اپنے گاہکوں کو ان کا اپنا سائن اِن دیں (گاہک صارفین)

گاہک صارفین وہ لوگ ہیں جو آپ کی گاہک کمپنیوں میں کام کرتے ہیں۔ ہر ایک کو گاہک پورٹل کے لیے اپنا سائن اِن ملتا ہے، جہاں وہ صرف وہ پروجیکٹس فالو کرتے ہیں جو آپ چنیں۔ انہیں آپ کی ٹیم سے بالکل الگ رکھا جاتا ہے: وہ آپ کی ٹیم کی فہرستوں میں کبھی نہیں آتے، کسی ادا شدہ نشست کو استعمال نہیں کرتے، انہیں اندرونی ای میلز نہیں ملتیں، اور وہ آپ کے اندرونی صفحات کبھی نہیں کھول سکتے۔

گاہک صارف شامل کریں

1. انتظام کے حصے میں صارفین کھولیں، پھر گاہک صارفین ٹیب چنیں۔
2. نیا گاہک صارف دبائیں۔ آپ کسی گاہک کی کمپنی کا صفحہ کھول کر گاہک صارف شامل کریں بھی دبا سکتے ہیں۔
3. شخص کا نام اور ای میل (سائن ان) ٹائپ کریں۔
4. گاہک چنیں۔ اسے بعد میں بدلا نہیں جا سکتا۔
5. وہ پروجیکٹس جو یہ شخص کھول سکتا ہے میں ان پروجیکٹس پر نشان لگائیں جو انہیں نظر آنے چاہییں۔ صرف اس کمپنی کے پروجیکٹس دکھائے جاتے ہیں۔ اگر فہرست خالی ہو تو کوئی پروجیکٹ کھولیں، گاہک کے نیچے کمپنی چنیں اور محفوظ کریں، پھر واپس آئیں۔
6. ہر پروجیکٹ کے لیے چنیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں: کام دیکھیں (پروجیکٹ کا منصوبہ)، ادائیگیاں دیکھیں، منظور کریں (ادائیگی کے سنگِ میل منظور کرنا اور دائرہ کار کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنا)، ٹکٹ بنائیں، کاموں پر تبصرہ، کلائنٹ کی حالتیں بدلیں اور کام کی درخواست۔
7. انہیں پاس ورڈ کیسے ملے گا کے تحت ای میل سے دعوت بھیجیں یا مجھے دینے کے لیے ایک پاس ورڈ دکھائیں چنیں، پھر اکاؤنٹ بنائیں دبائیں۔ دعوت آپ کی تنظیم کے نام سے انہیں اپنا پاس ورڈ خود چننے کا نجی لنک ای میل کرتی ہے۔ یہ ایک بار اور 7 دن تک کام کرتا ہے۔ پاس ورڈ ایک بار دکھایا جاتا ہے: اسے اس شخص کو نجی طور پر بھیجیں۔

گاہک کیا کرتا ہے

دعوت کے ساتھ، کسٹمر ای میل میں میرا پاس ورڈ چنیں دباتا ہے، اپنا پاس ورڈ چنتا ہے اور فوراً سائن اِن ہو جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے پاس ورڈ کے ساتھ وہ اس طرح سائن اِن کرتا ہے۔

وہ صفحے پر دکھایا گیا سائن اِن کا پتہ (آپ کی سائٹ پر /client/login) کھولتے ہیں اور سائن اِن کرتے ہیں۔ پہلی بار انہیں اپنا پاس ورڈ خود چننا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہیں میرے پروجیکٹس نظر آتے ہیں، اور وہ ہر ایک کو کھول کر پیش رفت، آنے والا کام، ادائیگیاں (اگر اجازت ہو) اور سپورٹ ٹکٹ (اگر اجازت ہو) دیکھ سکتے ہیں۔

گاہک منصوبے میں کیا دیکھتے ہیں

کام دیکھیں کے ساتھ پورٹل میں پروجیکٹ کے تین ٹیب ہوتے ہیں: جائزہ، پروجیکٹ منصوبہ اور ٹائم لائن۔

