任务状态、交易阶段和项目规则

Kaam360 允许您重新命名工作的各个步骤，使其与您的组织的说法一致。在这里所做的更改适用于每个项目。

任务状态

按设置，然后按任务状态。这个列表由所有项目共用，它的顺序就是看板各列的顺序。

1. 按新建状态来添加一个，例如 Testing。
2. 给它起一个名称并选择一种颜色。
3. 在计为下，选择它表示未开始、进行中、评审中还是已完成。只有已完成才不再算作未结或逾期。
4. 如果希望它出现在看板上，请勾选显示为看板列。
5. 如果允许客户在客户门户中将任务移入和移出此状态，请勾选客户可以使用此状态。
6. 按创建状态。

客户可以使用的状态

拥有更改客户状态权限的客户用户，可以把他们能看到的任务从一个标记为客户可以使用此状态的状态移到另一个同样标记的状态，但绝不能移入或移出其他状态。例如，添加 等待客户、客户已批准 和 客户已拒绝（Kaam360 不会自动创建它们）。当团队需要回复时，把任务移到“等待客户”；客户随后选择“客户已批准”或“客户已拒绝”。每次更改都会以客户的名义记录在任务历史中，并通知任务负责人和项目经理。

使用上下箭头更改顺序。如果想停止提供某个状态，但为旧任务保留它，请勾选已停用选项。要删除一个状态，请选择另一个状态，把它的任务移过去。

使用卡片上限设置该状态的列在项目看板上最多应容纳的卡片数。超出时该列会变成橙色，但卡片仍然可以移入。留空表示不限。请参阅任务、看板和计划图。

交易阶段

按设置，然后按销售漏斗和阶段。这些是您销售流程的各个步骤。

1. 按新建阶段。
2. 填写名称和概率 %，即交易在该阶段赢单的可能性。
3. 选择一个类型：进行中、已赢单或已失败。选择一种颜色。
4. 按保存。

您可以重新排序、编辑或隐藏一个阶段。隐藏时会保留其中的交易。没有交易的阶段，如果您的角色允许，可以删除。

启动项目

按设置，然后按即将开始的项目。当一个项目有结束日期、至少有一个任务，并且每个未完成的任务都有负责人和截止日期时，它就准备好了。请选择要多严格：

• 关：不做任何检查。
• 警告：项目页面会显示缺少什么，但不会阻止任何人。
• 屏蔽：在计划完整之前，项目不能被设为“进行中”。新项目一开始是“暂停”状态。

现有的项目不会改变。

项目编号

在同一页面的项目编号下，输入每个新项目编号开头的字母，例如 ACME 会生成 ACME-1、ACME-2。请使用 1 到 8 个字母或数字，以字母开头，然后按保存。下一个编号会显示下一个项目将叫什么。现有的项目保留它们的编号，每个组织有自己的字母。

另请参阅任务、看板和计划图以及客户、联系人和交易。