Leads nach Gebieten verteilen und Ihr Vertriebsteam einrichten

Ein Gebiet ist ein Teil Ihres Marktes, zum Beispiel Punjab, Golfstaaten oder Krankenhäuser. Neue Leads und Kunden, die zu den Regeln eines Gebiets passen, werden ihm zugeordnet, und seine Personen erhalten die neuen Leads abwechselnd. Das Vertriebsteam legt fest, wer an wen berichtet, damit Führungskräfte die Deals und die Prognose ihres Teams sehen.

Gebiete öffnen

Öffnen Sie Gebiete und Vertriebsteam im Menü CRM. Alle, die das CRM sehen dürfen, können die Seite ansehen. Zum Ändern von Gebieten und Team braucht man das Recht „Gebiete und Vertriebsteam verwalten“.

Ein Gebiet hinzufügen

1. Drücken Sie Neues Gebiet.
2. Geben Sie im Feld Name einen Namen ein.
3. Füllen Sie die Regeln aus. Schreiben Sie einen Wert pro Zeile und lassen Sie ein Feld leer, um alles zuzulassen:- Länder, so wie sie bei Ihren Leads und Kunden stehen, zum Beispiel Pakistan oder PK.- Bundesländer, Provinzen oder Städte, zum Beispiel Punjab oder Lahore.- Branchen, zum Beispiel Einzelhandel.- Unternehmensgröße (Mitarbeiter), von und bis. Nur Leads haben eine Größe, daher nimmt ein Gebiet mit Größenregel Leads auf, keine Kunden.
4. Kreuzen Sie unter Personen, die ihre neuen Leads abwechselnd erhalten die Personen an. Lassen Sie alle leer, um die übliche Verteilung aus den Lead-Einstellungen zu nutzen.
5. Wählen Sie bei Bedarf die Gebietsleitung und drücken Sie Speichern.

Was mit neuen Leads passiert

• Ein eingegebener, importierter, über ein Webformular gesendeter oder über die API hinzugefügter Lead kommt in das erste passende Gebiet.
• Hat der Lead noch keinen Inhaber, geht er an die nächste Person des Gebiets. Ohne Gebiet gilt die übliche Verteilung.
• Ein neuer Kunde wird nach denselben Regeln einem Gebiet zugeordnet.
• Im Formular eines Leads oder Kunden können Sie das Gebiet selbst wählen oder Automatisch (nach den Gebietsregeln) lassen.

Vorhandene Leads und Kunden zuordnen

Drücken Sie Nicht zugeordnete Leads und Kunden zuordnen, um die Regeln auf Datensätze ohne Gebiet anzuwenden. Um sie erneut auf alle Leads und Kunden anzuwenden, drücken Sie unter der Liste Die Regeln erneut auf alle Leads und Kunden anwenden.

Der Gebietsbericht

Die Liste zeigt für jedes Gebiet seine Leads, Kunden, offenen Deals, den Wert der offenen Deals und was in diesem Jahr gewonnen wurde.

Wer an wen berichtet

1. Wählen Sie unter Vertriebsteam für jede Person bei Berichtet an, an wen sie berichtet.
2. Die Änderung wird sofort gespeichert.

Eine Führungskraft sieht alle unter sich, auf jeder Ebene. Auf der Seite Deals kann sie im Inhaberfilter Mein Team wählen, und unter Prognose sieht sie die Zahlen ihres Teams und kann sie anpassen. Kaam360 lehnt eine Wahl ab, die einen Kreis ergäbe.

Muttergesellschaften und Niederlassungen

Wählen Sie im Formular eines Kunden die Muttergesellschaft, um ihn zur Niederlassung zu machen. Die Seite der Muttergesellschaft zeigt dann die Karte Unternehmensgruppe: ihre Niederlassungen auf jeder Ebene und für die ganze Gruppe zusammen die offenen Deals, den gewonnenen Wert, was fakturiert und eingegangen ist, und die offenen Support-Tickets (Geld und Tickets nur für Personen, die sie sehen dürfen).

Um eine Änderung rückgängig zu machen, bearbeiten Sie das Gebiet oder den Kunden erneut. Siehe auch Die Umsatzprognose nutzen.