让客户在线与您预约会议

预约页面让客户像使用 Calendly 一样选择与您见面的时间。他们只能看到您真正空闲的时间，并以他们自己的时区显示。预约后，会议会出现在您的 CRM 日历中，此人会与线索、联系人或客户匹配（或作为新线索添加），你们双方都会收到电子邮件。

开始之前

• 您的角色需要 使用在线预约 权限（团队会议还需要 管理团队预约页面）。管理员在 设置 > 角色与权限 中授予权限。
• 在 日历和邮件同步 中连接您的 Google 或 Outlook 日历（点击右上角的您的姓名）。这样您在那里忙碌的时间永远不会被提供，预约的会议也会出现在该日历中。

创建您的第一个会议类型

1. 在菜单中打开 CRM，选择 预约页面。
2. 点击 新建会议类型。
3. 给它一个 名称，例如“30 分钟介绍电话”。地址 会根据名称自动填写。
4. 在 时长和地点 中选择一个或多个时长。有多个时，由访客选择。选择 位置：当面（输入地址）、电话（访客提供号码）、视频通话（粘贴您的 Google Meet、Teams 或 Zoom 链接）或 其他地点。
5. 在 可预约时间 中勾选日期并设置每天的时间。点击 添加时间 添加第二个时段，例如午饭后的 14:00–17:00。选择 这些时间的时区。
6. 保持勾选 排除每周休息日、公共假日和已批准的休假，这样就没有人会在节假日或您休假时预约您。
7. 在 特殊时间的日期 中，点击 添加日期，设置您不在的日子（已关闭）或时间不同的日子。
8. 在 限制 中设置每次会议的 会前空闲时间 和 会后空闲时间、最少提前时间（不接受“十分钟后”的预约）、最多可提前多少天预约，以及 每天最多会议数。
9. 在 要询问的问题 中点击 添加问题 来询问一些内容，例如“您想谈些什么？”。姓名和电子邮件地址始终会询问。
10. 点击 保存。

分享您的页面

• 您的页面有自己的地址，显示在 我的预约页面 下。点击 复制链接 复制并发送给客户，或放在您的邮件签名中。
• 每个会议类型也有自己的地址，可以直接打开它。
• 要放到您的网站上，点击 放到您的网站上。复制框架代码可在您的网站内显示页面，复制按钮代码可添加一个在窗口中打开它的 预约会议 按钮。
• 点击 预约页面设置 可更改显示的名称、页面地址或简介，或关闭页面。

客户看到的内容

1. 打开您的页面并选择一个会议。
2. 看到一个日历，其中标出仍有空闲时间的日期，以及所选日期的空闲时间，均以他们自己的时区显示（可以更改）。
3. 选择时间，输入姓名、电子邮件地址和回答，然后点击 确认预约。
4. 收到一封电子邮件，其中包含详情、作为日历文件的会议，以及用于 改期 或 取消 的私人链接。会前还会收到提醒（在 发给访客的提醒邮件 中选择时间）。
5. 页面可以用 Kaam360 支持的所有语言阅读：页面底部的链接可切换语言。

短信提醒

访客同意后，也可以通过短信或 WhatsApp 收到提醒。请先在 营销 > 短信和 WhatsApp > 设置 中连接短信或 WhatsApp 账户。参见 短信和 WhatsApp 营销活动。

1. 打开会议类型，勾选 同时提供短信提醒（短信或 WhatsApp）。
2. 在 发送方式 中保留 短信，或选择一个已获批准的 WhatsApp 模板。WhatsApp 模板中 {{1}} 填访客姓名、{{2}} 填会议、{{3}} 填日期和时间、{{4}} 填地点。
3. 点击 保存。

之后访客会在预约页面看到一个单独的勾选框，用于同意接收短信提醒，并填写 接收提醒的手机号码。其同意会记入同意记录。提醒与提醒邮件同时发送，但绝不在该号码的免打扰时段发送，绝不发给回复过 STOP 或在勿联系名单上的人，也绝不从沙盒发送。未勾选时不会发送任何短信。

永远不会提供的时间

只有当会议连同其前后的空闲时间不与您忙碌的任何事情重叠时，才会提供该时间：您的 CRM 会议和电话、您参加的项目会议、您 日计划 上的时间块、已连接的 Google 或 Outlook 日历中的事件，以及已经与您预约的会议。如果两个人同时尝试预约同一时间，只有一个人能成功；另一个人会被要求选择其他时间。

先接受每个预约

在会议类型上勾选 我先接受每个预约。这样预约会等待您处理，期间时间会被保留。您会通过铃铛、收件箱 和电子邮件得知。打开 预订，然后点击 接受 或 拒绝（可以说明原因；会通知客户）。

收取费用

如果您的组织已在 设置 > 在线支付 中连接了 Stripe，请在会议类型上输入价格和货币。客户预约时在 Stripe 页面上付款；付款期间时间会保留 30 分钟，付款到账后预约即被确认。如果您取消已付款的会议，请在您的 Stripe 账户中退款。沙盒永远不会收取真实付款。

与团队的会议

可以管理团队预约页面的人还能看到组织的 团队预约页面。点击 新建团队会议类型，并在 由谁参加会议 中选择：

• 轮流：所选人员中空闲的人参加会议。轮次公平分配：最近此类会议最少的人优先。
• 全体一起：只提供所有所选人员都空闲的时间，会议会进入每个人的日历。

您的预约

1. 打开 CRM > 预订。
2. 选择 即将到来、等待回答、过去、未出席 或 已取消。
3. 点击姓名可查看回答、电话号码和预约时间。
4. 使用按钮打开 CRM 会议或线索、取消会议（会通知客户），或在会议结束后标记此人 未出席。要更改尚未开始的会议时间，请按改到其他时间，选择一天和一个空闲时间，然后按移动会议：只会提供相同人员都有空的时间，规则与访客自己使用改期时相同，访客会收到一封包含新时间和日历文件的邮件。
5. 拥有管理团队预约页面的权限时，勾选 所有人的预约 即可查看整个团队的预约。

须知

• 只有当没有线索、联系人或客户使用相同的电子邮件地址时，新访客才会被添加为线索。取消勾选 将新访客添加为线索 即可永不添加。
• 在 需勾选的同意 中输入一句话（例如关于您的新闻通讯），以征求向他们发送邮件的许可；他们同意的内容会保存在同意记录中。
• 对预约页面和会议类型的更改，以及您取消或拒绝的预约，都会记录在 活动日志 中。
• 预约页面使用您在 设置 > 品牌 中设定的组织外观，也可以在 设置 > 自定义网址 中的自有网址上使用（那里只显示您自己的页面）。