Etapa y pulse Guardar.

El cambio queda en el registro de auditoría, y se aplican las reglas de la nueva etapa.

Informes por embudo

• En el Panel de CRM, elija un embudo junto al periodo para ver solo sus cifras, o Todos los embudos.
• En Informes de CRM, los informes de negocios tienen una columna Embudo que puede mostrar, filtrar y agrupar.
• Los flujos de trabajo pueden comprobar el Embudo de un negocio, por ejemplo para iniciar un proyecto solo cuando se gana una renovación.

Cambie el embudo predeterminado, oculte o elimine uno

• Abra la pestaña del embudo y pulse la estrella (Hacer predeterminado). El embudo predeterminado siempre está abierto a todos los que pueden ver el CRM.
• Pulse el ojo para ocultar un embudo que ya no usa. Sus negocios se conservan.
• Un embudo sin negocios se puede eliminar con la papelera. Antes, mueva sus negocios a otro embudo.

Para deshacer un cambio, edite de nuevo el embudo o la etapa y vuelva a poner el ajuste anterior. Consulte también Trabaje un negocio desde la primera llamada hasta ganarlo y Personalice las fases de sus oportunidades.