Görevleri, toplantıları ve aramaları planlayın, CRM takvimini kullanın

Etkinlikler, satış işinizin takipleridir: bir görev (yapılacak bir şey), bir toplantı veya bir arama. Bir potansiyel müşteri, bir müşteri veya bir fırsatla ilgili olabilirler; böylece herkes neyin yapıldığını ve sırada ne olduğunu görebilir.

Etkinlik ekleyin

1. Sol menünün CRM bölümünde Etkinlikler'i açın ve Yeni'ye basın, ardından Görev, Toplantı veya Arama'yı seçin.
2. Konu'yu yazın. Zorunlu olan tek kutu budur.
3. Zamanını seçin. Bir görevin Son tarih'i olur. Bir toplantının veya aramanın Başlangıç ve Bitiş'i olur. Bir toplantının Konum'u olabilir; bir arama Giden (siz ararsınız) veya Gelen (onlar sizi arar) olabilir; bir görevin de Öncelik'i vardır.
4. Sorumlu'yu (başlangıçta sizsiniz) ve isterseniz ilgili olduğu Potansiyel müşteri'yi, Müşteri'yi veya Fırsat'ı seçin.
5. Kaydet'e basın.

Bir potansiyel müşteriden, müşteriden veya fırsattan da etkinlik ekleyebilirsiniz: Açık Etkinlikler kutusunda Yeni Ekle'ye basın ve türünü seçin. Kaydettikten sonra aynı sayfaya geri dönersiniz.

Etkinliklerinizi takip edin

• Etkinlikler sayfası hepsini listeler. Tümü, Görevler, Toplantılar veya Aramalar'ı, arama kutusunu, sorumlu filtresini ve Açık, Gecikmiş, Tamamlandı ve İptal edildi seçeneklerini kullanın. Gecikmiş etkinlikler kırmızı gösterilir.
• Bir etkinliği tamamlandı olarak işaretlemek için yuvarlak onay simgesine basın. Etkinlik, potansiyel müşterinin, müşterinin veya fırsatın Kapalı Etkinlikler bölümüne taşınır. Yeniden açmak için ok simgesine basın.

Notlar

Bir potansiyel müşteride, müşteride veya fırsatta Notlar kutusu insanların yazdıklarını saklar: Not ekle alanına yazın ve Not ekle düğmesine basın. En yeni not en üstte görünür ve kimin ne zaman yazdığını gösterir. Notu yazan kişi ya da CRM'de silme yetkisi olan herkes onu silebilir.

CRM takvimi

1. Sol menünün CRM bölümünde CRM takvimi'ni açın ya da Etkinlikler'i açıp Takvim'e basın.
2. Ay ve Hafta arasında geçiş yapın, oklarla gezinin, geri dönmek için Bugün'e basın ve kimin etkinliklerini görmek istediğinizi seçin. Bitenleri göster, tamamlananları ekler.
3. Görevlerin, toplantıların ve aramaların kendi renkleri vardır.
4. O güne bir toplantı eklemek için boş bir güne basın. Açmak için bir etkinliğe basın.
5. Taşımak için bir etkinliği başka bir güne sürükleyin. Günün saati ve süresi aynı kalır.

Tarihi olmayan açık etkinlikler takvimde yer almaz. Bunları Etkinlikler'de bulursunuz.

Bir sorun olursa

• Etkinlikler'i göremiyorsanız rolünüz CRM'i içermiyor olabilir. Çalışma alanınızın sahibine sorun.
• Bir toplantı başlamadan bitemez.
• Bir potansiyel müşteriyi, müşteriyi veya fırsatı silmek onun etkinliklerini ve notlarını da siler.

Bir potansiyel müşteriye, müşteriye veya fırsata e-posta gönderin

Bir potansiyel müşteriyi, müşteriyi veya fırsatı açın. Notların üstündeki E-postalar bloğu buradan gönderdiğiniz her e-postayı saklar.

1. E-posta gönder'e basın. Bir kişi seçin veya bir adres yazın.
2. Zaman kazanmak için bir Şablon seçin. {{Name}}, {{Company}} ve {{Sender}} sözcükleri sizin için doldurulur.
3. Konu'yu ve Mesaj'ı yazın, ardından Gönder'e basın.
4. E-posta sizin adınıza gider ve yanıtlar kendi e-posta adresinize gelir. Şirketiniz destek masasında kendi posta kutusunu bağladıysa e-posta o adresten gönderilir. Bir kopyası E-postalar bloğunda kalır; böylece tüm ekip ne söylendiğini görebilir. Okumak için Mesajı göster'e basın.

Şablon yazmak veya değiştirmek için E-postalar bloğunda Şablonlar'a basın ve Yeni şablon'u kullanın.

Kendi Google veya Outlook takviminiz ve posta kutunuz

Kendi Google veya Microsoft 365 hesabınızı Takvim ve e-posta eşitleme altında bağlayın (sağ üstte adınıza basın). Toplantılarınız, aramalarınız ve görevleriniz bundan sonra kendi takviminizde görünür ve orada yapılan değişiklikler geri gelir; diğer etkinlikleriniz CRM takviminde Meşgul olarak görünür; potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle yazıştığınız e-postalar E-postalar bloğuna kopyalanır ve buradan gönderdiğiniz e-postalar kendi posta kutunuzdan çıkar. Bkz. Takviminizi ve e-postanızı Google veya Microsoft 365 ile eşitleyin.