• پروجیکٹ منصوبہ مراحل، کاموں کی فہرستیں اور ہر کام اور ذیلی کام دکھاتا ہے، ذمہ دار کے نام، شروع اور آخری تاریخ، حالت (نام اور رنگ) اور مکمل % کے ساتھ۔ گاہک حالت، مرحلے، ذمہ دار، تاخیر اور عنوان کے الفاظ سے چھانٹ سکتا ہے۔
• ٹائم لائن یہی کام صرف پڑھنے والے گینٹ چارٹ میں دکھاتی ہے، سنگِ میل اوپر۔
• وہ اندرونی تبصرے، درج گھنٹے، اندازے، لاگت، بجٹ یا ریٹ کبھی نہیں دیکھتے۔

کام گاہک سے چھپائیں

کچھ کام صرف آپ کی ٹیم کے لیے ہوتا ہے۔ چھپے کام گاہک کو کبھی نہیں دکھائے جاتے، نہ پورٹل میں نہ نجی لنک پر۔

1. کام کھولیں۔ گاہک کے نیچے کلائنٹ سے چھپائیں پر نشان لگائیں۔ اس کے ذیلی کام بھی چھپ جاتے ہیں۔
2. کئی کام ایک ساتھ چھپانے کے لیے انہیں کاموں کی فہرست میں منتخب کریں اور کلائنٹ پھر کلائنٹ سے چھپائیں چنیں۔
3. پوری فہرست چھپانے کے لیے فہرست کے نام کے ساتھ تین نقطے دبائیں اور کلائنٹ سے چھپائیں چنیں۔ واپس کرنے کے لیے کلائنٹ کو دکھائیں چنیں۔

چھپے کام یا فہرست کے ساتھ کاموں کی فہرست میں کٹی ہوئی آنکھ نظر آتی ہے، تاکہ آپ کی ٹیم جان سکے۔

تبصرہ گاہک کو دکھائیں

تبصرے اندرونی ہوتے ہیں جب تک آپ کچھ اور نہ چنیں۔

1. تبصرہ لکھتے وقت تبصرہ دبانے سے پہلے کلائنٹ کو نظر آتا ہے پر نشان لگائیں۔
2. پہلے سے لکھے تبصرے کے نیچے کلائنٹ کو دکھائیں دبائیں۔ واپس لینے کے لیے کلائنٹ سے چھپائیں دبائیں۔

جن گاہکوں کو کاموں پر تبصرہ کی اجازت ہے وہ نظر آنے والے کاموں پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ ان کے تبصروں پر گاہک لکھا ہوتا ہے، اور کام کے ذمہ داروں اور پروجیکٹ مینیجر کو ایپ اور ای میل میں بتایا جاتا ہے۔

کلائنٹ کی درخواستیں

جن گاہکوں کو کام کی درخواست کی اجازت ہے وہ اپنے پورٹل میں نئے کام کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ خود بخود منصوبے میں نہیں آتی۔

1. پروجیکٹ کھولیں اور کلائنٹ کی درخواستیں ٹیب چنیں۔ اس پر نمبر بتاتا ہے کہ کتنی درخواستیں منتظر ہیں۔ پروجیکٹ مینیجر کو ایپ اور ای میل میں بھی بتایا جاتا ہے۔
2. اسے کام بنانے کے لیے قبول کریں دبائیں: کاموں کی فہرست، ذمہ دار، تاریخیں اور چاہیں تو مرحلہ چنیں، پھر منصوبے میں قبول کریں دبائیں۔ گاہک کی فائلیں کام کے ساتھ جاتی ہیں۔
3. یا مسترد کریں دبائیں، وجہ لکھیں اور درخواست مسترد کریں دبائیں۔ گاہک آپ کی وجہ پڑھتا ہے۔

گاہک ہر درخواست کو منتظر، قبول شدہ (نئے کام کے لنک کے ساتھ) یا رد شدہ (آپ کی وجہ کے ساتھ) دیکھتا ہے، اور آپ کے جواب پر اسے ای میل ملتی ہے۔

