Personalice las fases de sus oportunidades

Cada empresa vende a su manera. Las fases de oportunidad son los pasos por los que pasa una venta, desde la primera conversación hasta un contrato firmado. Puede configurarlas para que coincidan con cómo trabaja realmente su equipo. Esto suele hacerlo un administrador.

Abra las fases

1. Abra Ajustes en el menú.
2. Elija Embudos y etapas.

La página enumera sus fases en orden. De cada una verá su probabilidad y cuántos negocios hay en ella.

Qué significa la probabilidad

La probabilidad es la posibilidad de ganar un negocio en esa fase, como porcentaje. Una consulta nueva podría ser baja, como 10. Una fase en la que el cliente ha pedido un contrato podría ser alta, como 80. Kaam360 la usa para dar a su embudo un valor realista.

Añada una fase

1. Pulse Nueva etapa.
2. Escriba un Nombre.
3. Fije la Probabilidad %.
4. Elija el Tipo: una fase abierta normal, Ganado o Perdida.
5. Elija un Color si lo desea.
6. Pulse Guardar.

Cambie el orden

Use Subir y Bajar junto a una fase. El embudo de negocios sigue este orden.

Oculte una fase

Una fase que ya no usa puede ocultarse en lugar de eliminarse. Aparece marcada como Oculto, y los negocios que ya la usaban no se pierden.

Para deshacer un cambio, edite la fase otra vez y vuelva a poner el nombre o el orden anteriores. Consulte también Trabaje un negocio desde la primera llamada hasta ganarlo.

Para mantener separados los distintos tipos de venta, cada uno con sus propias etapas, consulte Use varios embudos de negocios y reglas de etapa.