Die Umsatzprognose nutzen

Die Seite Prognose zeigt, was Ihr Team in einem Monat oder Quartal abschließen will und wie das zu den Zielen passt.

Wie Deals gezählt werden

Jeder Deal zählt in einer Prognosekategorie:

• Geschlossen: im Zeitraum gewonnen.
• Commit: Sie sind sicher, dass er im Zeitraum abgeschlossen wird.
• Best Case: er könnte abgeschlossen werden, wenn alles gut läuft.
• Pipeline: es ist noch früh.
• Ausgelassen: verloren oder bewusst aus der Prognose genommen.

Offene Deals zählen im Zeitraum ihres Voraussichtliches Abschlussdatum. Ein verspäteter Deal zählt im aktuellen Zeitraum. Ohne eigene Wahl folgt die Kategorie der Phase: ab 70 % Wahrscheinlichkeit ist es Commit, ab 40 % Best Case, darunter Pipeline. Ein Administrator kann einer Phase unter Pipelines und Phasen eine eigene Kategorie geben.

Die Kategorie eines Deals wählen

1. Öffnen Sie den Deal. Wählen Sie unter Prognosekategorie Commit, Best Case, Pipeline oder Ausgelassen.
2. Wählen Sie Aus der Phase, um zur Kategorie der Phase zurückzukehren.

Sie können sie auch in der Deal-Liste unten auf der Seite Prognose ändern. Der Inhaber des Deals, seine Führungskräfte und Personen, die alle Prognosen sehen dürfen, können sie ändern. Jede Änderung wird im Prüfprotokoll festgehalten.

Die Prognose lesen

1. Öffnen Sie Prognose im Menü CRM.
2. Wählen Sie den Zeitraum: diesen oder nächsten Monat, dieses oder nächstes Quartal oder den letzten.
3. Wählen Sie die Gruppierung: Personen, Gebiete oder Pipelines. Mit mehreren Pipelines können Sie auch nur eine ansehen.

Quartale folgen Ihrem Geschäftsjahr. Beginnt Ihr Geschäftsjahr im April (der Monat unter Geschäftsjahr beginnt im, bei Bücher abschließen im Hauptbuch), läuft das erste Quartal von April bis Juni. Jedes Quartal in der Liste zeigt seine Monate, zum Beispiel „Q1 · Apr–Jun 2026“.

Die Kacheln oben zeigen das Ziel, was abgeschlossen ist, Commit, Best Case, Pipeline und die Prognose: Abgeschlossenes plus Commit. Der Balken zeigt sie im Vergleich zum Ziel. Bei Personen fasst die Zeile einer Führungskraft ihr ganzes Team zusammen, mit jeder Person darunter.

Eine Prognose als Führungskraft anpassen

1. Drücken Sie die Anpassen-Schaltfläche am Ende der Zeile einer Person oder eines Teams.
2. Geben Sie Ihre eigene Zahl und bei Warum einen kurzen Grund ein und drücken Sie Speichern.

Ihre Zahl ersetzt die Summe der Deals, und die Zeile zeigt, wer sie angepasst hat. Lassen Sie die Zahl leer und speichern Sie, um sie zu entfernen. Verlauf zeigt jede Änderung mit Person und Zeitpunkt.

Ziele und Genauigkeit

• Die Ziele kommen aus Verkaufsziele: das Monatsziel jeder Person und das des Teams.
• Wie nah frühere Prognosen lagen vergleicht für jeden vergangenen Monat die Prognose kurz vor Monatsende mit dem tatsächlich Gewonnenen. Dazu hält Kaam360 jeden Tag ein Bild der Prognose fest.

Siehe auch Leads nach Gebieten verteilen und Ihr Vertriebsteam einrichten und Mehrere Deal-Pipelines und Phasenregeln nutzen.