Müşterilerinize kendi oturum açma hesaplarını verin (müşteri kullanıcıları)

Müşteri kullanıcıları, müşteri şirketlerinizde çalışan kişilerdir. Her biri, yalnızca sizin seçtiğiniz projeleri izledikleri müşteri portalı'na kendi oturum açma bilgileriyle girer. Ekibinizden tamamen ayrı tutulurlar: ekip listelerinizde asla görünmezler, ücretli bir lisans kullanmazlar, iç e-postalar almazlar ve iç sayfalarınızı asla açamazlar.

Bir müşteri kullanıcısı ekleyin

1. Yönetim bölümündeki Kullanıcılar'ı açın, ardından Müşteri kullanıcıları sekmesini seçin.
2. Yeni müşteri kullanıcısı'na basın. Bir müşterinin şirket sayfasını açıp Müşteri kullanıcısı ekle'ye de basabilirsiniz.
3. Kişinin Ad ve E-posta (giriş) bilgilerini yazın.
4. Müşteri'yi seçin. Bu daha sonra değiştirilemez.
5. Bu kişinin açabileceği projeler altında görmesi gereken projeleri işaretleyin. Yalnızca o şirketin projeleri listelenir. Liste boşsa bir proje açın, Müşteri altında şirketi seçip kaydedin, sonra geri gelin.
6. Her proje için neler yapabileceğini seçin: Görevleri gör (proje planı), Ödemeleri gör, Onayla (ödeme kilometre taşlarını onaylamak ve kapsam değişikliklerine karar vermek), Talep oluştur, Görevlere yorum yap, Müşteri durumlarını değiştir ve Görev iste.
7. Parolasını nasıl alacak altında E-postayla davet gönder ya da Bana vermem için bir parola göster seçeneğini seçin, sonra Hesap oluştur düğmesine basın. Davet, kuruluşunuz adına kişiye kendi parolasını seçmesi için özel bir bağlantı gönderir. Bir kez ve 7 gün boyunca çalışır. Parola bir kez gösterilir: kişiye özel olarak gönderin.

Müşteri ne yapar

Davetle, müşteri e-postadaki Parolamı seç düğmesine basar, parolasını seçer ve hemen oturum açmış olur. Sizin verdiğiniz bir parolayla ise şöyle oturum açar.

Sayfada gösterilen oturum açma adresini (sitenizde /client/login) açar ve oturum açar. İlk seferde kendi parolasını seçmesi gerekir. Bundan sonra Projelerim'i görür ve her birini açarak ilerlemeyi, yaklaşan işleri, ödemeleri (izin verildiyse) ve destek taleplerini (izin verildiyse) görebilir.

Müşteriler plandan neyi görür

Görevleri gör ile portaldaki bir projenin üç sekmesi vardır: Genel bakış, Proje planı ve Zaman çizelgesi akışı.

• Proje planı, aşamaları, görev listelerini ve her görevi ve alt görevi sorumlusunun adı, başlangıç ve bitiş tarihleri, durumu (adı ve rengi) ve tamamlanma yüzdesiyle listeler. Müşteri duruma, aşamaya, sorumluya, gecikmişlere ve başlıktaki kelimelere göre filtreleyebilir.
• Zaman çizelgesi akışı, aynı görevleri salt okunur bir Gantt şeması olarak, kilometre taşları üstte olacak şekilde gösterir.
• İç yorumları, kaydedilen saatleri, tahminleri, maliyetleri, bütçeyi ya da ücretleri asla görmezler.

Görevleri müşteriden gizleyin

Bazı işler yalnızca ekibiniz içindir. Gizli görevler müşteriye ne portalda ne de özel bir bağlantıda asla gösterilmez.

1. Görevi açın. Müşteri altında Müşteriden gizle kutusunu işaretleyin. Alt görevleri de gizlenir.
2. Birkaç görevi bir kerede gizlemek için görev listesinde onları işaretleyin ve Müşteri'yi, ardından Müşteriden gizle'yi seçin.
3. Bütün bir görev listesini gizlemek için listenin adının yanındaki üç noktaya basın ve Müşteriden gizle'yi seçin. Geri almak için Müşteriye göster'i seçin.

Gizli bir görev ya da liste, ekibiniz anlayabilsin diye görev listesinde üstü çizili bir göz gösterir.

Müşteriye bir yorum gösterin

Siz aksini seçmedikçe yorumlar iç yorumdur.

