Haga seguimiento con secuencias de ventas

Una secuencia de ventas es un plan de seguimiento: por ejemplo, un correo hoy, una llamada dos días después y otro correo tres días más tarde. La crea una vez y luego añade personas. Kaam360 envía los correos y crea los recordatorios de llamadas y tareas a tiempo, en nombre de quien las añadió, y se detiene sola cuando la persona responde.

Crear una secuencia

1. Abra Secuencias de ventas en el menú CRM.
2. Pulse Nueva secuencia y escriba un Nombre.
3. Pulse Añadir un paso para cada paso y elija su Tipo: Correo, Llamada, Tarea o Tarea de LinkedIn.
4. Para cada paso, indique los Días de espera después del paso anterior. El primer paso suele esperar 0 días.
5. Para un correo, elija una Plantilla de correo o escriba el Asunto y el Mensaje. {{Name}}, {{Company}} y {{Sender}} se rellenan para cada persona.
6. Para una llamada, tarea o paso de LinkedIn, escriba Qué hacer. Se convierte en un recordatorio para quien los añadió.
7. Elija cuándo se detiene: Detener cuando respondan, Detener cuando se reserve una reunión y Detener cuando la oportunidad se gane o se pierda. Marque Saltar fines de semana para que los pasos caigan en días laborables. Los fines de semana son los días libres semanales de su organización (en Ajustes), y los pasos vencen en la zona horaria de su organización.
8. Indique Como máximo estos correos al día por remitente y pulse Guardar.

Añadir a alguien a una secuencia

1. Abra un prospecto, un cliente o una oportunidad.
2. En la tarjeta Secuencias de ventas, elija la secuencia (y, para un cliente, la Persona).
3. Pulse Añadir a la secuencia.

Kaam360 no añade a nadie que no tenga dirección de correo, que haya dicho que no quiere correos, que se haya dado de baja de sus correos de marketing o que ya esté en esa secuencia.

Seguir cómo va

• La tarjeta del registro muestra en qué paso está cada persona, por ejemplo Paso 2 de 4, y por qué se detuvo una secuencia.
• Pulse Pausar para detenerla un tiempo, Continuar para seguir o Sacar de la secuencia para terminarla a mano. Si un paso no se puede enviar (por ejemplo, la dirección de correo es incorrecta o su buzón está desconectado), la persona queda en pausa en ese paso, la tarjeta muestra En pausa: no se pudo enviar un paso y el remitente recibe una notificación. Corrija el problema y pulse Continuar para volver a intentar el paso.
• En la página Secuencias de ventas, cada secuencia muestra quién está dentro y, para cada paso, cuántas personas lo han Alcanzado, los Correos enviados, las Tareas creadas y las Respuestas posteriores.

Una secuencia también se detiene sola cuando el prospecto se convierte, cuando el registro se elimina o cuando la persona se da de baja.

Para detener a todos a la vez, edite la secuencia y desmarque Encendido. Vea también Llame a clientes potenciales y clientes y registre cada llamada.