Use la previsión de ventas

La página Previsión muestra lo que su equipo espera cerrar en un mes o un trimestre y cómo se compara con los objetivos.

Cómo se cuentan los negocios

Cada negocio cuenta en una categoría de previsión:

• Cerrado: ganado en el periodo.
• Compromiso: está seguro de que se cerrará en el periodo.
• Mejor caso: podría cerrarse si todo va bien.
• Embudo: todavía es pronto.
• Omitido: perdido o dejado fuera de la previsión a propósito.

Los negocios abiertos cuentan en el periodo de su Fecha de cierre prevista. Un negocio atrasado cuenta en el periodo actual. Si nadie elige, la categoría sigue a la etapa: desde un 70 % de probabilidad es Compromiso, desde un 40 % Mejor caso y por debajo Embudo. Un administrador puede dar a una etapa su propia categoría en Embudos y etapas.

Elija la categoría de un negocio

1. Abra el negocio. En Categoría de previsión, elija Compromiso, Mejor caso, Embudo u Omitido.
2. Elija Según la etapa para volver a la categoría de la etapa.

También puede cambiarla en la lista de negocios al final de la página Previsión. Pueden cambiarla el propietario del negocio, sus responsables y quienes pueden ver la previsión de todos. Cada cambio queda en el registro de auditoría.

Lea la previsión

1. Abra Previsión en el menú CRM.
2. Elija el periodo: este mes o el siguiente, este trimestre o el siguiente, o el anterior.
3. Elija cómo agrupar: Personas, Territorios o Embudos. Con varios embudos también puede ver solo uno.

Los trimestres siguen su ejercicio. Si su ejercicio empieza en abril (el mes de El ejercicio empieza en, en Cierre de libros del libro mayor), el primer trimestre va de abril a junio. Cada trimestre de la lista muestra sus meses, por ejemplo «Q1 · Apr–Jun 2026».

Los recuadros superiores muestran el objetivo, lo cerrado, el compromiso, el mejor caso, el embudo y la previsión: lo cerrado más el compromiso. La barra los muestra frente al objetivo. Por personas, la línea de un responsable suma todo su equipo, con cada persona debajo.

Ajuste una previsión como responsable

1. Pulse el botón de ajustar al final de la línea de una persona o de un equipo.
2. Escriba su propia cifra y un motivo breve en Por qué y pulse Guardar.

Su cifra sustituye a la suma de los negocios y la línea muestra quién la ajustó. Deje la cifra vacía y guarde para retirarla. Historial muestra cada cambio, con quién lo hizo y cuándo.

Objetivos y precisión

• Los objetivos vienen de Objetivos de ventas: el objetivo mensual de cada persona y el del equipo.
• Qué tan cerca estuvieron las previsiones anteriores compara, para cada mes pasado, la previsión cerca del final del mes con lo que realmente se ganó. Para ello Kaam360 guarda cada día una imagen de la previsión.

Consulte también Reparta los clientes potenciales por territorio y organice su equipo de ventas y Use varios embudos de negocios y reglas de etapa.