1. Bir yorum yazarken Yorum'a basmadan önce Müşteriye görünür kutusunu işaretleyin.
2. Zaten yazılmış bir yorum için altındaki Müşteriye göster'e basın. Geri almak için Müşteriden gizle'ye basın.

Görevlere yorum yap yetkisi olan müşteriler gördükleri görevlere yorum yapabilir. Yorumları Müşteri olarak işaretlenir ve görevin sorumlularına ve projenin yöneticisine uygulamada ve e-postayla haber verilir.

Müşteri talepleri

Görev iste yetkisi olan müşteriler portallarında yeni bir görev isteyebilir. İstek kendiliğinden plana girmez.

1. Projeyi açın ve Müşteri talepleri sekmesini seçin. Üzerindeki sayı kaç talebin beklediğini gösterir. Projenin yöneticisine de uygulamada ve e-postayla haber verilir.
2. Göreve dönüştürmek için Kabul et'e basın: Görev listesi'ni, Sorumlu'yu, tarihleri ve isterseniz Aşama'yı seçin, ardından Plana kabul et'e basın. Müşterinin dosyaları görevle birlikte gider.
3. Ya da Reddet'e basın, nedenini yazın ve Talebi reddet'e basın. Müşteri nedeninizi okur.

Müşteri her talebi Bekliyor, Kabul edildi (yeni göreve bağlantıyla) ya da Reddedildi (nedeninizle) olarak görür ve siz yanıt verdiğinizde bir e-posta alır.

Erişimi değiştirin ya da kaldırın

• Projelerini ve yetkilerini değiştirmek için kişiyi Müşteri kullanıcıları listesinden açın. Değişiklikler hemen geçerli olur.
• Ayarlarını kaybetmeden oturum açmasını durdurmak için Hesap etkin kutusunun işaretini kaldırın.
• Ona yeni bir tek kullanımlık parola vermek için Parolayı sıfırla'ya basın. Bu, çok fazla yanlış denemeden sonraki kilidi de kaldırır.
• Biri parolasını seçene kadar Davet edildi olarak görünür. Yeni bir bağlantı göndermek için listede ya da kişinin sayfasında Daveti yeniden gönder düğmesine basın. Önceki bağlantı artık çalışmaz.
• Sil, hesabı kalıcı olarak kaldırır. Müşteri kullanıcıları olan bir şirket, onlar kaldırılana kadar silinemez.

Yalnızca işaretlediğiniz projeler

Bir müşteri kullanıcısı yalnızca onun için işaretlenen projeleri görür; diğer projelerinizden veya müşterilerinizden hiçbir şey görmez. Müşterinin tüm projelerini bir kerede işaretlemek için Tüm projeleri işaretle düğmesine basın; sonradan eklediğiniz bir projenin de işaretlenmesi gerekir.

Müşterinin fatura ve tekliflerinden de yalnızca kendi projelerininkileri (ve hiçbir projeye ait olmayanları) görür. Hesap ekstresi için tüm projelerin işaretli olması gerekir. Bir kişinin projelerinde ve haklarındaki her değişiklik denetim günlüğüne yazılır.

Özel bağlantısı olan kişiler

Kasım 2026'dan önce bir proje, giriş olmadan özel bir bağlantıyla paylaşılabiliyordu. Bu bağlantılar artık kendi başına hiçbir şey açmaz: birini açan kişiden giriş yapması istenir. Projeyi açın, Müşteri portalı seçin ve bağlantının yanındaki Giriş ver düğmesine basın. Bkz. İlerlemeyi müşteriyle paylaşın.

Bir sorun olursa

• "Bu adres için zaten bir müşteri hesabı var": her e-postanın tüm sistemde yalnızca bir müşteri hesabı olabilir.
• Bir müşteri bir projenin "etkin olmadığını" söylüyorsa: o projenin kendisine verildiğini ve hesabın etkin olduğunu kontrol edin.
• Beş yanlış paroladan sonra hesap 15 dakika kilitlenir. Parolayı sıfırla kilidi kaldırır.
• Parolasını unutan müşteri: oturum açma sayfasında Parolanızı mı unuttunuz? bağlantısına basar ve yeni bir parola seçmesi için e-postayla bir bağlantı alır.

Portalda teklifleri, teslimatları ve dosyaları göstermek için bkz. Müşteri portalı: teklifler, onaylar ve paylaşılan dosyalar.