وزّع العملاء المحتملين حسب المنطقة ونظّم فريق مبيعاتك

المنطقة جزء من سوقك، مثل البنجاب أو دول الخليج أو المستشفيات. يوضع العملاء المحتملون والعملاء الجدد الذين تنطبق عليهم قواعد منطقة ما فيها، ويستلم أشخاصها عملاءها المحتملين الجدد بالتناوب. ويحدد فريق المبيعات من يتبع من، ليرى المديرون صفقات فريقهم وتوقعاته.

افتح المناطق

افتح المناطق وفريق المبيعات في قائمة CRM. يمكن لكل من يرى CRM مشاهدة الصفحة. يحتاج تغيير المناطق والفريق إلى حق "إدارة المناطق وفريق المبيعات".

أضف منطقة

1. اضغط منطقة جديدة.
2. اكتب الاسم.
3. املأ القواعد. اكتب قيمة واحدة في كل سطر، واترك المربع فارغًا لقبول أي شيء:- الدول كما هي مكتوبة لدى عملائك المحتملين وعملائك، مثل Pakistan أو PK.- الولايات أو المقاطعات أو المدن، مثل Punjab أو Lahore.- القطاعات، مثل التجزئة.- حجم الشركة (الموظفون) من وإلى. للعملاء المحتملين فقط حجم، لذا تستقبل المنطقة ذات قاعدة الحجم عملاء محتملين لا عملاء.
4. تحت الأشخاص الذين يستلمون عملاءها المحتملين الجدد بالتناوب، حدّد الأشخاص. اترك الجميع دون تحديد لاستخدام التوزيع المعتاد في إعدادات العملاء المحتملين.
5. اختر مدير المنطقة إذا أردت، ثم اضغط حفظ.

ما يحدث للعملاء المحتملين الجدد

• العميل المحتمل الذي يُكتب أو يُستورد أو يُرسل من نموذج ويب أو يُضاف عبر API يوضع في أول منطقة تنطبق عليه.
• إذا لم يكن له مالك بعد، يذهب إلى الشخص التالي في المنطقة. وبدون منطقة يُطبَّق التوزيع المعتاد.
• يوضع العميل الجديد في منطقة بالقواعد نفسها.
• في نموذج العميل المحتمل أو العميل يمكنك اختيار المنطقة بنفسك، أو ترك تلقائي (حسب قواعد المناطق).

وزّع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين

اضغط توزيع العملاء المحتملين والعملاء غير الموزعين لتطبيق القواعد على السجلات التي ليست لها منطقة بعد. ولتطبيقها مرة أخرى على الجميع، اضغط تطبيق القواعد مرة أخرى على كل عميل محتمل وعميل أسفل القائمة.

تقرير المناطق

تعرض القائمة لكل منطقة عملاءها المحتملين وعملاءها وصفقاتها المفتوحة وقيمة الصفقات المفتوحة وما رُبح هذا العام.

من يتبع من

1. في فريق المبيعات، اختر لكل شخص من يتبعه تحت يتبع.
2. يُحفظ التغيير فورًا.

يرى المدير كل من هم تحته على جميع المستويات. في صفحة الصفقات يمكنه اختيار فريقي في مرشح المالك، وفي التوقعات يرى أرقام فريقه ويمكنه تعديلها. يرفض Kaam360 أي اختيار يصنع دائرة.

الشركات الأم والفروع

في نموذج العميل، اختر الشركة الأم لجعله فرعًا. تعرض صفحة الشركة الأم حينها بطاقة عائلة الشركة: فروعها على جميع المستويات، وللعائلة كلها معًا الصفقات المفتوحة والقيمة المربوحة وما تمت فوترته واستلامه وتذاكر الدعم المفتوحة (المال والتذاكر فقط لمن يحق له رؤيتها).

للتراجع عن تغيير، عدّل المنطقة أو العميل مرة أخرى. راجع أيضًا استخدم توقعات المبيعات.