规划任务、会议和电话，并使用CRM 日历

活动是您销售工作的跟进事项：任务（要做的事）、会议或电话。它们可以关联到某条线索、某个客户或某个商机，这样大家都能看到做了什么、下一步是什么。

添加活动

1. 在左侧菜单的CRM 部分打开活动，按新建，然后选择任务、会议或电话。
2. 输入主题。这是唯一必填项。
3. 选择时间。任务有截止日期。会议或电话有从和至。会议可以有地点，电话可以是外呼（您打给对方）或来电（对方打给您），任务有优先级。
4. 选择所有者（一开始是您自己），如需要，再选择相关的线索、客户或商机。
5. 按保存。

您也可以在线索、客户或商机页面添加活动：在未完成的活动框中按新增并选择类型。保存后会回到同一页面。

跟进您的活动

• 活动页面列出它们。可使用全部、任务、会议或电话，搜索框，所有者筛选，以及未结、逾期、已完成和已取消选项。逾期的活动显示为红色。
• 按圆形对勾图标把活动标记为已完成。它会移到其线索、客户或商机的已关闭的活动中。按箭头图标可重新打开。

备注

在线索、客户或商机页面，备注框保存大家写的内容：在添加备注中输入并按添加备注。最新的备注排在最前，并显示是谁在何时写的。写备注的人，或任何有权在 CRM 中删除的人，可以删除它。

CRM 日历

1. 打开活动并按日历（或直接进入CRM 日历）。
2. 在月和周之间切换，用箭头移动，按今天返回，并选择查看谁的活动。显示已结束会加上已完成的。
3. 任务、会议和电话有各自的颜色。
4. 按空白日期可在当天添加会议。按某个活动可打开它。
5. 把活动拖到另一天即可移动。它的时间和时长保持不变。

没有日期的未完成活动不会出现在日历上。您可以在活动中找到它们。

如果出了问题

• 如果看不到活动，可能是您的角色不包含 CRM。请询问工作区所有者。
• 会议不能在开始之前结束。
• 删除线索、客户或商机时，也会删除它的活动和备注。

给潜在客户、客户或商机发邮件

打开一个潜在客户、客户或商机。备注上方的邮件区块会保存您从这里发出的每一封邮件。

1. 按发送邮件。选择联系人,或输入地址。
2. 为节省时间,可选择一个模板。{{Name}}、{{Company}} 和 {{Sender}} 会自动填入。
3. 写好主题和消息,然后按发送。
4. 邮件以您的名义发出,回复会发到您自己的邮箱。如果您的公司已在客服台连接了自己的邮箱,则从该地址发出。副本会留在邮件区块中,整个团队都能看到说了什么。按显示邮件内容即可阅读。

要撰写或修改模板,请在邮件区块中按模板,然后使用新建模板。

您自己的 Google 或 Outlook 日历和邮箱

在日历和邮件同步中连接您自己的 Google 或 Microsoft 365 账户(按右上角您的名字)。之后您的会议、电话和任务会出现在您自己的日历中,在那里所做的更改会同步回来;您的其他事件会在 CRM 日历上显示为忙碌;与潜在客户和客户往来的邮件会复制到邮件区块中;您从这里发送的邮件会从您自己的邮箱发出。请参阅将您的日历和邮件与 Google 或 Microsoft 365 同步。