CRM raporlarını çalıştırın ve oluşturun

CRM raporları; potansiyel müşteriler, fırsatlar, etkinlikler ve teklifler hakkında hazır raporlardan ve sizin oluşturduğunuz raporlardan oluşan bir kitaplıktır. Her biri döneme ve istediğiniz her şeye göre daraltabileceğiniz ve Excel için indirebileceğiniz bir liste veya özettir. Rolü izin verenler ayrıca Proje başına süre, Müşteri başına süre (faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan saatler), Risk kaydı (sahibi, etkisi ve durumuyla her proje riski) ve Nakit akış tablosu (aydan aya giren paraya karşı çıkan para) raporlarını Projeler ve Finans klasörlerinde bulur.

Bir rapor açın

1. CRM bölümünde CRM raporları'nı açın.
2. Soldan bir klasör seçin (Potansiyel müşteriler, Fırsatlar, Etkinlikler, Teklifler, Projeler, Finans veya Raporlarım) ya da Raporlarda ara kutusuna yazın.
3. Açmak için bir rapora basın. Örneğin Kaynağa göre potansiyel müşteriler her kaynağın kaç potansiyel müşteri getirdiğini ve bunlardan kaçının müşteri olduğunu, Kazanılan fırsatlar da kazandığınız fırsatları listeler.

Gördüklerinizi değiştirin

1. Hangi Tarih'e bakılacağını (örneğin Oluşturulma tarihi veya Kapanış tarihi) ve Dönem'i seçin: Bugün, Dün, Bu hafta, Geçen hafta, Bu ay, Geçen ay, Bu çeyrek, Geçen çeyrek, Bu yıl, Geçen yıl, Son 7 gün, Son 30 gün, Son 90 gün, Önümüzdeki 7 gün, Önümüzdeki 30 gün, Tüm zamanlar veya Tarihleri seç.
2. Filtre ekle…'ye basın, bir alan ve bir koşul seçin (eşittir, şunu içerir, büyüktür vb.), bir değer yazın veya seçin ve Ekle'ye basın. Bir filtreyi kaldırmak için üzerindeki ×'e basın.
3. Bir sütuna göre sıralamak için başlığına basın. İlk sütundaki bir ad o potansiyel müşteriyi, fırsatı, etkinliği veya teklifi açar.
4. Tam olarak gördüğünüzü indirmek için Excel'e aktar'a basın.

Kendi raporunuzu oluşturun

1. Yeni rapor'a basın.
2. 1. Ad verin altında bir ad yazın. CRM'i gören herkes çalıştırabilecekse kutuyu işaretleyin. Başkaları paylaşılan bir raporu çalıştırabilir ama yalnızca siz değiştirebilirsiniz.
3. 2. Ne hakkında? altında Potansiyel müşteriler, Fırsatlar, Etkinlikler veya Teklifler'i ya da rolünüzün görebildiği başka bir kayıt türünü seçin; örneğin Görevler, Projeler, Kaydedilen süre, Faturalar, Destek talepleri, Proje riskleri veya Giren ve çıkan para. Bunlar zamanlanmış bir e-postanın gönderebildiği türlerle aynıdır.
4. 3. Nasıl görünmeli? altında Kayıt listesi'ni seçip sütunları seçin ve sıralayın ya da Özet'i seçip Gruplandır'ı belirleyin; örneğin sorumluya veya aya göre. Her grup bir sayım alır. Daha fazlası için Sütun ekle'ye basın: Toplam:, Ortalama:, Şu koşulda say: veya Şu koşuldaki pay (%):.
5. 4. Hangi kayıtlar? altında tarihi, dönemi ve filtreleri seçin.
6. 5. Hangi sırayla? altında nasıl sıralanacağını seçin, Önizleme'yi kontrol edin ve Raporu kaydet'e basın.

Raporunuz Raporlarım altındadır. Değiştirmek için açın ve Raporu düzenle'ye basın. Herhangi bir hazır raporda, ondan başlamak için Raporum olarak kaydet'e basabilirsiniz.

Bir sorun olursa

• Bir rapor hiçbir şey göstermiyor: Tüm zamanlar'ı deneyin veya bir filtreyi kaldırın.
• Yalnızca en yeni 20.000 kayda bakılır. Daha eskileri görmek için daha kısa bir dönem seçin.
• CRM raporları'nı göremiyorsunuz: rolünüz CRM'i içermiyor olabilir. Çalışma alanınızın sahibine sorun.
• Yalnızca kendi oluşturduğunuz raporları silebilirsiniz. Rapordaki çöp kutusu simgesine basın ve onaylayın.
• Nakit akış tablosu gerçekten hareket eden parayı sayar: müşteri ödemeleri (sahip genel bakışının saydığı gibi), tedarikçilere ödendikleri gün yapılan ödemeler ve geri ödendikleri gün masraflar. Bu bir tahmin değildir: önümüzdeki haftalarda beklenen para için Nakit akışı tahmini sayfasını açın.

