Müşteriler, kişiler ve fırsatlar

Temel yapı taşları

• Şirket, birlikte çalıştığınız bir kuruluştur.
• Kişi, genellikle bir şirkette çalışan biridir.
• Fırsat, üzerinde çalıştığınız; bir değeri ve Yeni, Teklif gönderildi veya Kazanıldı gibi bir aşaması olan bir satıştır.

Fırsat ekleyin

1. Fırsatlar'ı açın ve eklemek için düğmeye basın.
2. Şirketi ve kişiyi seçin, değeri yazın ve aşamayı seçin.
3. Satış ilerledikçe kartı bir sonraki aşamaya sürükleyin.

Teklifler ve sözleşmeler

Bir fırsattan müşteriye göndermek için bir Teklif, daha sonra da bir Sözleşme oluşturabilirsiniz. İkisi de yazdırılabilir veya bağlantı olarak gönderilebilir.