Özel alanlar: kendi alanlarınızı ekleyin

Özel alan, kendi kayıtlarınıza eklediğiniz, işiniz için önemli olan ayrıntılara yönelik ek bir kutudur: bir faturada satın alma siparişi numarası, bir müşteride bölge, bir sözleşmede yenileme tarihi, bir destek talebinde önem derecesi. Bunları Sayfa düzenleri altında oluşturur ve düzenlersiniz.

Bir alan ekleyin

1. Ayarlar'ı açın ve Sayfa düzenleri'ni seçin. ("Özel alanları yönet" yetkisi gerekir; yöneticilerde vardır.)
2. Üstteki düğmelerle alanın ne için olduğunu seçin: Görevler, Projeler, Potansiyel müşteriler, Müşteriler, Fırsatlar, Teklifler, Sözleşmeler, Faturalar ya da Destek talepleri.
3. Alan ekle altında hazır alanlardan birine tıklayın ya da Ya da yenisini oluşturun altında Ad'ı yazıp Tür'ü seçin: Kısa metin, Uzun metin, Sayı, Tarih, Açılır liste (Seçenekler (her satıra bir tane) alanını doldurun), Onay kutusu, Web bağlantısı ya da hesaplanan türler Formül (hesaplanan) ve Toplama (ilgili kayıtları toplar) (bkz. Formül ve toplama alanları).
4. Alanın her zaman bir değer taşıması gerekiyorsa Zorunlu: bir değeri olduktan sonra boşaltılamaz kutusunu işaretleyin. Alanı ekle'ye basın.
5. Yeni alanı istediğiniz bölüme ve yere sürükleyin ve Düzeni kaydet'e basın. Bkz. Sayfa düzenleri.

Bir alanı değiştirin ya da kaldırın

• Sayfa düzenleri'nde alanın satırında, adını ya da seçeneklerini değiştirmek için Düzenle'ye, değerlerini kaybetmeden her yerde gizlemek için Arşivle'ye ya da içindeki tüm değerlerle birlikte kaldırmak için Sil'e basın.
• Arşivlenen alanlar Arşivlenen alanlar altında bekler; Geri getir onları yeniden gösterir.

Alanları doldurun

• Bir görev, proje, müşteri, fırsat, teklif, sözleşme, fatura ya da talep açın. Alanlarınız düzenlediğiniz bölümlerde görünür (standart bölümün adı Özel alanlar'dır).
• Bir değer yazın ya da seçin. Kutudan ayrılır ayrılmaz kaydedilir. Değer geçerli değilse, örneğin sayı alanına metin yazılmışsa, alanın altındaki bir mesaj bunu söyler.
• Değerleri, o kaydı zaten değiştirebildiğiniz her yerde değiştirebilirsiniz. Diğer herkes görür ama değiştiremez.

Bilmekte fayda var

• Bir alan tek bir kayıt türü için vardır. Aynı alanın görevlerde ve projelerde olması için her birine ekleyin.
• Değerleri olan bir alanın türü değiştirilemez. Bunun yerine yeni bir alan ekleyin.
• Özel alanlar Kaam360 içinde kendi kullanımınız içindir. Faturalara ya da tekliflere basılmazlar.
• Her kayıt türü için en fazla 30 alanınız olabilir.