为您的客户提供他们自己的登录账号（客户用户）

客户用户是在您的客户公司工作的人。每个人都有自己的客户门户登录账号，只能跟踪您选定的项目。他们与您的团队完全分开：他们永远不会出现在您的团队列表中，不占用付费名额，收不到内部邮件，也永远无法打开您的内部页面。

添加客户用户

1. 在管理部分打开用户，然后选择客户用户标签页。
2. 按新建客户用户。您也可以打开某个客户的公司页面，按添加客户用户。
3. 输入此人的名称和电子邮件（登录）。
4. 选择客户。之后无法更改。
5. 在此人可以打开的项目中，勾选他们应该看到的项目。只会列出该公司的项目。如果列表是空的，请打开一个项目，在客户下选择该公司并保存，然后再回来。
6. 对每个项目，选择他们可以做什么：查看任务（项目计划）、查看付款、批准（批准付款里程碑并决定范围变更）、提交工单、评论任务、更改客户状态和申请任务。
7. 在 对方如何获得密码 下，选择 通过电子邮件发送邀请 或 显示一个密码，由我转交，然后点击 创建账户。邀请会以您组织的名义向对方发送一个设置自己密码的私人链接，仅可使用一次，有效期 7 天。密码只显示一次：请私下发送给对方。

客户要做什么

选择邀请时，客户在邮件中点击 设置我的密码，设置密码后即可直接登录。如果使用您提供的密码，客户按以下方式登录。

他们打开页面上显示的登录地址（您网站上的 /client/login）并登录。第一次登录时，他们必须选择自己的密码。之后他们会看到我的项目，并可以打开每个项目，查看进展、即将进行的工作、付款（如果允许）和支持工单（如果允许）。

客户能看到的计划

有了查看任务，门户中的项目有三个标签页：概览、项目计划和时间线。

• 项目计划列出阶段、任务列表以及每个任务和子任务，包括负责人姓名、开始和截止日期、状态（名称和颜色）以及完成百分比。客户可以按状态、阶段、负责人、是否逾期和标题中的字词筛选。
• 时间线以只读甘特图显示相同的任务，里程碑显示在顶部。
• 他们永远看不到内部评论、已记录工时、估算、成本、预算或费率。

对客户隐藏任务

有些工作只属于您的团队。隐藏的任务永远不会显示给客户，无论是在门户中还是通过私密链接。

1. 打开任务。在客户下勾选对客户隐藏。它的子任务也会被隐藏。
2. 要一次隐藏多个任务，请在任务列表中勾选它们，选择客户，然后选择对客户隐藏。
3. 要隐藏整个任务列表，请点击列表名称旁的三个点，选择对客户隐藏。选择向客户显示即可撤销。

隐藏的任务或列表在任务列表中会显示一个划掉的眼睛图标，方便团队识别。

向客户显示评论

除非您另行选择，评论都是内部的。

1. 写评论时，在点击评论之前勾选客户可见。
2. 对于已写好的评论，点击其下方的向客户显示。点击对客户隐藏即可收回。

拥有评论任务权限的客户可以评论他们能看到的任务。他们的评论会标记为客户，任务负责人和项目经理会在应用内和通过电子邮件收到通知。

客户申请

拥有申请任务权限的客户可以在门户中申请新任务。申请不会自动进入计划。

1. 打开项目，选择客户申请标签页。上面的数字显示有多少申请在等待。项目经理也会在应用内和通过电子邮件收到通知。
2. 点击接受将其变为任务：选择任务列表、所有者、日期，以及（可选）阶段，然后点击接受到计划中。客户的文件会随任务一起保存。
3. 或点击拒绝，写明原因，然后点击拒绝申请。客户会看到您的原因。

客户会看到每个申请的状态：等待中、已接受（附新任务的链接）或已拒绝（附您的原因），并在您答复时收到电子邮件。

更改或移除访问权限

• 从客户用户列表中打开这个人，更改他们的项目和权限。更改会立即生效。
• 取消勾选账户已启用，可以阻止他们登录，同时不会丢失他们的设置。
• 按重置密码，给他们一个新的一次性密码。它还会清除因多次输错密码而产生的锁定。
• 在对方设置密码之前，其显示为 已邀请。在列表中或其页面上点击 重新发送邀请 可发送新链接，之前的链接随即失效。
• 删除会永久移除该账户。有客户用户的公司，在这些用户被移除之前无法删除。

只显示您勾选的项目

客户用户只能看到为其勾选的项目，看不到您的其他项目或其他客户的任何内容。点击 勾选所有项目 可一次勾选该客户的全部项目；之后新增的项目也需要勾选。

在客户的发票和报价中，对方同样只能看到其项目的（以及不属于任何项目的）。对账单需要勾选所有项目。对某人项目和权限的每次更改都会记录在审计日志中。

曾持有私密链接的人

2026 年 11 月之前，项目可以通过私密链接分享，无需登录。这些链接现在不能单独打开任何内容：打开链接的人会被要求登录。打开项目，选择 客户门户，然后点击链接旁的 为其开通登录。请参阅与客户分享进展。

如果出了问题

• “该地址已经有一个客户账户”：在整个系统中，每个电子邮件只能有一个客户账户。
• 客户说某个项目“未生效”：请检查是否已经把该项目分配给了他们，以及账户是否已启用。
• 输错五次密码后，账户会被锁定 15 分钟。重置密码可以清除锁定。
• 客户忘记了密码：在登录页面点击 忘记密码？，即可通过电子邮件收到设置新密码的链接。

要在门户中显示报价、交付物和文件，请参阅客户门户：报价、审批和共享文件。