Mit Empfehlungspartnern arbeiten und ihre Provision zahlen

Ein Empfehlungspartner ist eine Person oder Organisation, die Ihnen Geschäft bringt: ein Berater, ein Wiederverkäufer oder ein zufriedener Kunde. Kaam360 merkt sich die Leads und Deals jedes Partners, berechnet seine Provision, wenn ein Deal gewonnen wird, und hält fest, was Sie ihm gezahlt haben.

Einen Partner hinzufügen

1. Öffnen Sie Empfehlungspartner im Menü CRM.
2. Drücken Sie Neuer Partner.
3. Geben Sie im Feld Name den Namen ein, wählen Sie den Typ (Eine Person oder Eine Organisation) und ergänzen Sie die Kontaktdaten.
4. Wählen Sie bei Betreut von, wer sich kümmert: Neue Leads des Partners gehen an diese Person.
5. Legen Sie die Provision fest: Provision: % des gewonnenen Werts und, falls Sie einen zahlen, Provision: fester Betrag je gewonnenem Deal.
6. Drücken Sie Speichern.

Leads und Deals mit einem Partner markieren

• Wählen Sie im Formular eines Leads oder Deals den Empfehlungspartner. Die Lead-Quelle wird Partner, wenn keine gewählt war.
• Beim Umwandeln eines Leads behält der neue Deal den Partner des Leads.

Provision

Wenn ein Deal mit einem Partner gewonnen wird, berechnet Kaam360 die Provision einmal nach der Regel des Partners zu diesem Zeitpunkt: den Anteil am Wert des Deals plus den festen Betrag. Eine spätere Änderung der Regel ändert bereits Verdientes nicht. Wird ein gewonnener Deal wieder geöffnet, bevor die Provision bezahlt ist, entfällt sie wieder.

Die Abrechnung eines Partners ansehen und ihn bezahlen

1. Drücken Sie auf den Namen des Partners in der Liste.
2. Die Abrechnung zeigt, was er Verdient hat, was Bezahlt wurde und was Jetzt fällig ist, jeden gewonnenen Deal mit seiner Provision, die Auszahlungen und die Leads und Deals, die er gebracht hat.
3. Um das Fällige zu zahlen, füllen Sie Bezahlt am und eine Referenz aus und drücken Sie Auszahlung erfassen. Die Provisionen werden als Bezahlt markiert.

Der Reiter Auszahlungsbericht zeigt für einen Zeitraum, was jeder Partner verdient und erhalten hat und was jetzt fällig ist.

Dem Partner einen eigenen Link geben

1. Öffnen Sie die Abrechnung des Partners und drücken Sie Link erstellen.
2. Drücken Sie Kopieren und senden Sie den Link an den Partner. Aus Sicherheitsgründen wird er nur einmal angezeigt; drücken Sie Neuen Link erstellen, um ihn zu ersetzen.
3. Auf seiner Seite kann der Partner Einen Lead senden und sehen, was aus seinen Leads wurde, mit seiner Provision.

So gesendete Leads sind mit dem Partner markiert und gehen an die Person, die ihn betreut. Drücken Sie Link abschalten, um ihn jederzeit zu stoppen.

Um eine Auszahlung oder einen Fehler rückgängig zu machen, fragen Sie einen Administrator; das Prüfprotokoll zeigt jede Änderung. Siehe auch Leads hinzufügen, aus Excel importieren und in Kunden und Deals umwandeln.