رسائی بدلیں یا ہٹائیں

• ان کے پروجیکٹس اور اختیارات بدلنے کے لیے گاہک صارفین کی فہرست سے شخص کو کھولیں۔ تبدیلیاں فوراً کام کرتی ہیں۔
• ان کا سیٹ اپ کھوئے بغیر انہیں سائن اِن کرنے سے روکنے کے لیے اکاؤنٹ فعال ہے کا نشان ہٹا دیں۔
• انہیں نیا ایک بار استعمال ہونے والا پاس ورڈ دینے کے لیے پاس ورڈ ری سیٹ کریں دبائیں۔ یہ بہت سی غلط کوششوں کے بعد لگا ہوا لاک بھی ہٹا دیتا ہے۔
• جب تک کوئی اپنا پاس ورڈ نہیں چنتا، وہ مدعو دکھائی دیتا ہے۔ نیا لنک بھیجنے کے لیے فہرست میں یا ان کے صفحے پر دعوت دوبارہ بھیجیں دبائیں۔ پچھلا لنک کام کرنا بند کر دیتا ہے۔
• حذف کریں اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیتا ہے۔ جس کمپنی کے گاہک صارفین ہوں اسے اس وقت تک حذف نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ ہٹا نہ دیے جائیں۔

صرف وہ پروجیکٹس جن پر آپ نشان لگائیں

گاہک صارف صرف وہی پروجیکٹس دیکھتا ہے جن پر اس کے لیے نشان لگا ہو، آپ کے دوسرے پروجیکٹس یا گاہکوں میں سے کچھ نہیں۔ گاہک کے تمام پروجیکٹس پر ایک ساتھ نشان لگانے کو تمام پروجیکٹس منتخب کریں دبائیں؛ بعد میں شامل کیے گئے پروجیکٹ پر بھی نشان لگانا ہوگا۔

گاہک کی انوائسز اور کوٹیشنز میں سے بھی وہ صرف اپنے پروجیکٹس کی (اور جو کسی پروجیکٹ کی نہیں) دیکھتا ہے۔ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے لیے تمام پروجیکٹس منتخب ہونا ضروری ہے۔ کسی شخص کے پروجیکٹس اور حقوق میں ہر تبدیلی آڈٹ لاگ میں لکھی جاتی ہے۔

وہ لوگ جن کے پاس نجی لنک تھا

نومبر 2026 سے پہلے کوئی پروجیکٹ لاگ اِن کے بغیر نجی لنک سے شیئر ہو سکتا تھا۔ ایسے لنکس اب خود سے کچھ نہیں کھولتے: جو بھی انہیں کھولے اس سے سائن اِن کرنے کو کہا جاتا ہے۔ پروجیکٹ کھولیں، گاہک پورٹل چنیں اور لنک کے ساتھ انہیں لاگ اِن دیں دبائیں۔ دیکھیں گاہک کے ساتھ پیش رفت شیئر کریں۔

اگر کچھ غلط ہو جائے

• "There is already a customer account for that address": ہر ای میل کا پورے نظام میں ایک ہی گاہک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے۔
• گاہک کہتا ہے کہ پروجیکٹ "not active" ہے: دیکھیں کہ اسے وہ پروجیکٹ دیا گیا تھا، اور اکاؤنٹ فعال ہے۔
• پانچ غلط پاس ورڈ کے بعد اکاؤنٹ 15 منٹ کے لیے مقفل ہو جاتا ہے۔ پاس ورڈ ری سیٹ کریں اسے ہٹا دیتا ہے۔
• کسٹمر اپنا پاس ورڈ بھول گیا: وہ سائن اِن صفحے پر پاس ورڈ بھول گئے؟ دباتا ہے اور نیا پاس ورڈ چننے کے لیے ای میل سے لنک حاصل کرتا ہے۔

پورٹل میں کوٹیشنز، ڈیلیوریبلز اور فائلیں دکھانے کے لیے دیکھیں کسٹمر پورٹل: کوٹیشنز، منظوریاں اور شیئر کی گئی فائلیں۔