Bir listeden birçok kaydı aynı anda değiştirin

Kaam360'taki her liste (görevler, sorunlar, projeler, potansiyel müşteriler, fırsatlar, müşteriler, kişiler, talepler, faturalar, teklifler, satın alma siparişleri, tedarikçi faturaları, giderler ve pazarlama kişileri), satırları tek tek açmak yerine birçok satırı bir kerede değiştirmenizi sağlar.

Birçok satırı değiştirin

1. Listeyi açın, örneğin CRM modülünde Potansiyel müşteriler'i ya da İş modülünde Tüm görevler'i.
2. Listeyi kastettiğiniz satırlara daraltmak için arama kutusunu ve filtreleri kullanın.
3. Değiştirmek istediğiniz her satırın başındaki kutuyu işaretleyin. Başlıktaki kutu ekrandaki tüm satırları işaretler.
4. Tablonun üstünde bir çubuk görünür: "3 seçildi". Filtrenizle eşleşen tüm satırları (yalnızca ekrandakileri değil) dahil etmek için Eşleşen N satırın tümünü seç'e basın.
5. Çubukta, Değiştir… kutusunda neyin değişeceğini seçin: sorumlu, durum, bir tarih, etiketler ya da kuruluşunuzun özel alanlarından biri.
6. Yeni değeri seçin ya da yazın ve Uygula'ya basın.
7. Çubuk kaç satırın değiştiğini söyler ve satırlar yeniden yüklenir.

Bir değişikliği geri alın

Tablonun üstündeki bir satır neyin değiştirildiğini bir Geri al düğmesiyle birlikte söyler. Değiştirilen her satıra eski değerleri geri koymak için on dakika içinde basın. Bundan sonra değişiklik olduğu gibi kalır (satırları yine elle değiştirebilirsiniz).

Birçok satırı silin ya da arşivleyin

1. Satırları işaretleyin ve çubuktaki Sil'e basın (projeler Arşivle de sunar).
2. Onaylayın. Silinen satırlar geri dönüşüm kutusu'na gider; bir yönetici onları kalıcı olarak kaldırılana kadar (kuruluşunuz başka bir süre seçmediyse 30 gün sonra) geri getirebilir. Pazarlama kişileri istisnadır: onları silmek bilgilerini hemen kalıcı olarak siler.

Bunu kim yapabilir

Birçok satırı değiştirmek, tek bir satırı değiştirmekle tam olarak aynı yetkileri gerektirir: bir satırı tek başına değiştiremiyorsanız tüm değişiklik reddedilir ve hiçbir şey değişmez. Silmek, o kayıt türünün silme yetkisini gerektirir. Her toplu değişiklik, etkilediği satır sayısıyla birlikte etkinlik günlüğüne yazılır.

Bir sorun olursa

• "Bu seçeneklerden biri değil": değer sunulan listeden gelmelidir (örneğin hâlâ var olan bir durum).
• Bir satır tüm değişikliği durduruyorsa (örneğin gönderilmiş bir fatura): onu seçimden çıkarın ve yeniden uygulayın.