استخدم توقعات المبيعات

تعرض صفحة التوقعات ما يتوقع فريقك إغلاقه في شهر أو ربع سنة، وكيف يقارن ذلك بالأهداف.

كيف تُحسب الصفقات

تُحسب كل صفقة في فئة توقعات واحدة:

• مغلق: رُبحت في الفترة.
• ملتزم به: أنت متأكد أنها ستُغلق في الفترة.
• أفضل حالة: قد تُغلق إذا سارت الأمور جيدًا.
• مسار الصفقات: ما زال الوقت مبكرًا.
• مستبعد: خُسرت أو استُبعدت من التوقعات عمدًا.

تُحسب الصفقات المفتوحة في فترة تاريخ الإغلاق المتوقع. وتُحسب الصفقة المتأخرة في الفترة الحالية. إن لم يختر أحد، تتبع الفئة المرحلة: من احتمال 70% تكون ملتزم به، ومن 40% أفضل حالة، وأقل من ذلك مسار الصفقات. يمكن للمسؤول أن يعطي مرحلة فئتها الخاصة في مسارات الصفقات والمراحل.

اختر فئة الصفقة

1. افتح الصفقة. تحت فئة التوقعات، اختر ملتزم به أو أفضل حالة أو مسار الصفقات أو مستبعد.
2. اختر من المرحلة للعودة إلى فئة المرحلة.

يمكنك أيضًا تغييرها في قائمة الصفقات أسفل صفحة التوقعات. يمكن لمالك الصفقة ومديريه ومن يحق لهم رؤية توقعات الجميع تغييرها. ويُسجَّل كل تغيير في سجل التدقيق.

اقرأ التوقعات

1. افتح التوقعات في قائمة CRM.
2. اختر الفترة: هذا الشهر أو القادم، هذا الربع أو القادم، أو السابق.
3. اختر طريقة التجميع: الأشخاص أو المناطق أو مسارات الصفقات. مع عدة مسارات يمكنك أيضًا عرض مسار واحد فقط.

تتبع الأرباع سنتكم المالية. إذا كانت سنتكم المالية تبدأ في أبريل (الشهر في تبدأ السنة المالية في، ضمن إقفال الدفاتر في دفتر الأستاذ العام)، فإن الربع الأول هو من أبريل إلى يونيو. يعرض كل ربع في القائمة أشهره، مثل "Q1 · Apr–Jun 2026".

تعرض المربعات في الأعلى الهدف والمغلق والملتزم به وأفضل حالة والمسار والتوقعات: المغلق مضافًا إليه الملتزم به. ويعرض الشريط ذلك مقارنة بالهدف. عند التجميع حسب الأشخاص، يجمع سطر المدير فريقه كله، مع كل شخص تحته.

عدّل التوقعات كمدير

1. اضغط زر التعديل في نهاية سطر شخص أو فريق.
2. اكتب رقمك وسببًا قصيرًا في السبب، ثم اضغط حفظ.

يحل رقمك محل مجموع الصفقات، ويعرض السطر من عدّله. اترك الرقم فارغًا واحفظ لإزالته. يعرض السجل كل تغيير ومن أجراه ومتى.

الأهداف والدقة

• تأتي الأهداف من أهداف المبيعات: الهدف الشهري لكل شخص وللفريق.
• يقارن مدى قرب التوقعات السابقة، لكل شهر مضى، التوقعات قرب نهاية الشهر بما رُبح فعلًا. ولذلك يحتفظ Kaam360 بصورة للتوقعات كل يوم.

راجع أيضًا وزّع العملاء المحتملين حسب المنطقة ونظّم فريق مبيعاتك واستخدم عدة مسارات صفقات وقواعد للمراحل.