发送任何文件进行电子签名

电子签名模块可以让您发送任何文件进行在线签署：合同、聘用函、保密协议、表格。签署人不需要账号。所有信息都保存在这里：谁签了、什么时候签的，以及已签署的副本。文件不需要关联客户或合同，不过您也可以关联。

发送文件

1. 在菜单中打开电子签名，按发送签署。（在合同中，您也可以改为按发送电子签名。）
2. 选择文件：上传文件（PDF，或 JPG、PNG 图片，最大 15 MB）。如果要在一次请求中发送多份文件，先选择第一份，然后使用它下方的添加另一份文件：它们会按顺序合并成一个文件（最多 10 份文件和 150 页），只需签署一次、封存一次。对于合同，您还可以选择使用合同附带的 PDF或根据合同详情生成 PDF。如果是 Word、Excel 或 PowerPoint 文件，请先把它另存或导出为 PDF。
3. 在收件人下，按选择人员打开一个列表，其中有您的团队成员、您所选客户的联系人，以及您最近发送过文件的人。您可以勾选任意多的人，选择需要签署、批准（他们只需表示同意：不需要手写签名，也不会有填写框）或接收副本（他们只会通过电子邮件收到最终文件），然后按添加所选。您也可以按再添加一位收件人来输入姓名和电子邮件，或按添加我自己把自己加进去。
4. 当有两位或更多签署人时，按顺序发送默认是勾选的：每个人只在轮到他们时才会收到电子邮件。您可以用数字框或每个人旁边的箭头来调整顺序。取消勾选则会同时给所有人发送电子邮件。
5. 按签署人旁边的自定义，可以只为他设置：- 在我的设备上当面签署：不会给此人发送链接邮件。轮到他时，打开这份请求，按他姓名旁边的当面签署，这样他就可以在您身边签署。- 私人备注：只有此人能在他的签署页面上看到的一条消息。- 验证对方身份：通过电子邮件发送给对方的 6 位数字验证码（对方在签署页面上按给我发送验证码，然后输入验证码），或者由您告知对方的访问码（您自己设定 4 到 20 个字符，并当面或通过电话告诉对方；切勿与链接放在同一封电子邮件中）。在验证码正确之前，不会显示文件的任何内容。输错五次后，验证会被锁定 15 分钟，每一次尝试都会记录在活动历史中。
6. 您可以添加一条可选的留言，设置请求的有效期（天数），以及每隔几天提醒一次（0 表示不提醒）。
7. 按下一步：放置框；如果大家只需要在文件末尾签名，也可以按不放置框直接发送。

放置框

下一页会显示您的文件，左侧是页面缩略图，右侧是收件人和标准字段。选择一位收件人，然后把右侧的框拖到页面上（或者选中一个框，再在页面上点击）。可用的框有：签名、首字母缩写、公司、全名、电子邮件、签署日期（自动填入对方签署的那一天）、日期（由对方自己选择）、文本框、职位、复选框、下拉列表和单选按钮。

拖动框可以移动它，拖动它的角可以调整大小，也可以使用方向键。点击一个框，就能在右侧看到它的设置：

• 收件人、必填和只读（框中会显示您在默认值下输入的内容，签署人无法更改）。
• 标签、数据标签和描述（向签署人显示的提示）。
• 文本框的字符数限制和验证：仅限数字、仅限字母、电子邮件地址或自定义格式。
• 下拉列表或单选框的选项（每行一个）、日期的日期格式，以及字号。

右键点击一个框，可以剪切、复制、粘贴、复制并粘贴、放置到其他页面或更改收件人。撤销和重做在顶部，旁边还有页面和缩放控件。按保存草稿可以稍后再回来，按另存为模板可以重复使用这个布局，准备好后按发送签署。凡是有框的收件人，至少需要有一个签名框。

稍后发送

在放置框的页面上，打开稍后发送，选择日期和时间（至少在五分钟之后、90 天之内，按您所在组织的时区），然后按在该时间发送。请求会作为草稿等待，在列表中显示为已定时，到时间会自动发出。在此之前，您仍然可以修改框，或者按取消定时发送。如果到时间时发现有问题（例如有框却没有签名框），就不会发送，请求会保持草稿状态，并且您会收到一封说明原因的电子邮件。

签署人会看到什么

他们打开链接，会看到文件，并且自己的框会被高亮显示。他们按您的组织所允许的方式制作签名：手写我的签名（可以选择笔的颜色）、改为输入我的姓名（三种手写字体样式任选）或上传图片。如果被要求，他们还要添加首字母缩写，点击每个框，填写文本框，勾选同意，然后按签署文件。如果您允许签署人留言，会显示一个给您留言的框。如果您允许，转交可以让他们把文件交给其他人，对方会得到自己的链接，而第一个链接则会失效。在签名框下方，在此设备上记住我的签名会把签名保存在他们自己的浏览器中（在此设备上记住我的缩写签名对首字母缩写也是同样的作用），这样下次使用我保存的签名就能立即填入；忘记则会将其移除。我们这边不会保存任何内容。下一个框会带他们到还缺少的地方。他们也可以拒绝签署并说明原因。有自己登录账号的客户，还可以在客户门户的等待您签署的文件下看到这份文件。

自己先签署（双方签署）

对于双方签署的合同，由您的公司先签，客户后签。

1. 在 发送签署 页面的 谁代表我方公司签署 下，选择 我先签署（代表我方公司），或选择 我方公司的其他人先签署 并选定同事。对于草稿，可在请求页面做同样的选择并点击 保存。
2. 点击发送后，系统会立即为您打开常规签署页面。像其他人一样签署；因为您已登录，所以无需验证码。系统会记录您的时间、地址和设备。如果您中途停止，则不会发送任何内容，请求仍为草稿；稍后打开并点击 签署并发送 即可。
3. 我方签署完成后，客户就会收到电子邮件。若由同事代表公司签署，同事会先收到邮件，客户在其签署后才收到。

证书会显示双方：“Signed for（您的公司）by（姓名），（职位）”和“Signed for（客户）by（姓名）”。关联的合同只有在所有人签署后才会得到已签署副本。如果之后接受了客户提出的修改，您的签名也会撤销：先由我方签署新版本，再由客户签署。 代表公司签署需要 代表公司签署 权限（经理默认拥有；管理员始终拥有）。在 签名设置 中，我方公司始终先签署 会让每个新请求默认勾选该选项。