Trabaje con socios de referencia y pague su comisión

Un socio de referencia es una persona u organización que le envía negocio: un consultor, un revendedor o un cliente satisfecho. Kaam360 guarda los clientes potenciales y negocios que trae cada socio, calcula su comisión cuando se gana un negocio y lleva la cuenta de lo que le pagó.

Añada un socio

1. Abra Socios de referencia en el menú CRM.
2. Pulse Nuevo socio.
3. Escriba el Nombre, elija el Tipo (Una persona o Una organización) y añada los datos de contacto.
4. Elija en A cargo de quién se ocupa: los clientes potenciales nuevos que envíe el socio van a esta persona.
5. Fije la comisión: Comisión: % del valor ganado y, si paga uno, Comisión: importe fijo por negocio ganado.
6. Pulse Guardar.

Etiquete clientes potenciales y negocios con un socio

• En el formulario de un cliente potencial o de un negocio, elija el Socio de referencia. El origen pasa a ser Socio si no se había elegido ninguno.
• Al convertir un cliente potencial, el negocio nuevo conserva su socio.

Comisión

Cuando se gana un negocio con socio, Kaam360 calcula la comisión una vez, con la regla del socio en ese momento: la parte del valor del negocio más el importe fijo. Cambiar la regla después no cambia lo ya ganado. Si un negocio ganado se vuelve a abrir antes de pagar la comisión, la comisión se retira.

Vea el estado de cuenta de un socio y páguele

1. Pulse el nombre del socio en la lista.
2. El estado de cuenta muestra lo Ganado, lo Pagada y lo Vencen ahora, cada negocio ganado con su comisión, los pagos y los clientes potenciales y negocios que trajo.
3. Para pagar lo pendiente, rellene Pagado el y una Referencia, y pulse Registrar el pago. Las comisiones quedan como Pagada.

La pestaña Informe de pagos muestra, para un periodo, lo que cada socio ganó y cobró, y lo pendiente ahora.

Dé al socio su propio enlace

1. Abra el estado de cuenta del socio y pulse Crear un enlace.
2. Pulse Copiar y envíe el enlace al socio. Por seguridad solo se muestra una vez; pulse Crear un enlace nuevo para sustituirlo.
3. En su página, el socio puede Enviar un cliente potencial y ver qué fue de los que envió, con su comisión.

Los clientes potenciales enviados así llevan el socio y van a la persona que lo atiende. Pulse Desactivar el enlace para que deje de funcionar en cualquier momento.

Para deshacer un pago o un error, pida ayuda a un administrador; el registro de auditoría muestra cada cambio. Consulte también Añadir clientes potenciales, importarlos desde Excel y convertirlos en clientes y oportunidades.