设定目标和关键结果（OKR）并跟进

目标说明您想在一个周期内达成什么，例如“本季度成为本市评分最高的代理公司”。两到五个关键结果说明您如何知道已经达成，例如“赢得 12 个新客户”或“客户满意度得分达到 50”。这种工作方式通常称为 OKR（目标与关键结果）。在左侧菜单靠上的位置打开目标。

三种目标

• 公司目标面向整个组织，由可以管理全部目标的人设定。
• 团队目标属于某个团队，由团队负责人（或管理全部目标的人）设定。
• 个人目标属于某个人。每个人都可以设定自己的目标；团队负责人也可以为本团队成员设定。

一个目标可以位于它所支撑的更大目标之下（它的上级目标）。它们一起构成目标树，让每个人都看到自己的工作如何汇入公司的目标。

设定目标

1. 打开目标，按新目标。（在某个目标的页面上，在其下添加目标会创建一个位于它之下的目标。）
2. 填写目标，如果愿意也可以写明为什么重要。
3. 在谁的目标中选择公司、团队或个人，再选择所有者：负责更新并接收提醒的人。
4. 在支撑（上级目标）中选择更大的目标，或保留无：顶层目标。
5. 在期间中选择一个季度、一年或自选日期。
6. 在谁可以查看中选择所有人、仅团队（团队成员）或私有（所有者、其关键结果的负责人以及管理全部目标的人）。
7. 选择进展更新提醒：每周（通常）、每两周、每月或不提醒。
8. 添加关键结果（见下文），然后按创建目标。

关键结果

每个关键结果从起始值走向目标，并有一个权重表示它占多大分量。在衡量方式中选择数值的来源：

• 手动填写：您在进展更新中自己填写数值。选择类型：数字（可加单位（可选），如“客户”）、百分比、金额（以主货币计）或完成或未完成。
• 项目中已完成的任务：所选项目在目标周期内关闭的任务。
• 项目完成百分比：项目中已关闭任务的占比。
• 赢单金额和赢单数量：周期内赢得的商机，可以是所有人、某个团队或某个人的（需要 CRM）。
• 销售目标完成率（%）：周期内赢得的金额与该周期销售目标之比，可以是团队的或某个人的，在目标与佣金中设定（CRM 仪表板上有链接）。
• 已解决的支持工单：周期内已解决或已关闭的工单（需要支持服务台）。
• 已付发票：周期内已付发票的总额（需要财务）。
• 客户满意度得分（NPS）：周期内调查回答得出的得分。参见询问客户推荐您的可能性有多大（NPS）。

跟随 Kaam360 数据的关键结果每小时自动更新。在目标页面上按立即刷新可以马上更新。如果某个数值无法计算（例如没有设定销售目标），原因会显示在该关键结果下方。您只能选择您的角色有权查看的数据。

进度如何计算

• 关键结果的进度是其数值从起始值向目标值移动了多少，从 0% 到 100%。目标值也可以是下降的，例如“把逾期付款从 20 笔降到 5 笔”。
• 目标的进度是其关键结果和下级目标的加权平均值。每个下级目标按其在上级目标中的权重计算（1 与权重为 1 的关键结果相同）。
• 进度条上的细线表示如果工作匀速推进，目标此时应达到的位置。
• 在有人选择状态之前，状态随进度变化：落后于已过时间不超过 10 个百分点为进展正常，最多落后 25 个百分点为有风险，超过则为偏离计划，达到 100% 为完成。

更新进展

1. 打开目标。如果该更新进展了，顶部会有提示。
2. 在进展更新中填写您手动填写的关键结果的新数值。
3. 选择状态（或保持不变）和您的信心（1 到 10）：10 表示肯定能达成，1 表示非常不可能。
4. 写一句简短的备注：取得了什么进展、遇到什么阻碍、下一步做什么。
5. 按保存进展更新。

每次进展更新以及每个自动变化的数值都保存在历史中。能看到目标的人都可以在评论中留言。

提醒

当一个目标超过其提醒设置的时间没有进展更新时，它的所有者会在工作日的办公时间收到一封邮件，列出所有等待更新的目标。管理全部目标的人可以在目标页面的目标设置中关闭提醒，并选择新目标的默认设置。

目标页面的视图

• 目标树：每个目标都位于它所支撑的目标之下。
• 列表：所有目标的表格，可以排序。
• 我的目标：您负责的目标或您负责其中某个关键结果的目标。勾选仅待更新的可查看等待您处理的目标。
• 团队：按团队和个人统计的目标，包括平均进度、进展正常、有风险和偏离计划的数量，以及待更新的进展。

顶部的筛选条件（期间、团队、所有者、状态、层级、搜索、显示已结束的目标）适用于所有视图。Excel 和 PDF 可下载当前显示的列表（在团队中为团队和个人表格）。仪表盘上也有一张目标卡片，显示您的目标和正在进行的公司目标。

您也可以通过每个页面顶部的搜索框（或 Ctrl + K）查找目标：输入目标或其某个关键结果中的词语。项目的仪表盘选项卡上有一张目标卡片，列出关键结果跟踪该项目的目标（已完成任务或完成百分比），显示进度并链接到每个目标。两者都只显示您有权查看的目标。Excel 和 PDF 会下载您看到的列表（在团队中为团队和人员表格）。仪表盘上也有一张目标卡片，显示您的目标和当前进行中的公司目标。

周期结束：结束、评分和延续

1. 在目标页面按结束一个周期并选择周期。（或在某个目标上按结束并评分。）
2. 每个目标获得 0.0 到 1.0 的评分。建议值为其进度；0.7 及以上算作已达成，0.4 到 0.69 为有进展，低于 0.4 为未达成。可以修改并添加备注。
3. 对需要继续的目标勾选延续。下一周期会开始一个副本，每个手动填写的关键结果从结束处继续。
4. 按按钮结束这些目标。

已结束的目标保留其进度和评分，不再接受进展更新。它的所有者或管理全部目标的人可以按重新打开。

谁可以做什么

在设置的角色与权限中，目标组有四项权限：查看目标、管理自己的目标、管理所有目标和删除目标。员工默认拥有前两项，经理拥有全部四项。创建、修改、进展更新、结束和删除目标都会记录在活动日志（在设置中）的目标类别下。