Mehrere Deal-Pipelines und Phasenregeln nutzen

Eine Pipeline ist die Liste der Schritte, die ein Verkauf durchläuft. Die meisten Teams beginnen mit einer. Wenn Sie auf verschiedene Weise verkaufen, zum Beispiel an neue Kunden, als Verlängerung und über Partner, geben Sie jeder Art eine eigene Pipeline mit eigenen Phasen und Gewinnchancen.

Ihre Pipelines öffnen

1. Öffnen Sie Einstellungen im Menü.
2. Wählen Sie Pipelines und Phasen. Sie können auch oben auf der Seite Deals auf Pipelines und Phasen drücken.

Jede Pipeline hat einen Reiter. Die mit Standard markierte ist die, in die neue Deals kommen, wenn niemand eine Pipeline wählt. Die Zahl auf jedem Reiter zeigt, wie viele offene Deals sie hat.

Eine Pipeline hinzufügen

1. Drücken Sie Neue Pipeline.
2. Geben Sie im Feld Name einen Namen ein, zum Beispiel Verlängerungen, und wenn Sie möchten eine Beschreibung.
3. Wählen Sie bei Mit den Phasen beginnen von eine vorhandene Pipeline, um ihre Phasen zu kopieren, oder lassen Sie Eine kurze Standardauswahl (Neu, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen und Verloren).
4. Kreuzen Sie unter Wer sie sehen darf die Rollen an, die diese Pipeline und ihre Deals sehen dürfen. Lassen Sie alle Kästchen leer, damit alle sie sehen, die das CRM sehen dürfen. Administratoren sehen immer jede Pipeline.
5. Drücken Sie Speichern.

Passen Sie danach die Phasen an: Drücken Sie Neue Phase oder den Stift neben einer Phase, um Name, Wahrscheinlichkeit, Typ oder Farbe zu ändern.

Eine Phase verlangen lassen, was sie braucht

Eine Phase kann Deals ablehnen, die noch nicht bereit sind. Zum Beispiel darf ein Deal erst dann Angebot gesendet erreichen, wenn er einen Betrag und ein Angebot hat.

1. Drücken Sie den Stift neben der Phase.
2. Kreuzen Sie unter Bevor ein Deal in diese Phase darf, braucht er Betrag, Voraussichtliches Abschlussdatum, Kontakt, Beschreibung oder Ein Angebot an.
3. Drücken Sie Speichern.

Die Spalte Benötigt zeigt die Regeln. Wenn jemand einen Deal ohne diese Angaben in die Phase zieht, bleibt der Deal, wo er war, und eine Meldung sagt, was fehlt. Auch das Deal-Formular zeigt, was die gewählte Phase braucht.

Mit mehreren Pipelines auf der Seite Deals arbeiten

• Wählen Sie die Pipeline oben links auf der Seite Deals. Kaam360 merkt sich Ihre Wahl auf diesem Computer.
• Neuer Deal beginnt den Deal in der Pipeline, die Sie gerade ansehen.
• Das Board zeigt offene Deals und solche, die in den letzten 90 Tagen gewonnen oder verloren wurden. Ältere bleiben in der Liste: Wählen Sie Liste und dann Alle Deals, Gewonnen oder Verloren.

Einen Deal in eine andere Pipeline verschieben

1. Öffnen Sie den Deal und drücken Sie Bearbeiten.
2. Wählen Sie die neue Pipeline. Kaam360 wählt die passende Phase: die mit demselben Namen, sonst die desselben Typs mit der ähnlichsten Wahrscheinlichkeit.
3. Prüfen Sie die Phase und drücken Sie dann Speichern.

Das Verschieben wird im Prüfprotokoll festgehalten, und die Regeln der neuen Phase gelten.

Berichte pro Pipeline

• Wählen Sie im CRM-Dashboard neben dem Zeitraum eine Pipeline, um nur ihre Zahlen zu sehen, oder Alle Pipelines.
• In CRM-Berichte haben Deal-Berichte eine Spalte Pipeline, die Sie anzeigen, filtern und gruppieren können.
• Workflows können die Pipeline eines Deals prüfen, zum Beispiel um ein Projekt nur zu starten, wenn eine Verlängerung gewonnen wird.

Die Standard-Pipeline ändern, eine Pipeline ausblenden oder entfernen

• Öffnen Sie den Reiter der Pipeline und drücken Sie den Stern (Als Standard festlegen). Die Standard-Pipeline ist immer für alle offen, die das CRM sehen dürfen.
• Drücken Sie das Auge, um eine Pipeline auszublenden, die Sie nicht mehr nutzen. Ihre Deals bleiben erhalten.
• Eine Pipeline ohne Deals kann mit dem Papierkorb gelöscht werden. Verschieben Sie ihre Deals vorher in eine andere Pipeline.

Um eine Änderung rückgängig zu machen, bearbeiten Sie die Pipeline oder Phase erneut und stellen die alte Einstellung wieder her. Siehe auch Einen Deal vom ersten Anruf bis zum Gewinn bearbeiten und Ihre Deal-Phasen anpassen.