Takviminizi ve e-postanızı Google veya Microsoft 365 ile eşitleyin

Kendi Google veya Microsoft 365 hesabınızı bağlayın; Kaam360 takviminizi ve müşteri e-postalarınızı sizin için uyumlu tutar. Bağlantınızı yalnızca siz görebilir veya değiştirebilirsiniz; bir yönetici bile göremez.

Ne yapar

• CRM toplantılarınız ve aramalarınız Google veya Outlook takviminizde görünür. İsterseniz CRM görevleriniz, katıldığınız proje toplantıları ve proje görevleriniz de görünür.
• Bunlardan birini takviminizde taşıdığınızda, yeniden adlandırdığınızda veya sildiğinizde Kaam360 birkaç dakika içinde buna uyar.
• Takviminizdeki diğer etkinlikler CRM takvimi'nde gri Meşgul blokları olarak görünebilir. Bunları yalnızca siz görürsünüz ve siz izin vermedikçe başlıkları gizli kalır.
• Potansiyel müşterilerinizle, müşterilerinizle ve onların kişileriyle yazıştığınız e-postalar, sayfalarındaki E-postalar bloğuna kopyalanır.
• Bir potansiyel müşteriden, müşteriden veya fırsattan gönderdiğiniz e-postalar kendi posta kutunuzdan çıkar; böylece Gönderilmiş klasörünüzde olurlar.

Hesabınızı bağlayın

1. Sağ üstte adınıza basın ve Takvim ve e-posta eşitleme'yi seçin.
2. Kaam360'ın ne istediğini okuyun, ardından Google'ı bağla veya Microsoft 365'i bağla'ya basın.
3. Google'da veya Microsoft'ta oturum açın ve istenenlere izin verin.
4. Kaam360'a geri dönersiniz. Kartta Çalışıyor görünür ve ilk eşitleme bir dakika içinde başlar.

Neyin eşitleneceğini seçin

1. Kartta Neler eşitlenir'i açın.
2. Takvim altında Takvimimi eşitle'yi işaretleyin. Etkinlikler ana takviminize gider; başka bir takvim seçmek için Değiştir'e basın.
3. Neyin kopyalanacağını işaretleyin: Sorumlusu olduğum CRM toplantıları, Sorumlusu olduğum CRM aramaları, Sorumlusu olduğum CRM görevleri, Katıldığım proje toplantıları ve Proje görevlerim. Görevler, son tarihlerinde tüm gün süren etkinliklere dönüşür.
4. Ne zaman meşgul olduğunuzu görmek için Diğer etkinliklerimi CRM takviminde Meşgul olarak göster'i işaretleyin. Ne olduklarını görmek için Başlıklarını da göster'i işaretleyin (özel olarak işaretlenen etkinlikler için asla gösterilmez).
5. E-posta altında CRM e-postalarını bu posta kutusundan gönder ve Potansiyel müşterilerim, müşterilerim ve kişileriyle yazıştığım e-postaları onların CRM sayfalarına kopyala'yı seçin.
6. Şunlarla yazışılan e-postaları asla kopyalama alanına, asla kopyalanmasını istemediğiniz adresleri veya alan adlarının tamamını her satıra bir tane olacak şekilde yazın: tek bir kişi için ad@example.com, oradaki herkes için @example.com.
7. Kaydet'e basın.

Değişiklikler nasıl aktarılır

• Kaam360 takviminize ve posta kutunuza yaklaşık beş dakikada bir bakar. Hemen bakması için Şimdi eşitle'ye basın.
• Aynı toplantı, bir sonraki eşitlemeden önce hem Kaam360'ta hem takviminizde değiştirildiyse daha sonraki değişiklik geçerli olur. Karttaki Son etkinlikler her çakışmayı ve hangi değişikliğin korunduğunu gösterir.
• Takviminizde bir CRM toplantısını, aramasını veya görevini silmek onu Kaam360'ta İptal edildi olarak işaretler. Takviminizde bir proje toplantısını veya görevini silmek onu yalnızca takviminizden kaldırır: Kaam360'ta kalır.
• Kaam360'ta silinen veya iptal edilen bir CRM etkinliği takviminizden kaldırılır.
• Kopyalanan e-postalar salt okunurdur ve potansiyel müşteriyi, müşteriyi veya fırsatı görebilen herkes bunları okuyabilir. Gmail'den kopyalandı veya Outlook'tan kopyalandı olarak işaretlenirler ve bir ok, e-postanın alındığını mı gönderildiğini mi gösterir.

Ayrıca bkz. Görevleri, toplantıları ve aramaları planlayın, CRM takvimini kullanın.

Bir sorun olursa

• Yeniden bağlanmak gerekiyor: Google veya Microsoft artık bağlantıyı kabul etmiyor (parolanızı değiştirdiniz, Kaam360'ı oradan kaldırdınız veya iznin süresi doldu). Yeniden bağla'ya basın ve yeniden izin verin. Seçimleriniz korunur.
• Yeniden deneniyor: Google veya Microsoft meşguldü ya da ulaşılamadı. Kaam360 her seferinde biraz daha uzun bekleyerek kendiliğinden yeniden dener.
• E-postalar Gmail'den kopyalanmıyorsa, Google'ın önce onaylaması gerektiği için Kaam360 ekibi Gmail okumayı henüz açmamış olabilir. Takvim ve Gmail üzerinden gönderme yine çalışır.
• Şirketiniz Microsoft 365 kullanıyorsa ve bir yöneticinin onaylaması gerektiğini söyleyen bir mesaj görüyorsanız, BT yöneticinizin Kaam360'a şirketiniz için bir kez izin vermesi gerekir.
• Sayfa rolünüzün buna izin vermediğini söylüyorsa bir yöneticiden "Takvimini ve e-postasını eşitle" yetkisini isteyin.

Bağlantıyı kesin

1. Sağ üstte adınıza basın ve Takvim ve e-posta eşitleme'yi seçin.
2. Karttaki Bağlantıyı kes'e, ardından Evet, bağlantıyı kes'e basın.
3. Kaam360 takviminize eklediği etkinlikleri kaldırır, Google'dan izni unutmasını ister ve izni Kaam360'tan siler. Önceden kopyalanmış e-postalar kayıtlarda kalır.