گاہک، رابطے اور ڈیلز

بنیادی اکائیاں

• کمپنی وہ ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں۔
• رابطہ ایک شخص ہے، عموماً کسی کمپنی میں۔
• ڈیل وہ سیل ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں، جس کی ایک قدر اور ایک مرحلہ ہوتا ہے، جیسے نئی، پیشکش بھیج دی گئی یا جیتی ہوئی۔

ڈیل شامل کریں

1. ڈیلز کھولیں اور ایک شامل کرنے کا بٹن دبائیں۔
2. کمپنی اور رابطہ چنیں، قدر ٹائپ کریں، اور مرحلہ چنیں۔
3. جیسے جیسے سیل آگے بڑھتی ہے، کارڈ کو اگلے مرحلے پر گھسیٹیں۔

کوٹیشنز اور معاہدے

ڈیل سے آپ گاہک کو بھیجنے کے لیے ایک کوٹیشن، اور بعد میں ایک معاہدہ بنا سکتے ہیں۔ دونوں پرنٹ کیے جا سکتے ہیں یا لنک کے طور پر بھیجے جا سکتے ہیں۔