Mit Vertriebssequenzen nachfassen

Eine Vertriebssequenz ist ein Nachfassplan: zum Beispiel heute eine E-Mail, zwei Tage später ein Anruf, drei Tage danach noch eine E-Mail. Sie bauen sie einmal und fügen dann Personen hinzu. Kaam360 sendet die E-Mails und legt die Anruf- und Aufgabenerinnerungen pünktlich an, im Namen der Person, die sie hinzugefügt hat, und hört von selbst auf, wenn die Person antwortet.

Eine Sequenz bauen

1. Öffnen Sie Vertriebssequenzen im Menü CRM.
2. Drücken Sie Neue Sequenz und geben Sie im Feld Name einen Namen ein.
3. Drücken Sie für jeden Schritt Schritt hinzufügen und wählen Sie den Typ: E-Mail, Anruf, Aufgabe oder LinkedIn-Aufgabe.
4. Legen Sie für jeden Schritt die Wartetage nach dem vorherigen Schritt fest. Der erste Schritt wartet meist 0 Tage.
5. Wählen Sie für eine E-Mail eine E-Mail-Vorlage oder schreiben Sie Betreff und Nachricht. {{Name}}, {{Company}} und {{Sender}} werden für jede Person ausgefüllt.
6. Schreiben Sie für einen Anruf, eine Aufgabe oder einen LinkedIn-Schritt, Was zu tun ist. Daraus wird eine Erinnerung für die Person, die hinzugefügt hat.
7. Wählen Sie, wann sie endet: Beenden, wenn geantwortet wird, Beenden, wenn ein Termin gebucht ist und Beenden, wenn der Deal gewonnen oder verloren ist. Haken Sie Wochenenden überspringen an, damit Schritte nur an Werktagen kommen. Als Wochenende gelten die wöchentlichen freien Tage Ihrer Organisation (in den Einstellungen), und Schritte werden in der Zeitzone Ihrer Organisation fällig.
8. Legen Sie Höchstens so viele E-Mails pro Tag und Absender fest und drücken Sie Speichern.

Jemanden zu einer Sequenz hinzufügen

1. Öffnen Sie einen Lead, einen Kunden oder einen Deal.
2. Wählen Sie in der Karte Vertriebssequenzen die Sequenz (und bei einem Kunden die Person).
3. Drücken Sie Zur Sequenz hinzufügen.

Kaam360 fügt niemanden hinzu, der keine E-Mail-Adresse hat, keine E-Mails möchte, sich von Ihren Marketing-E-Mails abgemeldet hat oder schon in dieser Sequenz ist.

Verfolgen, wie es läuft

• Die Karte am Datensatz zeigt, bei welchem Schritt jede Person ist, zum Beispiel Schritt 2 von 4, und warum eine Sequenz endete.
• Drücken Sie Pausieren zum Anhalten, Fortsetzen zum Weitermachen oder Aus der Sequenz nehmen, um sie von Hand zu beenden. Kann ein Schritt nicht gesendet werden (zum Beispiel weil die E-Mail-Adresse falsch ist oder Ihr Postfach getrennt wurde), wird die Person bei diesem Schritt pausiert, die Karte zeigt Pausiert: ein Schritt konnte nicht gesendet werden, und der Absender erhält eine Benachrichtigung. Beheben Sie das Problem und klicken Sie auf Fortsetzen, um den Schritt erneut zu versuchen.
• Auf der Seite Vertriebssequenzen zeigt jede Sequenz, wer dabei ist, und für jeden Schritt, wie viele ihn Erreicht haben, die Zahlen Gesendete E-Mails, Erstellte Aufgaben und Antworten danach.

Eine Sequenz endet auch von selbst, wenn der Lead umgewandelt wird, der Datensatz gelöscht wird oder die Person sich abmeldet.

Um alle auf einmal anzuhalten, bearbeiten Sie die Sequenz und schalten Sie Eingeschaltet aus. Siehe auch Leads und Kunden anrufen und jeden Anruf erfassen.