Bir özeti sütunlara ayırın ve bir raporu zamanlanmış e-postayla gönderin

• Sütunlara ayır:: rapor oluşturucuda Gruplandır'ı seçtikten sonra ikinci bir alan seçin. Rapor; birinci alanın her değeri için bir satır, ikinci alanın her değeri için bir sütun, her hücrede ilk rakam ve toplamlar içeren bir tabloya dönüşür (örneğin sorumluya göre kazanılan fırsatlar, her ay için bir sütunla). Diğer rakamlar bu ayrıma dahil edilmez.
• Zamanlanmış e-posta: herhangi bir raporu açın ve Zamanlanmış e-posta'ya basın. Her gün, Her hafta veya Her ay'ı seçin, bir ile on arasında e-posta adresi yazın ve Göndermeye başla'ya basın. Rapor sabah 08:00'den itibaren, kurduğunuz andaki dönem ve filtrelerle, e-postada bir tablo olarak ve ekinde bir elektronik tabloyla gönderilir. Hepsini görmek, birini şimdi göndermek, duraklatmak veya silmek için raporlar sayfasındaki Zamanlanmış e-postalar'a basın. Raporların okuyabildiği her tür kayıt (fırsatlar, potansiyel müşteriler, görevler, projeler, faturalar, destek talepleri, saatler ve daha fazlası) için bir rapor, o tür kaydı görebiliyorsanız zamanlanabilir. Rapor her zaman onu kuran kişi olarak hesaplanır, bu yüzden yalnızca onun görebildiklerini içerir. Günü geldiğinde en fazla bir kez gönderilir: bir sorun çıkarsa nedeni Zamanlanmış e-postalar içinde gösterilir ve iki kez gönderilmek yerine bir sonraki gününü bekler. Herkes e-postanın sözcüklerini, sütun adlarını, tarihleri ve tutarları kendi dilinde alır (ekteki elektronik tablo raporun gösterdiği gibi kalır). Kuran kişi ayrılırsa veya artık bu raporları göremiyorsa gönderim kapatılır.

Özet raporlarda gördüğünüz grafikler (çubuklar ya da tarihler için sütunlar) zaten vardı. Sütunlara ayrılmış bir rapor tablo olarak gösterilir.

Ürüne göre satışlar, kazanılan/kaybedilen ve teklif dönüşümü

• Ürünler klasöründe Ürüne göre satışlar, Kategoriye göre satışlar, Aylara göre ürün satışları ve Faturalanan ürünler vardır. Bunlar kesilmiş faturaların satırlarını sayar (taslaklar ve iptal edilenler hariç): miktarı ve vergi öncesi geliri, görüntüleme para biriminizde. Bir satır, faturada veya satış siparişinde Ürünler listesinden seçildiyse o kaleme sayılır; elle yazılan satırlar Ayarlanmadı olarak görünür. Düzenlenmiş iade faturaları kendi tarihlerinde düşülür: satırları, geri aldıkları fatura satırının kaleminde, eksi miktar ve gelirle İade faturası olarak görünür. Bu klasör için faturaları görme yetkiniz olmalıdır.
• Fırsatlar klasöründe Aylara göre kazanılan/kaybedilen ve Sorumluya göre kazanılan/kaybedilen, dönem içinde kapanan fırsatları gösterir: kazanılan, kaybedilen, Kazanma oranı ve her birinin değeri. Fırsatların neden kaybedildiği, kaybedilen fırsatları belirtilen nedene göre gruplar.
• Teklifler klasöründe Aylara göre teklif dönüşümü ve Sorumluya göre teklif dönüşümü, gönderilen teklifleri (taslak olmayan her teklif) gösterir: kabul edilen, reddedilen, Dönüşüm oranı ve teklif tarihinden kabul edildiği güne kadar sayılan Kabule kadar ortalama gün. Bu rapor yokken yanıtlanmış tekliflerin yanıt tarihi yoktur, bu yüzden ortalamaya girmezler.
• Kendi raporunuzu yapmak için Yeni rapor içinde 2. Ne hakkında? altında Fatura satırları seçin.