Arama: her şeyi hızla bulun

Kaam360'ta her sayfanın üstünde bir arama kutusu ve çoğu listenin üstünde de bir arama kutusu bulunur. Bu rehber, bunların nasıl sonuç bulduğunu ve en iyi sonuçları nasıl alacağınızı anlatır.

Üst çubuktan her şeyi arayın

1. Ctrl + K (Mac'te Cmd + K) tuşlarına basın ya da üstteki arama kutusuna tıklayın.
2. Aradığınızı yazın: birkaç sözcük, bir ad, bir kod veya bir e-posta adresi.
3. Siz yazarken sonuçlar türlerine göre gruplanarak görünür: projeler, görevler, hedefler (hedefin kendisine veya anahtar sonuçlarından birine göre), wiki sayfaları (başlıklarına veya metinlerine göre), kişiler, müşteriler, kişi kayıtları, potansiyel müşteriler, fırsatlar, talepler, yardım makaleleri, faturalar, teklifler, sözleşmeler, tedarikçiler, satın alma siparişleri, yorumlar, dosyalar ve daha fazlası.
4. Bir sonuca tıklayın ya da ok tuşlarını kullanıp açmak için Enter tuşuna basın.
5. O türdeki tüm sonuçları görmek için bir grubun yanındaki Tümünü gör'e, tam sonuç sayfasını açmak için en alttaki Tüm sonuçları gör'e basın.

Eşleşen sözcükler vurgulanır. Görev açıklaması, talep mesajı veya notlar gibi uzun metinlerde, sonucun altında metnin kısa bir parçası gösterilir; böylece neden eşleştiğini görebilirsiniz.

Yalnızca rolünüzün izin verdiklerini görürsünüz. Örneğin müşteriler ve fırsatlar yalnızca CRM'i görebilen kişilere, faturalar ise yalnızca faturaları görebilen kişilere görünür. Hedefler yalnızca o hedefi görebiliyorsanız görünür (yalnızca ekibe özel ve kişisel hedefler sahiplerinde kalır). Wiki sayfaları yalnızca yayımlandıktan sonra ve yalnızca okuyabildiğiniz alanlardan görünür. Hiç kimse başka bir şirketin verilerini göremez.

Akıllı arama nasıl bulur

• Bir sözcüğün diğer biçimleri. fatura aynı zamanda "faturalar" ve "faturalandı" sözcüklerini, toplantı da "toplantılar" sözcüğünü bulur.
• Herhangi bir sıradaki sözcükler. web acme ifadesi "Acme web sitesi yenileme" kaydını bulur. Yazdığınız her sözcük kaydın bir yerinde geçmelidir.
• Siz yazarken. Bir sözcüğün başı yeterlidir: fat "fatura"yı bulur.
• Aksanlar ve büyük harfler önemli değildir. cafe "Café"yi, istanbul da "İstanbul"u bulur.
• En iyi eşleşmeler önce. Ad veya başlıktaki bir eşleşme, açıklamada veya notlarda daha aşağıdaki bir eşleşmeden önce gelir.
• Kodlar ve tam metin. CBS-12 veya SUP-0042 gibi kodlar, e-posta adresleri, telefon numaraları ve sözcük parçaları daha önce olduğu gibi tam yazdığınız şekliyle bulunur. Bu, Urduca ve Arapça metinler için de geçerlidir.

Bir listede arama

Projeler, potansiyel müşteriler, müşteriler, kişiler, fırsatlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, tedarikçiler, satın alma siparişleri, talepler ve yardım makaleleri listelerinin üstündeki arama kutuları da aynı şekilde çalışır; Tüm görevler sayfasındaki Görev adı filtresi de öyle. Liste siz yazar yazmaz süzülür; kısa bir duraklamadan sonra en iyi eşleşmeler en üste çıkar. Sıralama menüsü olan listelerde (örneğin Potansiyel müşteriler ve Tedarikçiler), siz ararken sıralama En iyi eşleşme olarak değişir. İsterseniz başka bir sıralama seçin.

İpuçları

1. Öne çıkan bir veya iki sözcükle başlayın, örneğin bir müşteri adı ve bir konu.
2. Çok fazla sonuç mu var? Bir sözcük daha ekleyin. Hiç sonuç yok mu? Daha az sözcük ya da yalnızca bir sözcüğün başını kullanın.
3. Bir görevi numarasıyla bulmak için numarayı yazın, örneğin CBS-46-T1020 veya T1020.
4. Sonuç sayfasında sık kullandığınız bir aramayı Bu filtreyi kaydet ile kaydedin.