Ihre Deal-Phasen anpassen

Jedes Unternehmen verkauft auf seine eigene Weise. Deal-Phasen sind die Schritte, die ein Verkauf durchläuft, vom ersten Gespräch bis zum unterschriebenen Vertrag. Sie können sie so einrichten, dass sie zur tatsächlichen Arbeitsweise Ihres Teams passen. Das übernimmt in der Regel ein Administrator.

Die Phasen öffnen

1. Öffnen Sie Einstellungen im Menü.
2. Wählen Sie Pipelines und Phasen.

Die Seite listet Ihre Phasen der Reihe nach auf. Bei jeder sehen Sie die Wahrscheinlichkeit und wie viele Deals darin sind.

Was Wahrscheinlichkeit bedeutet

Die Wahrscheinlichkeit ist die Chance, einen Deal in dieser Phase zu gewinnen, in Prozent. Eine neue Anfrage hat vielleicht einen niedrigen Wert, etwa 10. Eine Phase, in der der Kunde einen Vertrag angefordert hat, hat vielleicht einen hohen Wert, etwa 80. Kaam360 nutzt das, um Ihrer Pipeline einen realistischen Wert zu geben.

Eine Phase hinzufügen

1. Klicken Sie auf Neue Phase.
2. Geben Sie im Feld Name einen Namen ein.
3. Legen Sie die Wahrscheinlichkeit % fest.
4. Wählen Sie den Typ: eine gewöhnliche offene Phase, Gewonnen oder Verloren.
5. Wählen Sie bei Bedarf eine Farbe.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Die Reihenfolge ändern

Verwenden Sie Nach oben und Nach unten neben einer Phase. Die Deal-Pipeline folgt dieser Reihenfolge.

Eine Phase ausblenden

Eine Phase, die Sie nicht mehr verwenden, können Sie ausblenden, statt sie zu entfernen. Sie ist dann als Ausgeblendet markiert, und Deals, die sie bereits verwendet haben, gehen nicht verloren.

Um eine Änderung rückgängig zu machen, bearbeiten Sie die Phase erneut und stellen den alten Namen oder die alte Reihenfolge wieder her. Siehe auch Einen Deal vom ersten Anruf bis zum Abschluss bearbeiten.

Um verschiedene Arten von Verkäufen mit jeweils eigenen Phasen getrennt zu halten, siehe Mehrere Deal-Pipelines und Phasenregeln nutzen.