CRM-Dashboard, Berichte und Dokumente nutzen

Drei Seiten im Bereich CRM helfen Ihnen, das ganze Bild zu sehen: CRM-Dashboard, CRM-Berichte und CRM-Dokumente.

CRM-Dashboard

Öffnen Sie CRM-Dashboard. Es hat drei Teile, und jede Zahl erscheint nur einmal. Das Dashboard ist zum Ansehen da; neue Leads und Deals legen Sie unter Leads und Deals an.

Vertriebsergebnisse: Wählen Sie oben rechts einen Zeitraum (Dieser Monat, Letzte 30 Tage, Dieses Quartal, Dieses Jahr oder Letztes Jahr).

• Acht Kacheln: Gewonnener Wert, Gewonnene Deals, Gewinnquote, Durchschnittlich gewonnener Deal, Hinzugefügte Leads, Umwandlungsquote, Tage bis zum Gewinn (Durchschnitt) und Angenommene Angebote. Die Pfeile vergleichen mit dem gleich langen Zeitraum davor: Grün ist besser, Rot ist schlechter. Beträge werden in Ihrer eigenen Anzeigewährung gezeigt.
• Verkaufsziel: Drücken Sie das Fahnensymbol, geben Sie einen Betrag ein und drücken Sie Speichern. Haken Sie Für jeden Monat verwenden an, um jeden Monat dasselbe Ziel zu behalten. Lassen Sie das Feld leer und speichern Sie, um das Ziel zu entfernen. Die Kachel Gewonnener Wert zeigt den Fortschritt zum Ziel (und für diesen Monat, was nötig ist pro Tag). Nur Personen, die das CRM bearbeiten dürfen, können das Ziel ändern.
• Darunter: Gewonnener Wert pro Monat (Ihr Ziel erscheint als gestrichelte Linie), Leads pro Monat, Ergebnisse pro Person, Woher Leads kommen und Warum Deals verloren gingen. Drücken Sie Nach Excel exportieren, um diese Zahlen herunterzuladen.

Pipeline und Nachverfolgung (so, wie es jetzt steht):

• Vier Kacheln: Offene Pipeline, Gewichtete Prognose (jeder Deal mit der Gewinnchance seiner Phase), Angebote, die auf Antwort warten und Überfällige Aktivitäten. Drücken Sie auf eine Kachel, um die zugehörige Seite zu öffnen.
• Braucht Aufmerksamkeit: offene Deals über dem erwarteten Abschlussdatum, offene Deals, die seit drei Wochen niemand angefasst hat, und neue Leads, die drei Tage warten, ohne dass jemand an ihnen arbeitet. Die größten kommen zuerst.
• Offene Pipeline nach Phase und Voraussichtlicher Abschluss (offene Deals nach dem Monat, in dem sie abgeschlossen werden sollen).

Aktivitäten und neue Leads: Meine offenen Aktivitäten, Termine und Anrufe diese Woche, Offene Leads nach Status und Neueste Leads.

CRM-Berichte

Die fertigen Berichte und Ihre eigenen Berichte finden Sie unter CRM-Berichte ausführen und erstellen.

CRM-Dokumente

1. Öffnen Sie CRM-Dokumente. Dort stehen Ihre CRM-Bibliothek und jede Datei, die an einem Lead, Kunden, Deal, Angebot oder Vertrag hängt.
2. Drücken Sie auf Dateien hochladen, um Broschüren, Preislisten oder Vorlagen hinzuzufügen. Tippen Sie vorher eine Kategorie ein, wenn Sie möchten, zum Beispiel Broschüre. Jede Datei darf bis zu 25 MB groß sein.
3. Nutzen Sie das Suchfeld oder die Liste oben, um nur die Bibliothek, die Angebotsdateien oder die Vertragsdateien zu zeigen.
4. Drücken Sie auf den Namen einer Datei oder auf das Download-Symbol, um sie zu öffnen. Wer eine Datei hinzugefügt hat, oder jeder, der im CRM löschen darf, kann sie mit dem Papierkorb-Symbol entfernen. Dateien von Angeboten und Verträgen werden auf deren eigenen Seiten entfernt.

Sie können eine Datei auch an einen Lead, Kunden oder Deal anhängen: Drücken Sie auf dessen Seite im Feld Anhänge auf Dateien anhängen. Sie erscheint dann auch unter CRM-Dokumente.

Wenn etwas schiefgeht

• Wenn Sie diese Seiten nicht sehen, enthält Ihre Rolle möglicherweise das CRM nicht. Fragen Sie den Eigentümer Ihres Arbeitsbereichs.
• Eine Datei über 25 MB wird übersprungen.
• Beim Löschen eines Leads, Kunden oder Deals werden auch die daran hängenden Dateien gelöscht.

Ziele für jede Person und Provision

Öffnen Sie Verkaufsziele im Modul Verkauf, oder klicken Sie bei Ergebnisse pro Person auf dem CRM-Dashboard auf Ziele und Provision.

• Geben Sie unter Ziel jeden Monat ein Monatsziel für jede Person ein. Das Dashboard zeigt dann die Spalten Ziel und Erreicht: was die Person im Zeitraum gewonnen hat, als Anteil ihres Ziels für diese Monate.
• Geben Sie unter Provision den Prozent des gewonnenen Werts und, wenn Sie möchten, Zusätzliche Prozent auf das, was über dem Ziel der Person gewonnen wird ein. Das Dashboard zeigt dann die Provision jeder Person. Bei 5 % und 3 % erhält zum Beispiel jemand mit einem Ziel von 100.000, der 150.000 gewinnt, 5 % von 150.000 plus 3 % der 50.000 über dem Ziel.

Die Ziele sind in Ihrer Anzeigewährung. Nur Personen, die im CRM löschen dürfen, können sie ändern. Die gezeigte Provision ist ein Richtwert aus den im betrachteten Zeitraum gewonnenen Deals: Prüfen Sie sie, bevor Sie jemanden bezahlen.

Provisionsabrechnungen

Öffnen Sie Provisionsabrechnungen im Modul Verkauf (oder klicken Sie auf den Link unter Provision auf Verkaufsziele). Die Seite zeigt die Provision einer Person Monat für Monat.

1. Wählen Sie die Person (Manager können jede Person wählen, alle anderen sehen nur ihre eigene Abrechnung) und die Monate unter Von und Bis.
2. Die Tabelle Monat für Monat zeigt die gewonnenen Deals, den gewonnenen Wert, das Ziel, die Provision, was Bezahlt ist und was Noch offen ist. Darunter stehen Deals, auf denen die Provision beruht und Erfasste Zahlungen.
3. Ein Manager klickt bei einem Monat auf Als bezahlt markieren, gibt das Datum unter Bezahlt am und einen Hinweis ein und klickt erneut auf Als bezahlt markieren. Damit wird nur festgehalten, dass die Provision bezahlt wurde (zum Beispiel mit dem Gehalt): Es wird kein Geld bewegt und kein Betrag geändert. Eine versehentliche Markierung lässt sich mit dem Rückgängig-Symbol zurücknehmen.
4. Klicken Sie auf Excel oder PDF, um die Abrechnung herunterzuladen.

Die Provision wird für jeden Monat einzeln berechnet, aus den Deals der Person, die in diesem Monat gewonnen wurden, mit der Regel und den Zielen, wie sie jetzt eingestellt sind. Nichts auf dieser Seite ändert die Regel, ein Ziel oder einen Deal. Gewonnene Deals in Pipelines, die Sie nicht sehen dürfen, zählen trotzdem in den Beträgen, werden aber nur als Anzahl ohne Namen aufgeführt.