按技能规划人员（资源规划）

资源规划帮助您在工作开始前把合适的人安排到合适的项目上。您可以记录每个人的技能和费率，为项目预订人员（或像“一名高级设计师，每周 3 天”这样的占位），并逐周查看谁有空、谁被超额预订。从菜单的洞察部分打开它。

页面顶部有选项卡：预订、利用率、查找人员、技能、岗位角色，以及（对可查看成本的人）费率。

维护技能列表

1. 打开技能，点击新建技能。为它命名（例如“UX 设计”），如需要再填一个分组（例如“设计”）。
2. 在网格中点击某人与某技能交汇的方框。选择层级：1 入门、2 初级、3 中级、4 高级或 5 专家。
3. 填写依据（证书、项目、课程）和核查日期，然后点击保存等级。
4. 要为某人设置岗位角色，在第二列中选择。

每个人都可以在我的资料的您的技能中维护自己的技能。本人自评的等级以虚线框（自评）显示，直到经理核实。不再使用的技能可以归档：已有的人保留，但不会再给新的人。

岗位角色及其费率

岗位角色是您计划时用到的一类人员，例如“高级设计师”或“现场工程师”。它不同于决定某人在 Kaam360 中能做什么的访问角色（管理员、经理、员工）。

1. 打开岗位角色，点击新建岗位角色。
2. 输入名称并添加该角色所需的技能，每项设定足够的最低等级。
3. 如果您可以管理费率，填写默认成本费率（每小时）、默认计费费率（每小时）及其币种。
4. 点击保存岗位角色。仍分配给人员或预订的岗位角色会被归档而不是删除。

人员费率及其变更日期

打开费率（仅限拥有“查看项目成本”权限的人）。点击某人旁边的历史图标，然后填写从日期、成本费率（每小时）、计费费率（每小时）和币种，再点击添加费率。

• 每小时按其当天的费率计算。从 7 月 1 日起的加薪不会改变 6 月工作的成本。
• 在某人的第一个费率之前，仍按其原有的单一小时成本计算。没有任何费率时，按其岗位角色的默认费率计算。
• 项目成本、利润、项目收尾、控制室和付款预测都使用这些费率。对已记录时间开票时会建议计费费率。

预订人员和占位

1. 打开预订，点击新建预订（或打开某个项目的人员配置选项卡，点击预订人员）。
2. 选择某个人，或占位（尚无人选）及其岗位角色（或输入名称），如需要再选择所需技能。
3. 选择日期以及时间的预订方式（预订方式）：每天小时数、每周小时数、其时间的 % 或总小时数。
4. 选择暂定（暂记）或已确认（确定），然后点击保存预订。

预订会跳过每个人的休息日、公共假日和已批准的休假。已确认的预订在日程和产能中计为已占用时间，并且此人会加入项目团队。暂定预订在日程上以虚线显示并单独计算。同一项目上的预订和此人的任务是同一份工作：每天按两者中较大的一方计算，不会重复计算。

如果某个预订使某人的工作量超过可用时间，会有警告说明是哪几周、超出多少。预订仍会保存，方便您决定调整什么。

把占位分配给某人

1. 在预订中，点击占位那一行的人员图标。查找人员会打开，并已按占位填好条件。
2. 在您选择的人旁边点击分配给。

预订会保留其小时数。如果同样的写法会让此人的小时数变少或变多（例如兼职人员一天的 60%），预订会改为占位的总小时数，分布在此人自己的工作日上。

人员需求在等待期间就是一个暂定占位。当您在人员配置请求中指派某人时，占位会变为此人的已确认预订，小时数不变。拒绝或撤回需求会将其删除。

利用率预测

打开利用率，逐周查看每个人的预订和任务与其可用时间的对比，颜色与产能相同（低于 80% 为绿色，80% 到 100% 为琥珀色，超过为红色）。选择按人员、按团队、按岗位角色或按技能，并可限定到某个团队、岗位角色、技能或项目。勾选或取消计入暂定预订。方框中的圆点表示其中包含暂定预订。占位显示为尚无人选的需求，超额预订卡片列出每个有人工作量超过可用时间的周。

查找具备某技能且有空的人

1. 打开查找人员。
2. 选择技能、所需的至少等级、日期，如已知再填写所需小时数。
3. 点击查找。先列出合适的人，再按空闲时间多少，再按成本由低到高。拥有“查看项目成本”权限的人还能看到每个人的费率。
4. 点击预订即可立即预订此人。

资源清单

资源清单选项卡保存你的项目使用的设备、车辆、房间、许可证、材料和外部人员，以及它们的单位和常用单价，可在项目的资源选项卡中选用。参见规划项目资源。

下载

每个选项卡都有 Excel 按钮：带页面筛选条件的预订、利用率预测、技能网格，以及（对可查看成本的人）费率历史。

谁可以做什么

• “查看资源规划”：打开这些页面和搜索。
• “预订人员”：创建、修改、确认和删除预订，并把占位分配给人员。
• “管理技能和岗位角色”：维护技能列表和岗位角色，设置任何人的技能等级和岗位角色。
• “查看项目成本”：查看费率和预订的成本。“管理人员费率”：修改费率。

如果出现问题

• “Choose a person, or say who is needed”：占位需要岗位角色或名称。
• “This placeholder stands for a staffing request that is still waiting”：请指派某人，或拒绝、撤回该需求，而不是删除占位。
• 某人在预测中显示“–”：他那一周没有工作时间（休息日、假日或休假）。