استخدم عدة مسارات صفقات وقواعد للمراحل

مسار الصفقات هو قائمة الخطوات التي تمر بها عملية البيع. تبدأ معظم الفرق بمسار واحد. إذا كنت تبيع بطرق مختلفة، مثل العملاء الجدد والتجديدات ومبيعات الشركاء، فاجعل لكل منها مسارًا خاصًا بمراحله وفرص الفوز فيه.

افتح مساراتك

1. افتح الإعدادات من القائمة.
2. اختر مسارات الصفقات والمراحل. يمكنك أيضًا الضغط على مسارات الصفقات والمراحل أعلى صفحة الصفقات.

لكل مسار تبويب. المسار المعلَّم بـ افتراضي هو الذي تذهب إليه الصفقات الجديدة عندما لا يختار أحد مسارًا. الرقم على كل تبويب هو عدد الصفقات المفتوحة فيه.

أضف مسارًا

1. اضغط مسار صفقات جديد.
2. اكتب الاسم، مثل التجديدات، والوصف إذا أردت.
3. في ابدأ بمراحل، اختر مسارًا موجودًا لنسخ مراحله، أو اترك مجموعة قياسية قصيرة (جديدة، مؤهلة، عرض، تفاوض، رابحة، خسارة).
4. تحت من يمكنه رؤيته، حدّد الأدوار التي يمكنها رؤية هذا المسار وصفقاته. اترك كل المربعات فارغة ليراه كل من يمكنه رؤية CRM. يرى المسؤولون كل المسارات دائمًا.
5. اضغط حفظ.

ثم غيّر مراحله كما تشاء: اضغط مرحلة جديدة، أو اضغط القلم بجانب مرحلة لتغيير اسمها أو احتمالها أو نوعها أو لونها.

اجعل المرحلة تطلب ما تحتاج إليه

يمكن للمرحلة أن ترفض الصفقات غير الجاهزة لها. مثلًا، لا تصل الصفقة إلى تم إرسال العرض إلا إذا كان لها مبلغ وعرض سعر.

1. اضغط القلم بجانب المرحلة.
2. تحت قبل أن تدخل الصفقة هذه المرحلة، تحتاج إلى، حدّد المبلغ أو تاريخ الإغلاق المتوقع أو جهة الاتصال أو الوصف أو عرض سعر.
3. اضغط حفظ.

يعرض عمود يحتاج إلى القواعد. عندما يسحب أحدهم صفقة إلى تلك المرحلة من دونها، تبقى الصفقة مكانها وتظهر رسالة توضح ما ينقص. ويعرض نموذج الصفقة أيضًا ما تحتاج إليه المرحلة المختارة.

اعمل مع عدة مسارات في صفحة الصفقات

• اختر المسار أعلى يسار صفحة الصفقات. يتذكر Kaam360 اختيارك على هذا الحاسوب.
• صفقة جديدة تبدأ الصفقة في المسار الذي تنظر إليه.
• تعرض اللوحة الصفقات المفتوحة وتلك التي رُبحت أو خُسرت في آخر 90 يومًا. تبقى الأقدم في القائمة: اختر القائمة ثم كل الصفقات أو رابحة أو خسارة.

انقل صفقة إلى مسار آخر

1. افتح الصفقة واضغط تعديل.
2. اختر مسار الصفقات الجديد. يختار Kaam360 المرحلة المطابقة: التي لها الاسم نفسه، وإلا فالتي من النوع نفسه بأقرب احتمال.
3. تحقّق من المرحلة ثم اضغط حفظ.

يُسجَّل النقل في سجل التدقيق، وتنطبق قواعد المرحلة الجديدة.

التقارير حسب المسار

• في لوحة CRM، اختر مسارًا بجانب الفترة لترى أرقامه فقط، أو كل مسارات الصفقات.
• في تقارير CRM، تحتوي تقارير الصفقات على عمود مسار الصفقات يمكنك عرضه والتصفية والتجميع حسبه.
• يمكن لسير العمل التحقق من مسار الصفقات لصفقة، مثلًا لبدء مشروع فقط عند الفوز بتجديد.

غيّر المسار الافتراضي أو أخفِ مسارًا أو احذفه

• افتح تبويب المسار واضغط النجمة (جعله افتراضيًا). يبقى المسار الافتراضي مفتوحًا دائمًا لكل من يمكنه رؤية CRM.
• اضغط العين لإخفاء مسار لم تعد تستخدمه. تبقى صفقاته محفوظة.
• يمكن حذف مسار بلا صفقات بسلة المهملات. انقل صفقاته إلى مسار آخر أولًا.

للتراجع عن تغيير، عدّل المسار أو المرحلة مرة أخرى وأعد الإعداد القديم. راجع أيضًا اعمل على صفقة من أول مكالمة حتى الفوز بها وخصّص مراحل صفقاتك.