بوابة العملاء: عروض الأسعار والموافقات والملفات المشتركة

بوابة العملاء هي المكان الذي يسجّل فيه موظفو عملائك الدخول لمتابعة عملهم معك. تعرض شعار شركتك ولون بريدها الإلكتروني (يُضبطان في الشركات ضمن الإعدادات). إلى جانب مشاريعهم، يمكنها عرض عروض أسعارهم والمُخرَجات التي تنتظر موافقتهم والملفات التي تشاركها معهم. لإضافة أشخاص، راجع امنح عملاءك حساب دخول خاصًا بهم (مستخدمو العملاء).

عرض عروض الأسعار لمستخدم عميل

1. افتح المستخدمون في قسم الإدارة، واختر علامة التبويب مستخدمو العملاء وافتح الشخص.
2. تحت في بوابة العملاء بالكامل، حدد رؤية عروض الأسعار. تحتاج إلى صلاحية رؤية إدارة علاقات العملاء.
3. اضغط حفظ.

يرى الشخص الآن عروض الأسعار في بوابته: كل عرض سعر أُرسل إلى شركته. لا تظهر المسودات أبدًا. يمكنه قراءته، والضغط على تنزيل PDF، أو قبول عرض السعر (يكتب اسمه الكامل ويحدد أنه موافق)، أو طلب تغييرات مع تعليق.

عندما يرد العميل

• مقبول: يُعلَّم عرض السعر مقبولًا فورًا، وتأخذ الصفقة مبلغه، تمامًا كما لو علّمته بنفسك.
• طُلبت تغييرات: يبقى عرض السعر مُرسلًا. عدّله وأرسله مرة أخرى.
• في الحالتين، يتلقى مسؤول عرض السعر ومن كتبه إشعارًا ورسالة بريد إلكتروني.
• في صفحة عرض السعر، تعرض الردود من بوابة العملاء من رد ومتى ومن أي عنوان إنترنت والمبلغ الذي رآه وتعليقه. ويحتفظ سجل النشاط بالسجل نفسه.

مُخرَجات للموافقة

اعرض الملف للمراجعة عبر مراجعة الملفات وحدد اعرضها على العميل في بوابة العملاء (يمكنه التعليق) واطلب موافقة العميل أيضًا. يتلقى مستخدمو العملاء الذين لديهم مراجعة الملفات في ذلك المشروع رسالة بريد إلكتروني، ويظهر المُخرَج تحت الموافقات في بوابتهم. كل نسخة جديدة تطلب موافقتهم مجددًا. عندما يوافقون أو يطلبون تغييرات، يُحفظ اسمهم والوقت وعنوان الإنترنت مع تلك النسخة. راجع مراجعة الملفات: علّق على الصور وملفات PDF ومقاطع الفيديو ووافق على كل نسخة.

مشاركة الملفات مع العميل

1. افتح المشروع وعلامة التبويب المستندات.
2. اضغط زر المتجر (شارك مع العميل في بوابته) بجانب أحد الملفات. يحصل على العلامة مشترك مع العميل.
3. اضغطه مرة أخرى لإيقاف المشاركة.

تظهر الملفات المشتركة تحت الملفات المشتركة في صفحة المشروع على البوابة، لمستخدمي العملاء وروابط البوابة. وتظهر هناك أيضًا المحطات الرئيسية للمشروع مع تواريخها.

الفواتير وكشوف الحساب

1. افتح مستخدم العميل كما سبق.
2. تحت في بوابة العملاء بالكامل، حدد رؤية الفواتير وكشوف الحساب. تحتاج إلى صلاحية رؤية الفواتير.
3. اضغط حفظ.

يرى الشخص الآن الفواتير: كل فاتورة أصدرتها لشركته (مُرسلة أو مدفوعة؛ لا تظهر المسودات والفواتير الملغاة أبدًا)، مع ما يتبقى دفعه، وعرض كشف الحساب لكشف حسابه. ويمكن تنزيل كليهما بصيغة PDF. تعرض كل فاتورة طريقة الدفع مع تعليمات الدفع الخاصة بها. الدفع عبر الإنترنت غير متاح في البوابة بعد.

الدعم في مكان واحد

يرى مستخدمو العملاء الذين يمكنهم فتح تذاكر في أي من مشاريعهم الدعم: تذاكر كل هذه المشاريع معًا، وبحثًا في مقالات المساعدة، وفتح تذكرة مع اختيار المشروع. تصل التذاكر إلى التذاكر كالمعتاد. راجع دع العملاء يفتحون تذاكر في بوابتهم.

إذا حدث خطأ

• لا يرى العميل الفواتير: حدد رؤية الفواتير وكشوف الحساب للشخص، وتأكد من أن الفاتورة أُرسلت إلى شركته.
• لا يرى العميل عروض الأسعار: حدد رؤية عروض الأسعار للشخص، وتأكد من أن عرض السعر لشركته وأنه أُرسل.
• لا يمكن قبول عرض سعر: ربما انتهت صلاحيته (مضى تاريخ صالح حتى) أو قُبل مسبقًا.
• لا يرى العميل مُخرَجًا: يجب أن يُعرض في البوابة، ويحتاج الشخص إلى مراجعة الملفات في المشروع.
• لا يرى العميل فاتورة أو عرض سعر لمشروع: لا يرى إلا ما يخص المشاريع التي مُنحت له (وما لا يخص أي مشروع). حدد له المشروع.
• عرض كشف الحساب لا يُظهر شيئاً: كشف الحساب يجمع كل فواتير الشركة، لذا يجب تحديد كل مشاريع الشركة له.