运行和创建CRM 报表

CRM 报告是一个现成报表库，涵盖线索、商机、活动和报价，另有您自己创建的报表。每个报表都是一份清单或汇总，您可以按期间和任何条件缩小范围，并下载供 Excel 使用。角色允许的人员还能在项目和财务文件夹中找到按项目统计工时、按客户统计工时（可计费与不可计费工时）、风险登记册（所有项目风险及其负责人、影响和状态）以及现金流量表（逐月对比流入和流出的资金）。

打开报表

1. 在CRM 部分打开CRM 报告。
2. 在左侧选择一个文件夹（线索、商机、活动、报价、项目、财务或我的报表），或在搜索报表中输入。
3. 按一个报表即可打开。例如按来源的线索显示每个来源带来多少线索、多少成为客户，赢单商机列出您赢得的商机。

更改所看内容

1. 选择看哪个日期（例如创建日期或关闭于）和期间：今天、昨天、本周、上周、本月、上个月、本季度、上个季度、今年、去年、最近 7 天、最近 30 天、最近 90 天、未来 7 天、未来 30 天、全部时间或选择日期。
2. 按添加筛选…，选择字段和条件（是、包含、大于等），输入或选择值，再按添加。按筛选上的 × 可移除它。
3. 按列标题可按该列排序。第一列中的名称会打开对应的线索、商机、活动或报价。
4. 按导出到 Excel，下载您所见的内容。

创建自己的报表

1. 按新建报表。
2. 在1. 命名下输入名称。如果所有能看到 CRM 的人都可以运行它，请勾选该框。其他人可以运行共享的报表，但只有您能修改。
3. 在2. 它是关于什么的？下选择线索、商机、活动或报价，或您的角色可以查看的任何其他记录类型，例如任务、项目、已记录时间、发票、工单、项目风险或收支。这些与定时邮件可以发送的类型相同。
4. 在3. 应该是什么样子？下选择记录列表并挑选、排列列，或选择汇总并选择分组方式，例如按所有者或按月。每个组都有计数。按添加一列可获得更多：合计、平均、计数，条件或占比（%），条件。
5. 在4. 哪些记录？下选择日期、期间和筛选。
6. 在5. 按什么顺序？下选择排序方式，查看预览，再按保存报表。

您的报表在我的报表中。打开它并按编辑报表即可修改。在任何现成报表上都可以按另存为我的报表，以它为起点。

如果出了问题

• 报表什么都不显示：试试全部时间，或移除一个筛选。
• 只查看最新的 20,000 条记录。选择更短的期间可看到更早的记录。
• 您看不到CRM 报告：您的角色可能不含 CRM。请询问工作区所有者。
• 您只能删除自己创建的报表。按报表上的垃圾桶图标并确认。
• 现金流量表统计真正发生的资金流动：客户付款（与所有者概览的统计方式相同）、按付款当天计的供应商付款，以及按报销当天计的费用。它不是预测：要查看未来几周预计的资金，请打开现金流预测。

将汇总拆分为列,并按计划邮件发送报告

• 按此拆分为列:在报告生成器中选择分组方式后,再选择第二个字段。报告会变成一张表:第一个字段的每个值一行,第二个字段的每个值一列,每个单元格显示第一个数字,并有合计(例如按负责人统计的赢单,每个月一列)。拆分时其他数字会被略去。
• 按计划发送邮件:打开任意报告,按按计划发送邮件。选择每天、每周或每月,输入一到十个邮箱地址,按开始发送。报告每天早上 08:00 起发出,邮件中含表格并附电子表格,使用您设置时的时间段和筛选条件。在报告页按定时邮件可查看全部、立即发送、暂停或删除。报告能读取的任何类型的记录(商机、潜在客户、任务、项目、发票、支持工单、工时等)都可以定时发送报告,前提是您有权查看该类记录。报告始终以设置人的身份生成,因此只包含其有权查看的内容。它在当天最多发送一次:如果出错,原因会显示在定时邮件中,它会等到下一个发送日,而不会重复发送。每个人收到的邮件文字、列名、日期和金额都使用其自己的语言(附件电子表格保持报告显示的样子)。如果设置人离开或不再能查看这些报告,它会被关闭。

汇总报告里的图表(柱条,日期则为柱状)早已有了。拆分为列的报告以表格显示。

按产品的销售、赢单/失败和报价转换

• 产品文件夹中有按产品的销售、按分类的销售、按月的产品销售和已开票的产品。它们统计已开具发票（不含草稿和作废的发票）的明细行：数量，以及以您的显示货币计算的税前收入。如果某一行是在发票或其销售订单上从产品中选择的，就计入该项目；手动输入的行显示为未设置。已开具的贷项通知单按其自身日期扣除：其明细行显示为贷项通知单，数量和收入为负数，计入其冲回的发票行所对应的项目。您需要查看发票的权限才能使用此文件夹。
• 在商机文件夹中，按月的赢单/失败和按负责人的赢单/失败显示该期间结束的商机：赢得、失败、赢单率以及各自的金额。商机丢失的原因按填写的原因对失败的商机分组。
• 在报价文件夹中，按月的报价转换和按负责人的报价转换显示已发出的报价（所有非草稿的报价）：已接受、已拒绝、转换率和平均接受天数，从报价日期算到被接受的那一天。在此报表出现之前已答复的报价没有答复日期，因此不计入平均值。
• 要制作您自己的报表，请在新建报表中的2. 它是关于什么的？下选择发票明细。