Oriéntese en Kaam360: el menú principal

El menú de la izquierda es el mismo en todas partes. Arriba, en Inicio, están las páginas que usa a diario: Panel, Mi día, Mis tareas, Acciones rápidas, Objetivos (objetivos de empresa, de equipo y personales con sus resultados clave; vea Fijar objetivos y resultados clave (OKR) y seguirlos), Aprobaciones y Wiki (las páginas y documentos de equipo de su organización, en espacios; vea Escribir y compartir documentos de equipo en la Wiki). Debajo, cada parte de Kaam360 es un módulo que puede abrir y cerrar pulsando su nombre. Solo hay un módulo abierto a la vez, y el módulo que contiene la página en la que está se abre solo. Solo ve los módulos que su rol y su plan permiten.

Los módulos

Dentro de cada módulo, pequeños títulos grises agrupan las páginas que van juntas, para que las encuentre de un vistazo.

• Gestión de proyectos: Trabajo (Proyectos, Cartera, Todas las tareas, Incidencias), Planificación (Calendario, Hoja de ruta, Sala de control), Tiempo (Hoja de horas, Registro de horas) y Entrada y compartir (Formularios de tareas, Correo a tarea, Enlaces compartidos, Revisión de archivos).
• CRM: Resumen (Panel de CRM, Previsión, Informes de CRM), Embudo (Clientes potenciales, Clientes, Contactos, Oportunidades), Interacción (Actividades, Calendario de CRM, Secuencias de ventas, Páginas de reservas, Reservas), Éxito del cliente (Solicitudes de clientes, Opiniones de clientes, Comunidad de clientes) y Configuración (Territorios y equipo de ventas, Socios de referencia, Documentos de CRM).
• Ventas: Resumen (Panel de ventas, Informes de ventas, Objetivos de ventas), Venta (Cotizaciones, Pedidos de venta, Albaranes, Contratos) y Catálogo (Productos).
• Compras: Resumen (Panel de compras, Informes de compras) y Compras (Órdenes de compra, Facturas de proveedores, Recordatorios de facturas, Proveedores).
• Finanzas: Resumen (Panel, Informes, Previsión de flujo de caja), Cuentas por cobrar (Facturas, Facturas recurrentes, Pagos, Notas de crédito, Reembolsos, Estados de cuenta de clientes, Recordatorios de pago), Caja y bancos (Anticipos y depósitos, Cheques, Caja chica), Gastos (Gastos, Políticas de gastos) y Contabilidad e impuestos (Libro mayor, Tipos de impuesto, Resumen de impuestos, Declaraciones de impuestos, Tipos de cambio).
• Personas: Ausencias, para pedir días libres y aprobarlos.
• Seguimiento de actividad (solo para quien puede ver los datos de actividad o gestionar el seguimiento): Panel de actividad, Dispositivos (donde se descargan las aplicaciones para Windows y Mac y se inscriben los equipos) y Ajustes de actividad. Vea Seguimiento de actividad.
• Firma electrónica: Documentos, Enviar a firma y Plantillas.
• Soporte: Solicitudes (Tickets, Chats en directo, Proyectos en soporte) y Conocimiento y resultados (Catálogo de servicios, Artículos de ayuda, Informes de soporte). Un número rojo muestra los tickets que esperan respuesta.
• Marketing: agrupado en Audiencia (Buscar clientes potenciales, Contactos, Formularios de registro), Correo (Campañas, Plantillas, Seguimientos), Participación (SMS y WhatsApp, Encuestas, Publicaciones sociales, Fidelización y referidos, Calendario de contenidos) y Resultados (Tráfico del sitio web, Informes, ROI de campañas).
• Información: Resultados (Resumen de la empresa, Informes, Beneficio) y Equipo (Capacidad, Planificación de recursos, Uso del equipo).

Debajo de los módulos: Administración, agrupado en Organización (Ajustes, Usuarios, Roles y permisos, Empresas, Facturación), Automatización (Reglas de aprobación, Flujos de trabajo) y Datos (Revisión de salud, Entorno de pruebas, Papelera), y Ayuda (Ayuda y soporte para escribirnos, y Guías y tutoriales).

Manual de usuario (en Ayuda) abre el manual detallado: capítulos con pasos numerados e imágenes de cada pantalla, empezando por los primeros pasos y por proyectos y tareas. Solo pueden abrirlo las personas que han iniciado sesión en su organización. No es público y los clientes del portal de clientes no lo ven. Sigue el idioma que elija; un capítulo que aún no está traducido se muestra en inglés.

Busque en todo

Pulse Ctrl + K (o Cmd + K en un Mac), o use el cuadro de búsqueda de la parte superior, para encontrar un proyecto, una tarea, una persona, un cliente, un ticket, una factura o un comentario desde cualquier lugar. Consulte Búsqueda: encuentre cualquier cosa rápido.

Sus propios ajustes

Abra el menú que hay bajo su nombre, arriba a la derecha, para su perfil, el idioma y cerrar sesión.