Görev durumları, fırsat aşamaları ve proje kuralları

Kaam360, işinizin adımlarını kuruluşunuzun konuşma biçimine uyacak şekilde yeniden adlandırmanızı sağlar. Burada yapılan değişiklikler her proje için geçerlidir.

Görev durumları

Ayarlar'a, ardından Görev durumları'na basın. Liste tüm projeler tarafından paylaşılır ve sırası pano sütunlarının sırasıdır.

1. Bir durum eklemek için Yeni durum'a basın, örneğin Test.
2. Bir ad ve bir renk verin.
3. Sayılır altında başlanmadı, devam ediyor, incelemede ya da bitti anlamına gelip gelmediğini seçin. Yalnızca bitti, açık ya da gecikmiş sayılmayı bırakır.
4. Panolarda görünmesi gerekiyorsa Kanban sütunu olarak göster kutusunu işaretleyin.
5. Müşterileriniz müşteri portalında görevleri bu duruma taşıyıp buradan çıkarabilecekse Müşteriler bu durumu kullanabilir kutusunu işaretleyin.
6. Durum oluştur'a basın.

Müşterilerinizin kullanabileceği durumlar

"Müşteri durumlarını değiştir" yetkisi olan müşteri kullanıcıları, gördükleri görevleri Müşteriler bu durumu kullanabilir olarak işaretlenmiş bir durumdan yine öyle işaretlenmiş başka birine taşıyabilir; diğerlerine ya da diğerlerinden asla. Örneğin Müşteri bekleniyor, Müşteri onayladı ve Müşteri reddetti durumlarını ekleyin (Kaam360 bunları sizin için eklemez). Ekibin bir yanıta ihtiyacı olduğunda görevi Müşteri bekleniyor'a taşıyın; müşteri ardından Müşteri onayladı ya da Müşteri reddetti'yi seçer. Her değişiklik görevin geçmişinde müşteri tarafından yapılmış olarak saklanır ve görevin sorumluları ile projenin yöneticisine haber verilir.

Sırayı değiştirmek için yukarı ve aşağı okları kullanın. Bir durumu sunmayı bırakıp eski görevler için korumak üzere Kullanımdan kaldırıldı seçeneğini işaretleyin. Birini silmek için görevlerinin taşınacağı başka bir durum seçin.

Durumun sütununun bir projenin panosunda tutması gereken en fazla kart sayısını belirlemek için Kart sınırı'nı kullanın. Daha fazlasını tuttuğunda sütun turuncuya döner, ancak kartlar yine de içine taşınabilir. Sınır olmaması için boş bırakın. Bkz. Görevler, panolar ve plan şeması.

Fırsat aşamaları

Ayarlar'a, ardından Satış hatları ve aşamalar'a basın. Bunlar satış hattınızın adımlarıdır.

1. Yeni aşama'ya basın.
2. Ad ve Olasılık % alanlarını doldurun; bu, o aşamadaki bir fırsatı kazanma olasılığıdır.
3. Bir Tür seçin: açık, Kazanıldı ya da Kaybedildi. Bir Renk seçin.
4. Kaydet'e basın.

Bir aşamayı yeniden sıralayabilir, düzenleyebilir ya da gizleyebilirsiniz. Gizlemek fırsatlarını korur. Fırsatı olmayan bir aşama, rolünüz izin veriyorsa silinebilir.

Başlayacak projeler

Ayarlar'a, ardından Başlayacak projeler'e basın. Bir proje; bir bitiş tarihi, en az bir görevi olduğunda ve her açık görevin bir sorumlusu ve bitiş tarihi olduğunda hazırdır. Ne kadar katı olunacağını seçin:

• Kapalı: hiçbir şey kontrol edilmez.
• Uyar: proje sayfası neyin eksik olduğunu gösterir ama kimse durdurulmaz.
• Engelle: bir proje, planı tamamlanana kadar Etkin yapılamaz. Yeni projeler Beklemede olarak başlar.

Mevcut projeler değiştirilmez.

Proje kodları

Aynı sayfada, Proje kodları altında her yeni proje kodunun başlayacağı harfleri yazın; örneğin ACME, ACME-1, ACME-2 verir. Bir harfle başlayan 1 ile 8 arası harf ya da rakam kullanın, ardından Kaydet'e basın. Sonraki kod: bir sonraki projenin adının ne olacağını gösterir. Mevcut projeler kodlarını korur ve her kuruluşun kendi harfleri vardır.

Ayrıca bkz. Görevler, panolar ve plan şeması ve Müşteriler, kişiler ve fırsatlar.