تعرّف على أقسام التطبيق: القائمة الرئيسية

القائمة على اليسار هي نفسها في كل مكان. في الأعلى، تحت الرئيسية، الصفحات التي تستخدمها كل يوم: لوحة المعلومات ويومي ومهامي وإجراءات سريعة والأهداف (أهداف الشركة والفرق والأهداف الشخصية مع نتائجها الرئيسية؛ انظر ضع الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) وتابعها) والموافقات والويكي (صفحات مؤسستك ووثائق الفرق في مساحات؛ انظر اكتب وثائق الفريق وشاركها في الويكي). وتحتها يكون كل جزء من Kaam360 وحدة تستطيع فتحها وإغلاقها بالضغط على اسمها. لا تُفتح إلا وحدة واحدة في كل مرة، وتُفتح الوحدة التي تضم الصفحة التي أنت فيها من تلقاء نفسها. ولا ترى إلا الوحدات التي يسمح بها دورك وباقتك.

الوحدات

داخل كل وحدة، تجمع عناوين رمادية صغيرة الصفحات المتصلة ببعضها، لتجدها بنظرة واحدة.

• إدارة المشاريع: العمل (المشاريع، المحفظة، كل المهام، المشكلات)، التخطيط (الجدول، خارطة الطريق، غرفة التحكم)، الوقت (سجل الساعات، تسجيل الوقت) و الاستلام والمشاركة (نماذج المهام، البريد إلى مهمة، روابط المشاركة، مراجعة الملفات).
• CRM: نظرة عامة (لوحة CRM، التوقعات، تقارير CRM)، مسار الصفقات (العملاء المحتملون، العملاء، جهات الاتصال، الصفقات)، التواصل (الأنشطة، تقويم CRM، تسلسلات المبيعات، صفحات الحجز، الحجوزات)، نجاح العملاء (طلبات العملاء، آراء العملاء، مجتمع العملاء) و الإعداد (المناطق وفريق المبيعات، شركاء الإحالة، مستندات CRM).
• المبيعات: نظرة عامة (لوحة المبيعات، تقارير المبيعات، أهداف المبيعات)، البيع (عروض الأسعار، أوامر البيع، إشعارات التسليم، العقود) و الكتالوج (المنتجات).
• المشتريات: نظرة عامة (لوحة المشتريات، تقارير المشتريات) و الشراء (أوامر الشراء، فواتير الموردين، تذكيرات الفواتير، الموردون).
• المالية: نظرة عامة (لوحة المعلومات، التقارير، توقعات التدفق النقدي)، المستحقات (الفواتير، الفواتير المتكررة، الدفعات، الإشعارات الدائنة، المبالغ المستردة، كشوف حسابات العملاء، تذكيرات الدفع)، النقد والبنك (الدفعات المقدمة والعربون، الشيكات، النثرية)، المصروفات (المصروفات، سياسات المصروفات) و المحاسبة والضرائب (دفتر الأستاذ العام، نسب الضريبة، ملخص الضريبة، الإقرارات الضريبية، أسعار الصرف).
• الأشخاص: الإجازات، لطلب الإجازات والموافقة عليها.
• تتبع النشاط (فقط لمن يُسمح لهم برؤية بيانات النشاط أو إدارة التتبع): لوحة النشاط والأجهزة (حيث يُنزَّل تطبيقا Windows وMac وتُسجَّل الأجهزة) وإعدادات النشاط. راجع تتبع النشاط.
• التوقيع الإلكتروني: المستندات وإرسال للتوقيع والقوالب.
• الدعم: الطلبات (التذاكر، الدردشات المباشرة، المشاريع قيد الدعم) و المعرفة والنتائج (كتالوج الخدمات، مقالات المساعدة، تقارير الدعم). يُظهر رقم أحمر التذاكر التي تنتظر ردًا.
• التسويق: مجمّعة في الجمهور (البحث عن عملاء محتملين وجهات الاتصال ونماذج التسجيل) والبريد (الحملات والقوالب والمتابعات) والتفاعل (الرسائل القصيرة وواتساب والاستطلاعات ومنشورات التواصل الاجتماعي والولاء والإحالة وتقويم المحتوى) والنتائج (زيارات الموقع والتقارير وعائد الحملات).
• التحليلات: النتائج (نظرة عامة على الشركة، التقارير، الأرباح) و الفريق (الطاقة الاستيعابية، تخطيط الموارد، استخدام الفريق).

تحت الوحدات: الإدارة، مجمّعة في المؤسسة (الإعدادات، المستخدمون، الأدوار والصلاحيات، الشركات، الفوترة) والأتمتة (قواعد الموافقة، سير العمل) والبيانات (فحص السلامة، بيئة الاختبار، سلة المحذوفات)، و المساعدة (المساعدة والدعم للكتابة إلينا، وأدلة وإرشادات).

دليل المستخدم (تحت المساعدة) يفتح الدليل المفصّل: فصول بخطوات مرقّمة وصور لكل شاشة، بدءًا من البداية ومن المشاريع والمهام. لا يمكن فتحه إلا لمن سجّل الدخول إلى مؤسستك. إنه ليس عامًا، ولا يراه العملاء في بوابة العملاء. يتبع الدليل اللغة التي تختارها؛ والفصل الذي لم يُترجَم بعد يظهر بالإنجليزية.

ابحث في كل شيء

اضغط Ctrl + K (أو Cmd + K على جهاز Mac)، أو استخدم مربع البحث في الأعلى، للعثور على مشروع أو مهمة أو شخص أو عميل أو تذكرة أو فاتورة أو تعليق من أي مكان. راجع البحث: اعثر على أي شيء بسرعة.

إعداداتك الخاصة

افتح القائمة تحت اسمك في أعلى اليمين لملفك الشخصي واللغة وتسجيل الخروج.