Orientierung: das Hauptmenü

Das Menü auf der linken Seite sieht überall gleich aus. Ganz oben, unter Startseite, stehen die Seiten, die Sie jeden Tag brauchen: Dashboard, Mein Tag, Meine Aufgaben, Schnellaktionen, Ziele (Unternehmens-, Team- und persönliche Ziele mit ihren Schlüsselergebnissen; siehe Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) setzen und verfolgen), Genehmigungen und Wiki (die Seiten und Teamdokumente Ihrer Organisation in Bereichen; siehe Teamdokumente im Wiki schreiben und teilen). Darunter ist jeder Teil von Kaam360 ein Modul, das Sie durch Klick auf seinen Namen öffnen und schließen können. Es ist immer nur ein Modul geöffnet, und das Modul, in dem die aktuelle Seite liegt, öffnet sich von selbst. Sie sehen nur die Module, die Ihre Rolle und Ihr Tarif erlauben.

Die Module

In jedem Modul gruppieren kleine graue Überschriften die Seiten, die zusammengehören, damit Sie sie auf einen Blick finden.

• Projektmanagement: Arbeit (Projekte, Portfolio, Alle Aufgaben, Probleme), Planen (Zeitplan, Roadmap, Leitstand), Zeit (Zeitnachweis, Zeiterfassung) und Eingang und Teilen (Aufgabenformulare, E-Mail zu Aufgabe, Freigabelinks, Proofing).
• CRM: Übersicht (CRM-Dashboard, Prognose, CRM-Berichte), Pipeline (Leads, Kunden, Kontakte, Deals), Kundenkontakt (Aktivitäten, CRM-Kalender, Vertriebssequenzen, Buchungsseiten, Buchungen), Kundenerfolg (Kundenwünsche, Kundenfeedback, Kunden-Community) und Einrichtung (Gebiete und Vertriebsteam, Empfehlungspartner, CRM-Dokumente).
• Verkauf: Übersicht (Verkaufs-Dashboard, Verkaufsberichte, Verkaufsziele), Verkaufen (Angebote, Kundenaufträge, Lieferscheine, Verträge) und Katalog (Produkte).
• Einkauf: Übersicht (Einkaufs-Dashboard, Einkaufsberichte) und Einkaufen (Bestellungen, Lieferantenrechnungen, Rechnungserinnerungen, Lieferanten).
• Finanzen: Übersicht (Dashboard, Berichte, Cashflow-Prognose), Forderungen (Rechnungen, Wiederkehrende Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften, Erstattungen, Kundenkontoauszüge, Zahlungserinnerungen), Kasse und Bank (Vorauszahlungen und Anzahlungen, Schecks, Handkasse), Ausgaben (Ausgaben, Ausgabenrichtlinien) und Buchhaltung und Steuern (Hauptbuch, Steuersätze, Steuerübersicht, Steuererklärungen, Wechselkurse).
• Personen: Urlaub, um freie Tage zu beantragen und zu genehmigen.
• Aktivitätserfassung (nur für Personen, die Aktivitätsdaten sehen oder die Erfassung verwalten dürfen): Aktivitäts-Dashboard, Geräte (hier werden die Windows- und die Mac-App heruntergeladen und werden Computer angemeldet) und Aktivitätseinstellungen. Siehe Aktivitätserfassung.
• E-Signatur: Dokumente, Zur Unterschrift senden und Vorlagen.
• Support: Anfragen (Tickets, Live-Chats, Projekte im Support) und Wissen und Ergebnisse (Servicekatalog, Hilfeartikel, Support-Berichte). Eine rote Zahl zeigt Tickets, die auf eine Antwort warten.
• Marketing: gegliedert in Zielgruppe (Leads finden, Kontakte, Anmeldeformulare), E-Mail (Kampagnen, Vorlagen, Nachfassen), Interaktion (SMS und WhatsApp, Umfragen, Social-Media-Beiträge, Treue und Empfehlung, Content-Kalender) und Ergebnisse (Website-Besucher, Berichte, Kampagnen-ROI).
• Einblicke: Ergebnisse (Unternehmensübersicht, Berichte, Gewinn) und Team (Kapazität, Ressourcenplanung, Team-Nutzung).

Unter den Modulen: Verwaltung, gruppiert als Organisation (Einstellungen, Benutzer, Rollen & Rechte, Unternehmen, Abrechnung), Automatisierung (Genehmigungsregeln, Workflows) und Daten (Zustandsprüfung, Sandbox, Papierkorb), und Hilfe (Hilfe & Support, um uns zu schreiben, und Anleitungen und Hilfen).

Benutzerhandbuch (unter Hilfe) öffnet das ausführliche Handbuch: Kapitel mit nummerierten Schritten und Bildern jedes Bildschirms, beginnend mit den ersten Schritten und mit Projekten und Aufgaben. Nur Personen, die in Ihrer Organisation angemeldet sind, können es öffnen. Es ist nicht öffentlich, und Kunden im Kundenportal sehen es nicht. Es folgt der Sprache, die Sie wählen; ein noch nicht übersetztes Kapitel wird auf Englisch angezeigt.

Alles durchsuchen

Drücken Sie Strg + K (auf einem Mac Cmd + K) oder nutzen Sie das Suchfeld oben, um von überall ein Projekt, eine Aufgabe, eine Person, einen Kunden, ein Ticket, eine Rechnung oder einen Kommentar zu finden. Siehe Suche: alles schnell finden.

Ihre eigenen Einstellungen

Öffnen Sie oben rechts das Menü unter Ihrem Namen. Dort finden Sie Ihr Profil, die Sprache und die Abmeldung.