将您的日历和邮件与 Google 或 Microsoft 365 同步

连接您自己的 Google 或 Microsoft 365 账户,Kaam360 就会帮您让日历和客户邮件保持同步。只有您本人可以查看或更改您的连接,管理员也不行。

它能做什么

• 您的 CRM 会议和电话会出现在您的 Google 或 Outlook 日历中。如果您愿意,您的 CRM 任务、您参加的项目会议以及您的项目任务也会出现。
• 当您在日历中移动、重命名或删除其中某一项时,Kaam360 会在几分钟内跟着更新。
• 您日历中的其他事件可以在 CRM 日历上显示为灰色的忙碌块。只有您能看到,除非您允许,否则它们的标题会被隐藏。
• 您与潜在客户、客户及其联系人往来的邮件会复制到他们页面的邮件区块中。
• 您从潜在客户、客户或商机页面发出的邮件会从您自己的邮箱发出,因此会出现在您的已发送文件夹中。

连接您的账户

1. 按右上角您的名字,选择日历和邮件同步。
2. 阅读 Kaam360 请求的权限,然后按连接 Google 或连接 Microsoft 365。
3. 登录 Google 或 Microsoft,并允许所请求的权限。
4. 您会回到 Kaam360。卡片显示有效,第一次同步会在一分钟内开始。

选择同步内容

1. 在卡片上打开同步内容。
2. 在日历下勾选同步我的日历。事件会进入您的主日历;按更改可选择其他日历。
3. 勾选要复制的内容:我负责的 CRM 会议、我负责的 CRM 电话、我负责的 CRM 任务、我参加的项目会议和我的项目任务。任务会成为截止日期当天的全天事件。
4. 勾选在 CRM 日历上将我的其他事件显示为忙碌,即可看到您何时忙碌。勾选同时显示标题可以看到具体内容(标记为私密的事件除外)。
5. 在电子邮件下选择通过此邮箱发送 CRM 邮件和将我与潜在客户、客户及其联系人往来的邮件复制到他们的 CRM 页面。
6. 在从不复制与以下地址往来的邮件中,每行填写一个永远不要复制的地址或整个域名:name@example.com 表示一个人,@example.com 表示该域名下的所有人。
7. 按保存。

更改如何同步

• Kaam360 大约每五分钟检查一次您的日历和邮箱。按立即同步可让它马上检查。
• 如果同一个会议在下次同步前同时在 Kaam360 和您的日历中被更改,以较晚的更改为准。卡片上的近期动态会显示每次冲突以及保留了哪个更改。
• 在日历中删除 CRM 会议、电话或任务,会在 Kaam360 中将其标记为已取消。在日历中删除项目会议或项目任务,只会把它从您的日历中移除:它仍保留在 Kaam360 中。
• 在 Kaam360 中被删除或取消的 CRM 活动会从您的日历中移除。
• 复制的邮件为只读,所有能查看该潜在客户、客户或商机的人都可以阅读。它们标有复制自 Gmail 或复制自 Outlook,箭头表示邮件是收到的还是发出的。

另请参阅规划任务、会议和电话,并使用CRM 日历。

如果出了问题

• 需要重新连接:Google 或 Microsoft 不再接受此连接(您更改了密码、在那里移除了 Kaam360,或权限已过期)。按重新连接并再次允许。您的选择会保留。
• 正在重试:Google 或 Microsoft 繁忙或无法访问。Kaam360 会自动重试,每次等待的时间稍长一些。
• 如果没有从 Gmail 复制邮件,可能是 Kaam360 团队还没有开启 Gmail 读取,因为需要先获得 Google 的批准。日历和通过 Gmail 发送邮件仍可正常使用。
• 如果您的公司使用 Microsoft 365,并看到需要管理员批准的提示,您的 IT 管理员需要为公司批准一次 Kaam360。
• 如果页面提示您的角色不允许使用,请向管理员申请“同步其日历和邮件”权限。

断开连接

1. 按右上角您的名字,选择日历和邮件同步。
2. 在卡片上按断开连接,然后按是,断开连接。
3. Kaam360 会删除它添加到您日历中的事件,请 Google 忘记该权限,并从 Kaam360 中删除它。已复制的邮件会保留在记录中。