کام، میٹنگز اور کالز کی منصوبہ بندی اور CRM کیلنڈر کا استعمال

سرگرمیاں آپ کے سیلز کام کے فالو اپ ہیں: ایک کام (جو کرنا ہے)، ایک میٹنگ یا ایک کال۔ یہ کسی لیڈ، گاہک یا ڈیل کے بارے میں ہو سکتی ہیں، تاکہ سب دیکھ سکیں کہ کیا ہو چکا اور آگے کیا ہے۔

سرگرمی شامل کریں

1. بائیں مینو کے CRM حصے میں سرگرمیاں کھولیں، نیا دبائیں اور کام، میٹنگ یا کال چنیں۔
2. موضوع لکھیں۔ صرف یہی ضروری ہے۔
3. وقت چنیں۔ کام کی آخری تاریخ ہوتی ہے۔ میٹنگ یا کال میں سے اور تک ہوتے ہیں۔ میٹنگ کا مقام ہو سکتا ہے، کال آؤٹ باؤنڈ (آپ کال کرتے ہیں) یا اِن باؤنڈ (وہ آپ کو کال کرتے ہیں) ہو سکتی ہے، اور کام کی ترجیح ہوتی ہے۔
4. ذمہ دار چنیں (شروع میں آپ) اور اگر چاہیں تو وہ لیڈ، گاہک یا ڈیل جس کے بارے میں ہے۔
5. محفوظ کریں دبائیں۔

آپ لیڈ، گاہک یا ڈیل کے صفحے سے بھی سرگرمی شامل کر سکتے ہیں: کھلی سرگرمیاں کے خانے میں نیا شامل کریں دبائیں اور قسم چنیں۔ محفوظ کرنے کے بعد آپ اسی صفحے پر واپس آ جاتے ہیں۔

اپنی سرگرمیوں کا پیچھا کریں

• سرگرمیاں کا صفحہ انہیں دکھاتا ہے۔ سب، کام، میٹنگز یا کالز، تلاش کا خانہ، ذمہ دار کا فلٹر اور کھلا، تاخیر شدہ، مکمل اور منسوخ کے انتخاب استعمال کریں۔ تاخیر والی سرگرمیاں سرخ دکھتی ہیں۔
• سرگرمی کو مکمل کرنے کے لیے گول ٹک کا آئیکن دبائیں۔ وہ اپنی لیڈ، گاہک یا ڈیل کی بند سرگرمیاں میں چلی جاتی ہے۔ دوبارہ کھولنے کے لیے تیر کا آئیکن دبائیں۔

نوٹس

لیڈ، گاہک یا ڈیل پر نوٹس کا خانہ وہ رکھتا ہے جو لوگ لکھتے ہیں: نوٹ شامل کریں میں لکھیں اور نوٹ شامل کریں دبائیں۔ نیا نوٹ پہلے آتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کس نے اور کب لکھا۔ جس نے نوٹ لکھا، یا CRM میں حذف کرنے کا حق رکھنے والا کوئی بھی، اسے حذف کر سکتا ہے۔

CRM کیلنڈر

1. سرگرمیاں کھولیں اور کیلنڈر دبائیں (یا سیدھے CRM کیلنڈر پر جائیں)۔
2. مہینہ اور ہفتہ کے درمیان بدلیں، تیروں سے چلیں، واپس آنے کے لیے آج دبائیں، اور چنیں کہ کس کی سرگرمیاں دیکھنی ہیں۔ مکمل شدہ دکھائیں مکمل ہو چکی سرگرمیاں بھی شامل کرتا ہے۔
3. کام، میٹنگز اور کالز کے اپنے رنگ ہیں۔
4. اس دن میٹنگ شامل کرنے کے لیے خالی دن دبائیں۔ کھولنے کے لیے سرگرمی دبائیں۔
5. سرگرمی کو منتقل کرنے کے لیے دوسرے دن پر گھسیٹیں۔ اس کا وقت اور دورانیہ وہی رہتا ہے۔

تاریخ کے بغیر کھلی سرگرمیاں کیلنڈر میں نہیں آتیں۔ وہ سرگرمیاں میں ملیں گی۔

اگر کچھ غلط ہو جائے

• اگر سرگرمیاں نظر نہ آئیں تو ممکن ہے آپ کے کردار میں CRM شامل نہ ہو۔ اپنے ورک اسپیس کے مالک سے پوچھیں۔
• میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی۔
• لیڈ، گاہک یا ڈیل حذف کرنے سے اس کی سرگرمیاں اور نوٹس بھی حذف ہو جاتے ہیں۔

لیڈ، گاہک یا ڈیل کو ای میل کریں

کوئی لیڈ، گاہک یا ڈیل کھولیں۔ نوٹس کے اوپر ای میلز کا بلاک یہاں سے بھیجی گئی ہر ای میل رکھتا ہے۔

1. ای میل بھیجیں دبائیں۔ کوئی رابطہ چنیں یا پتہ لکھیں۔
2. وقت بچانے کے لیے سانچہ چنیں۔ الفاظ {{Name}}، {{Company}} اور {{Sender}} آپ کے لیے خود بھر جاتے ہیں۔
3. موضوع اور پیغام لکھیں، پھر بھیجیں دبائیں۔
4. ای میل آپ کے نام سے جاتی ہے اور جوابات آپ کے اپنے ای میل پتے پر آتے ہیں۔ اگر آپ کی کمپنی نے سپورٹ ڈیسک میں اپنا میل باکس جوڑا ہے تو ای میل اسی پتے سے جاتی ہے۔ ایک نقل ای میلز کے بلاک میں رہتی ہے تاکہ پوری ٹیم دیکھ سکے کہ کیا کہا گیا۔ پڑھنے کے لیے پیغام دکھائیں دبائیں۔

سانچے لکھنے یا بدلنے کے لیے ای میلز کے بلاک میں سانچے دبائیں اور نیا ٹیمپلیٹ استعمال کریں۔

آپ کا اپنا Google یا Outlook کیلنڈر اور میل باکس

کیلنڈر اور ای میل سنک میں اپنا Google یا Microsoft 365 اکاؤنٹ جوڑیں (اوپر دائیں جانب اپنے نام پر کلک کریں)۔ پھر آپ کی میٹنگز، کالز اور کام آپ کے اپنے کیلنڈر میں آ جاتے ہیں اور وہاں کی تبدیلیاں واپس آتی ہیں، آپ کے دوسرے ایونٹس CRM کیلنڈر پر مصروف دکھتے ہیں، آپ کے لیڈز اور گاہکوں کے ساتھ ای میلز ای میلز کے بلاک میں نقل ہوتی ہیں، اور یہاں سے بھیجی گئی ای میلز آپ کے اپنے میل باکس سے جاتی ہیں۔ دیکھیں Google یا Microsoft 365 کے ساتھ اپنا کیلنڈر اور ای میل سنک کریں۔